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　　产能已全部售罄，AI浪潮下(xià )该(gāi )半(bàn )导体细分领域供需缺口(kǒu )持续(xù )扩大

　　针对未来立体(tǐ )交(jiāo )通系统而设计！行业巨头新(xīn )品(pǐn )有(yǒu )望四季度启动预售

　　视(shì )觉中国消息，近日，视觉中(zhōng )国(guó )战略投资国内领先的3D内(nèi )容(róng )的(de )创作者社区与交易平台CG模型(xíng )网(wǎng )，双方将基于各自在高(gāo )质(zhì )量(liàng )内容、交易平台以及创(chuàng )作者(zhě )社区的优势，共同携手拓(tuò )展(zhǎn )人(rén )工智能时代视觉内容产(chǎn )业的(de )新领域。此次战略投资(zī )不(bú )仅(jǐn )标志着视觉中国在3D内容领(lǐng )域(yù )的(de )持续深度布局，更预示(shì )着(zhe )国内3D内容交易市场将迎来崭(zhǎn )新(xīn )的发展契机。

　　华鑫(xīn )证(zhèng )券(quàn )毛正分析指出，随着人工智(zhì )能(néng )的兴起，对高算力和带(dài )宽(kuān )的(de )需求推动了存储的发展(zhǎn )。相(xiàng )较于传统的DRAM，HBM技术采用垂(chuí )直(zhí )堆(duī )叠DDR芯片与GPU封装实现高带(dài )宽、低延迟和低功耗，突破(pò )了(le )传(chuán )统内存的限制，适应AI时代(dài )的(de )新(xīn )需求。目前全球市场由(yóu )海(hǎi )力士、三星和美光主导，中(zhōng )国(guó )厂商也在积极推进HBM国产(chǎn )化(huà )，市场供需缺口仍持续扩大，DRAM涨(zhǎng )价周期叠加AI驱动下，HBM价(jià )格(gé )预(yù )计继续上涨，市场规模(mó )预计(jì )在2024年达到约70亿美金。值得(dé )一(yī )提(tí )的是，今年5月，SK海力士(shì )社长(zhǎng )KwakNoh-Jung透露，今年SK海力士的HBM芯(xīn )片(piàn )已(yǐ )经售罄，同时，2025年的HBM芯片(piàn )也(yě )几(jǐ )乎已经全部预定。

　　公(gōng )司方面，富瀚微相关视觉芯(xīn )片(piàn )产品广泛应用于智慧车(chē )行(háng )领(lǐng )域，公司车载芯片销售额约(yuē )占(zhàn )总销售额的10%。裕太微作(zuò )为(wéi )专(zhuān )注于高速有线通信芯片(piàn )的Fabless企(qǐ )业，已形成主流车载百兆(zhào )/千(qiān )兆(zhào )PHY芯片的全面布局，正逐(zhú )步构(gòu )建主流车载以太网PHY+SW的完(wán )整(zhěng )生(shēng )态体系。

　　国盛证券认(rèn )为(wéi )，2024年年初我国电网投资预(yù )算(suàn )约5600亿元，此次年中会议将整(zhěng )个(gè )投资额较年初预期上调(diào )400亿(yì )元(yuán )至6000亿元以上，国家电网在逐(zhú )步(bù )加大电网投资额，看好(hǎo )未(wèi )来(lái )电网的建设。此次年内(nèi )调高(gāo )电网建设投资额，重点关(guān )注(zhù )电(diàn )网特高压超高压及高压(yā )的一(yī )次设备及核心零部件供(gòng )应(yīng )商(shāng )，电网二次设备，配网及(jí )数(shù )字(zì )化发展。

　　据媒体报(bào )道(dào )，从行业层面来看，在政策(cè )支(zhī )持、下游需求逐渐释放(fàng )之(zhī )下(xià )，民爆行业景气度有望提升(shēng )。国家统计局数据显示，2024年(nián )采(cǎi )矿业投资增长10.5%，作为民(mín )爆产(chǎn )品最大应用领域的矿业开(kāi )采(cǎi )需(xū )求保持稳定。此外，自(zì )然资(zī )源部紧紧围绕新一轮找(zhǎo )矿(kuàng )突(tū )破战略行动“十四五”实(shí )施(shī )方(fāng )案，积极拓展勘查区块(kuài )来(lái )源，去年1月份至9月份，全国(guó )共(gòng )出让探矿权984个，其中战(zhàn )略(luè )性(xìng )矿产探矿权570个，同比增长218.4%。从(cóng )区域来看，新疆和西藏(cáng )地(dì )区(qū )的炸药需求量呈现增长(zhǎng )态势(shì )。中泰证券表示，关税政(zhèng )策(cè )影(yǐng )响下，提振内需逻辑不(bú )断强(qiáng )化，煤炭、金属等矿山(shān )开(kāi )采(cǎi )力度或进一步加大，基建(jiàn )和(hé )国(guó )家重点产业战略(如西部(bù )大(dà )开发、煤化工等)投资建设有(yǒu )望(wàng )获政策加码支持，刺激(jī )民(mín )爆(bào )需求攀升，重视新疆、西藏(cáng )民(mín )爆机遇。

　　据媒体报(bào )道(dào )，国家电网公司26日披露，为加(jiā )快构建新型电力系统，促(cù )进(jìn )新(xīn )能源高质量发展，推动(dòng )大规(guī )模设备更新改造，国家(jiā )电(diàn )网(wǎng )公司今年全年电网投资将(jiāng )首次(cì )超过6000亿元，今年比去年(nián )新(xīn )增711亿元。据介绍，今年新增(zēng )投(tóu )资主要用于特高压交直(zhí )流(liú )工(gōng )程建设、加强县域电网与大(dà )电(diàn )网联系、电网数字化智(zhì )能(néng )化(huà )升级，更好保障电力供(gòng )应、促进西部地区大型风电光(guāng )伏(fú )基(jī )地送出、提升电网防灾(zāi )抗灾(zāi )能力、改善服务民生。

　　东吴证券认为，中国已经(jīng )逐步(bù )实现算力降本、模型平(píng )权(quán )，数据有望成为中国AI产业弯(wān )道(dào )超车的主要抓手。DeepSeek有望(wàng )破(pò )除(chú )公共数据放开障碍，推动数(shù )据(jù )要素市场化，建议关注(zhù )数(shù )据(jù )基础设施、数据标注、数据(jù )运营相关标的，以及拥有(yǒu )独(dú )特(tè )高质量数据集的公司。

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