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　　中国(guó )信通院(yuàn )联合华为等发布(bù )软件(jiàn )开(kāi )发智能体标准

　　固(gù )态(tài )电池商业化落地(dì )进程(chéng )有望持续加速

　　华为拥有鲲鹏与昇腾(téng )两(liǎng )大产业链，其中，昇(shēng )腾(téng )是以异构芯片为基础(chǔ )的加速计算产业，并研(yán )发出盘古大模型(xíng )与(yǔ )自身(shēn )硬件架构兼容性(xìng )良(liáng )好且(qiě )支持外部模型使(shǐ )用。方(fāng )正证券张初晨表(biǎo )示，昇腾智算已(yǐ )完成长(zhǎng )期适配，成熟度(dù )明显(xiǎn )提(tí )升。武汉、北京(jīng )、成(chéng )都(dōu )、西安、沈阳、重庆(qìng )等智算中心已经就(jiù )华为昇腾国产方案进(jìn )行(háng )了充分的适配，且保(bǎo )持(chí )较高的使用率。华为(wéi )昇腾在已投建算力(lì )中心(xīn )公布的国产化方(fāng )案(àn )中约(yuē )占85%。后续昇腾等(děng )国(guó )产算(suàn )力方案预计在政(zhèng )府及运(yùn )营商招标的份额(é )将持续提升。

　　华龙(lóng )证券认为，人形(xíng )机器(qì )人(rén )板块近期催化因(yīn )素较(jiào )多(duō )，指数有所修复(fù )。行(háng )业趋势未变，已进(jìn )入“技术突破→量产(chǎn )降(jiàng )本→场景渗透”的黄(huáng )金(jīn )周期，有望成为2025年核(hé )心投资主线。建议(yì )围绕(rào )①高价值量的零(líng )部(bù )件，包括丝杠、传感(gǎn )器(qì )、电(diàn )机及减速器等，尤其关(guān )注与特斯拉、华(huá )为等巨头有供应(yīng )链合作(zuò )的公司；②有望(wàng )场景(jǐng )落(luò )地的方向，包括(kuò )家庭(tíng )服(fú )务、极限作业(电(diàn )力巡(xún )检、矿山等)、医疗(liáo )康复、智慧物流等；③政策催化下的并购重(chóng )组(zǔ )标的。

　　行业媒体(tǐ )报道，微软在官网(wǎng )开源(yuán )了一个专用于浏(liú )览(lǎn )器网(wǎng )络任务的Agent——Magentic-UI。Magentic-UI是基于(yú )微软曾经开源的(de )Magentic-One基础之上开发而成，并(bìng )支持人机协同的(de )控制方(fāng )法来提升智能体(tǐ )的执(zhí )行(háng )效率和准确率。根据(jù )GAIA测试数据显示，当(dāng )配备(bèi )拥有辅助信息的模(mó )拟用户时，Magentic-UI的任务完(wán )成(chéng )率从自主模式下的30.3%提(tí )升至51.9%，准确率提高了71%。此外，Magentic-UI在执行任务(wù )时仅(jǐn )在10%的情况下向模(mó )拟(nǐ )用户(hù )寻求帮助，且平(píng )均每次(cì )任务仅需帮助1.1次(cì )。

　　财通证券表示，从全球云基础设(shè )施投资(zī )情况来看，2025年四(sì )大云(yún )服(fú )务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计(jì )资本(běn )开支预计将超过3200亿(yì )美元(yuán )，同比增长超过35%，AI驱动下基础设施投入(rù )正(zhèng )迎来高速增长。我国(guó )三大互联网云厂商资本(běn )开支合计将超过3500亿(yì )元，海外巨头凭借全(quán )球(qiú )化收(shōu )入支撑更大开支(zhī )，但国(guó )内高增速反映国(guó )产算力潜力。国泰海通(tōng )判断，2025年AI算力产(chǎn )业链将(jiāng )继续加速发展，叠加(jiā )推(tuī )理侧需求持续演(yǎn )进，有望带来更广阔成(chéng )长空(kōng )间。

　　据媒体报(bào )道，工业和信息化部(bù )部(bù )长李乐成6月6日主持召(zhào )开部两化融合工作领导(dǎo )小组会议，听取两(liǎng )化融(róng )合领域重点工作(zuò )汇(huì )报，审议《工业和信(xìn )息化部(bù )信息化和工业化(huà )融合2025年工作要点》，研(yán )究部署推进两化(huà )融合的(de )思路举措。会议(yì )要求(qiú )，实施“人工智能(néng )+制造(zào )”行动，加快重点(diǎn )行业(yè )智能升级，打造智(zhì )能制造“升级版”。

　　市场研究机构Research and Market发布(bù )的报告预测，AI智能(néng )体的(de )市场规模将从2024年的(de )51亿美(měi )元增长到2030年的471亿(yì )美(měi )元(约(yuē )5年增长420亿美元)，2024~2030年的复(fù )合年增长率为44.8%。开源证券表示，持续坚(jiān )定看好2025年AI Agent产业崛(jué )起趋势(shì )，政策催化下巨(jù )头产(chǎn )业(yè )落地加速。

　　固态(tài )电池为具备商业化(huà )潜力(lì )的下一代电池技术(shù )，欧美等全球厂商正(zhèng )致(zhì )力于开发大规模生产(chǎn )技术，加速车用固(gù )态电(diàn )池性能验证。兴业(yè )证券(quàn )认为，从技术革(gé )新(xīn )与产(chǎn )业升级视角来看(kàn )，固态(tài )电解质与正极材(cái )料展现出显著的投资价(jià )值。作为固态电(diàn )池领域(yù )0到1的革命性新材(cái )料，固(gù )态电解质具备极(jí )高的(de )技术壁垒，其成本(běn )在固(gù )态电池整体成本结(jié )构中占比高，是构建(jiàn )新(xīn )一代电池体系的关键(jiàn )核心。兴业证券指(zhǐ )出，近日中国汽车工程(chéng )学会(huì )发布《全固态电(diàn )池(chí )判定(dìng )方法》团体标准(zhǔn )，首次(cì )明确了全固态电(diàn )池的定义，解决了行业(yè )界定模糊、测试(shì )方法缺(quē )失等问题。全固(gù )态电(diàn )池(chí )行业标准的发布(bù )标志(zhì )着固态电池进入规(guī )范化(huà )发展新阶段，对技(jì )术研发、产业生态和(hé )市(shì )场秩序将产生深远影(yǐng )响。未来2年固态电(diàn )池产(chǎn )业将进入材料竞争(zhēng )格局(jú )确立的重要阶段(duàn )，建议(yì )重点关注行业格(gé )局变化(huà )带来的投资机会(huì )。

　　国泰海通证券研(yán )报指出，民用无(wú )人机产(chǎn )量大增。国新办(bàn )举行(háng )新(xīn )闻发布会上介绍(shào )，1-2月(yuè )，民用无人机产量(liàng )同比(bǐ )增长91.5%，航空航天器(qì )及设备制造业投资同(tóng )比(bǐ )增长27.1%。联合飞机获得(dé )首张无人直升机型(xíng )号合(hé )格证。中国民用航(háng )空局(jú )向深圳联合飞机(jī )自(zì )主研(yán )发的TD550D无人直升机(jī )系统颁(bān )发全国首张无人(rén )直升机型号合格证(TC)，标(biāo )志着中国在低空(kōng )领域的(de )技术合规性取得(dé )关键(jiàn )突(tū )破。中泰证券表(biǎo )示，中国消费级无人机(jī )行业(yè )市场规模从2016年的155.0亿(yì )元增长至2021年的388.1亿元，年(nián )复合增长率为20.2%，预计(jì )至2026年可达到624.9亿元的(de )市场(chǎng )规模。随着产品价(jià )格下(xià )降，产业链不断(duàn )完(wán )善，C端消费者购买消(xiāo )费级无(wú )人机的门槛大大(dà )降低。

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