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　　全球去(qù )库存卓有成(chéng )效，行业周(zhōu )期触底回升(shēng )

　　国内运(yùn )营商首次在手机端提供(gòng )eSIM支持(chí )

　　目前，持续三个季(jì )度的下游客(kè )户消化库存进程基本结(jié )束，下游需求出(chū )现实质性增(zēng )长。结合相(xiàng )关独立第三(sān )方的市场信(xìn )息来(lái )看，半导体存储市场自(zì )2025年3月底开始(shǐ )逐步回暖。天风证券半(bàn )导体团队认(rèn )为，今年第三、第四季度存(cún )储大板块涨(zhǎng )价态势或持(chí )续，并且AI服(fú )务器、PC、手机等带动存(cún )储容(róng )量快速升级(jí )，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量(liàng )产品渗透率持续提升，有望(wàng )进一步拉高板块收入体(tǐ )量。

　　上(shàng )市公司中，恒玄科技自(zì )主研(yán )发了低功耗多核异构嵌(qiàn )入式SoC技术、蓝牙和Wi-Fi连接(jiē )技术、声学(xué )和音频系统(tǒng )、可穿戴平台智(zhì )能检测和健(jiàn )康监测技术(shù )和2.5DGPU等关键核(hé )心技术，SoC主(zhǔ )控芯片产品广泛应用于(yú )智能(néng )可穿戴、智(zhì )能家居等终(zhōng )端，并在先(xiān )进制造工艺上持续迭代(dài )，创(chuàng )新能力突出。乐心医疗(liáo )智能戒指目(mù )前已送至专(zhuān )业三方测试(shì )机构(gòu )检测，筹备完善后公司(sī )将积极推出(chū )上市。除创(chuàng )新产品的持(chí )续投入，公(gōng )司根据战略聚焦(jiāo )，着力开发(fā )大模型在心(xīn )血管疾病领(lǐng )域的垂直应(yīng )用，通过“智能健康监(jiān )测设(shè )备+AI+服务”的(de )模式，为慢(màn )病患者提供(gòng )专业化数字慢病管理整(zhěng )体解(jiě )决方案。弘信电子业务(wù )下游包括智(zhì )能硬件FPC，背(bèi )光模组、AI算(suàn )力服务器研发制造，以及AI资(zī )源服务等。公司生产的(de )FPC产品最终可(kě )应用于AI手机(jī )、AIPC、可穿戴设备蓝牙耳机以(yǐ )及机器人等(děng )。

　　上市(shì )公司中，崇(chóng )达技术在AI服务PCB领域的主(zhǔ )要客(kè )户包括新华(huá )三(H3C)、云尖、宝德、浪潮(cháo )、国鑫、同(tóng )泰怡等。这(zhè )些客(kè )户的PCB产品主要应用于超(chāo )级计算机、服务器主板(bǎn )、存储设备(bèi )、GPU等产品。鹏鼎控股为全球(qiú )范围内少数(shù )同时具备各(gè )类PCB产品研发(fā )、设计、制(zhì )造、销售与服务的专业大型(xíng )厂商，拥有(yǒu )优质多样的(de )PCB产品线，主(zhǔ )要产品范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产(chǎn )品，并广泛(fàn )应用于通讯(xùn )电子产品、消费电子及(jí )计算(suàn )机类产品以及汽车和AI服(fú )务器、光模(mó )块、高速计(jì )算机等产品(pǐn )。铜冠铜箔产品按应用领域(yù )分类包括 PCB 铜(tóng )箔和锂电池(chí )铜箔，公司(sī )开发的高频(pín )高速铜箔具有极低的表面轮(lún )廓度，传送(sòng )信号损失低(dī )，阻抗小等(děng )优良介电特性，能应用(yòng )于5G通(tōng )讯设备、高(gāo )算力AI服务器(qì )、数据中心(xīn )、交换机等(děng )网络设备和(hé )网络(luò )连接器。

　　江波龙接(jiē )受机构调研(yán )时表示，随(suí )着各大存储(chǔ )晶圆原厂陆续宣布新一轮的(de )减产或控产(chǎn )计划，2025年第(dì )一季度后半(bàn )期存储产品(pǐn )的市场价格及各方心理预期(qī )均出现一定(dìng )程度的上扬(yáng )。结合闪存(cún )市场等独立第三方报告(gào )，受(shòu )服务器OEM客户(hù )备库存需求(qiú )，以及存储(chǔ )晶圆原厂的(de )价格策略影(yǐng )响，预计eSSD在三季度也将出现(xiàn )5%—10%的上涨。

　　申万宏(hóng )源表示，随(suí )着技术的持续突破、政策不(bú )断落地以及(jí )国内招投标(biāo )加速，核聚(jù )变技术的工(gōng )程化与商业化进程有望加快(kuài )，坚定看好(hǎo )可控核聚变(biàn )全产业链投(tóu )资机会。1)长期来看，核(hé )聚变(biàn )被誉为“终(zhōng )极能源”，具备能量密(mì )度高、清洁(jié )环保、原材(cái )料易(yì )得等优势，能有效解决(jué )传统能源的(de )诸多问题，是未来能源(yuán )的必然选择。2)中期来看，2025-2030年(nián )全球进入实(shí )验堆建设高(gāo )峰期，我国(guó )在超导材料(liào )等产业链关键环节技术突破(pò )显著，国产(chǎn )化进程不断(duàn )加速；3)短期(qī )来看，行业政策信号明(míng )确，国内招投标(biāo )不断落地。中信证券研(yán )报认为，核(hé )聚变当前正(zhèng )处于(yú )投资加速的过程中，中(zhōng )美均大力发(fā )展，核聚变(biàn )将迎来新一(yī )轮加速发展期。

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