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　　银河证券表示，在全球半(bàn )导体产(chǎn )业(yè )格局不(bú )断演变的当下，国际贸易(yì )环境复杂(zá )多(duō )变，海(hǎi )外大厂为避免关税影响，布局中(zhōng )国(guó )业务时可能更多采用Local for Local(本地(dì )化生产(chǎn )以(yǐ )供应本(běn )地(dì )需求)生产策略。这一策略(luè )的转变(biàn )意(yì )义重大(dà )，为本土制造企业带来明(míng )确的增量(liàng )需求。此(cǐ )外，上海证券认(rèn )为，电子(zǐ )半导体(tǐ )2025年(nián )或正在迎来全面复苏，产(chǎn )业竞争(zhēng )格(gé )局有望(wàng )加速出清修复，产业盈利(lì )周期和相(xiàng )关(guān )公司利(lì )润有望持续复苏。

　　近(jìn )年来，在(zài )相关部门积极推动下，跨(kuà )境人民(mín )币(bì )使用规(guī )模稳步提升。据环球银行金(jīn )融电信(xìn )协(xié )会(SWIFT)数据(jù )显示，2024年8月，人民币在全(quán )球支付(fù )中(zhōng )占比为4.69%。华西证券刘泽晶(jīng )表示，随(suí )着全球(qiú )跨(kuà )境支付市场的稳健增长，跨境支(zhī )付(fù )领域将(jiāng )迎来更多利好消息；今年(nián )跨境收付(fù )金额增速(sù )可期，跨境支付将迎来百(bǎi )万亿级(jí )别(bié )市场。

　　华源证券表示(shì )，产品(pǐn )降(jiàng )价路权(quán )开放应用场景，物流无人车(chē )迎来规(guī )模(mó )化商用(yòng )期。物流无人车是具备自(zì )动驾驶(shǐ )功(gōng )能的运载货物工具，在智(zhì )能技术进(jìn )步和零(líng )部(bù )件价格下降的带动下，2024年(nián )下半年(nián )九(jiǔ )识、新(xīn )石器等企业发布旗舰产品(pǐn )，主流车(chē )型X3/Z5/X6单车售(shòu )价降至5万元以内，加上FSD费(fèi )用，较(jiào )传(chuán )统物流车使用成本已具备(bèi )经济性(xìng )。此外，近几年多地陆续出台了支持(chí )无人车(chē )发(fā )展政策(cè )，路权获批数量快速增长(zhǎng )，为商(shāng )业(yè )化应用打下基础。2025年部分(fèn )头部制造(zào )企业订(dìng )单(dān )量快速突破万台，下游快(kuài )递企业(yè )表(biǎo )态积极(jí )采购，规模化商用进入快(kuài )速增长期(qī )。

　　国(guó )家超算互联网平台近日已(yǐ )上线超(chāo )长(zhǎng )文本多模态大模型，该模(mó )型由上(shàng )海(hǎi )稀宇科(kē )技有限公司研发，分别为MiniMax-Text-01和MiniMax-VL-01。

　　上(shàng )市公司(sī )中，贝因美是国内领先的(de )婴幼儿(ér )配(pèi )方奶粉制造企业，成功打(dǎ )造了超级(jí )单品“爱(ài )加”，现拥有发明专利23项(xiàng )，婴幼(yòu )儿(ér )配方乳(rǔ )粉注册配方产品60个，特殊(shū )医学用途(tú )配方食品(pǐn )注册配方4个。骑士乳业聚(jù )焦乳、糖(táng )产业，业务涵盖产业链上(shàng )下游并(bìng )形(xíng )成农、牧、乳、糖四大板块，主要产品和(hé )服(fú )务为有(yǒu )机生鲜乳、普通生鲜乳、售牛、低(dī )温酸奶、奶粉等。

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，震裕(yù )科(kē )技机器人领域线性执行器(qì )、反向(xiàng )式(shì )行星滚(gǔn )柱丝杠、灵巧手精密结构(gòu )件及微型(xíng )传动机构(gòu )等产品已成功开拓国内外(wài )多家头(tóu )部(bù )机器人本体客户，部分产(chǎn )品已实(shí )现(xiàn )小批量(liàng )交付，进展顺利。汉威科技柔性传(chuán )感(gǎn )器产品(pǐn )目前与机器人整机厂及零(líng )部件厂(chǎng )合(hé )作开展较为顺利，并取得(dé )部分厂家(jiā )的小批(pī )量(liàng )订单，其中一部分厂家已(yǐ )完成产(chǎn )品(pǐn )上机。公司正在利用柔弹性传感(gǎn )器技术，与部分厂(chǎng )商开发能够应用于灵巧手(shǒu )上的触(chù )觉(jiào )传感器。拓邦股份空心杯(bēi )电机产(chǎn )品(pǐn )已突破(pò )工业协作、医疗辅助、服务交互等(děng )场(chǎng )景的效(xiào )能边界，在人形机器人灵(líng )巧手应(yīng )用(yòng )中实现高精度和快速响应(yīng )，在精细(xì )操作场(chǎng )景(jǐng )表现出更强的执行力。

　　根据(jù )前(qián )瞻产业(yè )研究院预测，中国2029年整体(tǐ )IDC业务市场(chǎng )规模可达(dá )2.88万亿元。国盛证券表示，AI应用进(jìn )入(rù )爆发阶段，推理端算力需(xū )求大幅(fú )增(zēng )加，数(shù )据中心作为AI基础设施底座需求有望(wàng )大(dà )幅增加(jiā )。

　　上市公司中，新开(kāi )普基于(yú )盘(pán )古大模型、通义千问大模(mó )型打造了(le )“小美(měi )同(tóng )学”校园生活AI产品。“小(xiǎo )美同学(xué )”融合了(le )数字人、语音识别、语义(yì )理解和大(dà )语言模型(xíng )等先进技术，在校园迎新(xīn )、学生(shēng )事(shì )务管理、教务工作、就业(yè )指导等(děng )多(duō )元场景(jǐng )提供个性化的AI学习路径推荐、业务(wù )咨(zī )询答疑(yí )、一句话办事、师生个人(rén )智能问(wèn )数(shù )等智能体服务。慧博云通(tōng )与阿里、小米、华(huá )为建立了长期稳定的合作(zuò )关系。公(gōng )司可基(jī )于较深的场景理解、模型(xíng )选型、模(mó )型训练、应用开发和运维经验，为(wéi )客户提(tí )供(gòng )企业生成式AI模型的定制服(fú )务和一(yī )站(zhàn )式人工(gōng )智能应用研发服务。汤姆猫AI情感陪(péi )伴(bàn )机器人(rén )产品采用MoE(混合专家模型)架(jià )构，搭(dā )载(zǎi )了公司与西湖心辰定制的(de )“汤姆猫(māo )情感陪(péi )伴(bàn )垂直模型”，同时也调用(yòng )了豆包(bāo )、DeepSeek等模型(xíng )的部分能力，有效增强了(le )产品的意(yì )图识别、响应速度、数学能力等功(gōng )能。

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