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　　生成式AI爆发驱(qū )动(dòng )，该(gāi )领域产业化进程继续加(jiā )速(sù )

　　智驾成为各大车企(qǐ )竞争(zhēng )焦(jiāo )点，这类核心硬件需求(qiú )持续提(tí )升

　　低空经济是以低(dī )空空域(yù )(通常是指地面以上(shàng )1000米以(yǐ )内的飞行区域)为依托，以(yǐ )有人(rén )驾驶、无人驾驶航空器等(děng )低空(kōng )飞(fēi )行活动为牵引，涉(shè )及低(dī )空飞(fēi )行、航空旅游等众(zhòng )多(duō )行业(yè )的新兴领域。2024年，低空(kōng )经(jīng )济被(bèi )首次写入政府工作报告(gào )。此后(hòu )，中央部委、地方(fāng )政府(fǔ )密(mì )集出台支持低空经济发(fā )展的相(xiàng )关产业政策和发展规划(huá )，中国(guó )低空经济产业发展(zhǎn )迎来(lái )政策支持关键期。在曾任(rèn )中国(guó )民用航空华北地区空中交(jiāo )通管(guǎn )理(lǐ )局党委书记的航空(kōng )领域(yù )专家(jiā )许超前看来，当下(xià )正(zhèng )是中(zhōng )国航空制造业在国际市(shì )场(chǎng )快速(sù )崛起的时刻。其中，无(wú )人(rén )机、eVTOL(电动垂直起降航空(kōng )器)、无(wú )人飞艇等已显示出较强(qiáng )的竞争(zhēng )优势。国元证券表示，低空经(jīng )济正从政策驱动转(zhuǎn )向技(jì )术、资本、场景多维共振(zhèn )阶段(duàn )，呈现“政策标准化、技(jì )术电(diàn )动(dòng )化、场景多元化、产业(yè )集群(qún )化、人才专业化”五(wǔ )大趋(qū )势。未来3-5年，随着飞行(háng )汽(qì )车量(liàng )产、空域开放试点推进(jìn )及(jí )跨区(qū )域协同深化，低空(kōng )经济有(yǒu )望成为万亿级新赛道，重塑城(chéng )市交通、物流、文旅等(děng )产业格(gé )局。

　　硅光模块(kuài )优势(shì )明显，是后摩尔时代的关(guān )键技(jì )术选择。根据博通的数据(jù )，硅(guī )光(guāng )方案节省30%的器件，从而(ér )降低(dī )成本。CPO意为共封装(zhuāng )光(guāng )学，该技术特点在于将硅光(guāng )模(mó )块和(hé )CMOS芯片用先进封装(2.5D或3D封装(zhuāng ))的(de )形式(shì )集成在一起，以此(cǐ )实现光(guāng )通信模块更低功耗、更(gèng )小体积(jī )和更快的传输速率，主(zhǔ )要用于(yú )数据中心领域。在(zài )本轮(lún )AIGC革命的驱动下，CPO技术产业(yè )化进(jìn )程继续加速。生成式AI的爆(bào )发式(shì )增(zēng )长正在重塑全球算(suàn )力格(gé )局。CPO作为解决AI集群通信(xìn )瓶(píng )颈的(de )关键技术，其应用场景(jǐng )从(cóng )数据(jù )中心短距互联向超算中(zhōng )心(xīn )长距(jù )传输延伸，是未来(lái )数据中(zhōng )心、云计算、人工智能(néng )等领域(yù )的重要支撑。有国际权(quán )威研究(jiū )机构发布报告预测(cè )，CPO市(shì )场将从2024年的4600万美元增长至(zhì )2030年的(de )81亿美元，年复合增长率达(dá )137%。这(zhè )一(yī )增长主要受AI大模型(xíng )和生(shēng )成式(shì )AI的爆发驱动，AI算力(lì )集(jí )群需(xū )要高带宽、低延迟且节(jiē )能(néng )的光(guāng )互联方案，以连接数百(bǎi )万(wàn )GPU。

　　据媒体报道，随(suí )着技术(shù )突破和应用场景不断涌(yǒng )现，商(shāng )业航天已成为科技与资(zī )本竞逐(zhú )的新高地。目前，多地(dì )正通过政策和产业基金等(děng )方式(shì )吸引、扶持商业航天企业(yè )的发(fā )展(zhǎn )。

　300公里全连接，我国(guó )量子(zǐ )直接通信领域有新(xīn )突(tū )破

　　随着边缘AI市场的扩展(zhǎn )，一场(chǎng )围绕硬件架构的卡位战(zhàn )也(yě )在悄(qiāo )然打响。NPU，即神经(jīng )网络处(chù )理器，是专为人工智能(néng )计算设(shè )计的芯片，在处理神经(jīng )网络算(suàn )法时展现出极高的(de )效率(lǜ )。在生成式AI向边缘侧快速(sù )发展(zhǎn )的浪潮中，NPU企业凭借其独(dú )特的(de )优(yōu )势积极布局，抢占(zhàn )市场(chǎng )先机(jī )。中泰证券指出，相(xiàng )较于(yú )GPU和CPU，NPU在AI计算上性能和能(néng )效(xiào )有了(le )明显提升，用来提高AI算(suàn )法(fǎ )运行(háng )效率。NPU专为实现以(yǐ )低功耗(hào )加速AI推理而设计，伴随(suí )新AI应用(yòng )、模型与需求的发展，NPU有望快(kuài )速上量。

　　2025年被(bèi )视为(wéi )中国脑机接口技术正式步(bù )入临(lín )床的关键一年。此前，北(běi )京、上(shàng )海等地已纷纷出台(tái )相关(guān )产业(yè )规划，计划在 2030年前(qián )完(wán )成5款(kuǎn )以上侵入式产品的临床(chuáng )试(shì )验。上海证券指出，脑机接(jiē )口(kǒu )被誉(yù )为“21世纪最具颠覆(fù )性的技(jì )术”；行业发展快速：2023-2024年，全(quán )球脑机接口领域迎来关(guān )键突破(pò )：Neuralink获得FDA批准开展人(rén )体临(lín )床试验，中国“北脑一号(hào )”完(wán )成首例无线植入手术，Meta公(gōng )布非(fēi )侵(qīn )入式腕带脑机交互(hù )原型(xíng )。这(zhè )些里程碑事件标志(zhì )着(zhe )脑机(jī )接口技术正从实验室快(kuài )速(sù )走向(xiàng )商业化应用。中国市场(chǎng )迎(yíng )来高速增长，存在较大(dà )上升空(kōng )间；多地出台脑机接口(kǒu )发展行(háng )动方案；中国“脑科学(xué )与类脑研究”国家科技重(chóng )大专(zhuān )项等；龙头企业估值将获(huò )额外(wài )溢(yì )价。

　　上市公司中，航发(fā )科技和航发动力同属(shǔ )于中(zhōng )国航空发动机集团有限(xiàn )公(gōng )司旗(qí )下上市公司，主营业务(wù )为(wéi )航空(kōng )发动机及燃气轮机零部(bù )件(jiàn )研制和销售，产品包括(kuò )内贸航(háng )空及衍生产品和转包产(chǎn )品。航(háng )发控制是国家定点专业(yè )从事航空发动机控制系统(tǒng )研制(zhì )生产的核心企业，全方位(wèi )参与(yǔ )国(guó )内在研在役军、民用航(háng )空发(fā )动机控制系统的研制(zhì )生产(chǎn )等。

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