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　　华龙证(zhèng )券认为，人形(xíng )机器人(rén )板块近期催化(huà )因素(sù )较多，指数有(yǒu )所修复。行业(yè )趋势未(wèi )变，已进入(rù )“技术(shù )突破→量产降(jiàng )本→场景渗透(tòu )”的(de )黄(huáng )金周期，有(yǒu )望成为(wéi )2025年核心投资主(zhǔ )线。建议围绕①高(gāo )价(jià )值量的零部(bù )件，包(bāo )括丝杠、传感(gǎn )器、电机及减速器(qì )等，尤其关注(zhù )与特斯(sī )拉、华为等巨(jù )头有供应链合作的(de )公司；②有望(wàng )场景落(luò )地的方向，包(bāo )括家(jiā )庭服务、极限(xiàn )作业(电力巡检(jiǎn )、矿山(shān )等)、医疗康(kāng )复、智(zhì )慧物流等；③政策催化下的(de )并购(gòu )重(chóng )组标的。

　　上市(shì )公司中，杰创(chuàng )智能子公司广州常(cháng )青(qīng )云科技有限(xiàn )公司与(yǔ )摩尔线程建立(lì )了战略合作关系，双方将依托各(gè )自优势(shì )，共同为国产(chǎn )AI算力新生态建设赋(fù )能。平治信息(xī )控股子(zǐ )公司天昕电子产品(pǐn )主要包括国产(chǎn )化通用国产服(fú )务器，大容量存储(chǔ )国产服(fú )务器等，目前(qián )天昕电子产品已与(yǔ )国(guó )产芯片适配(pèi )，包括(kuò )昇腾的GPU。

　　2025世界人工智能大会(huì )(WAIC)在(zài )上海世博中(zhōng )心启幕(mù )。在本次WAIC上，华为首次线下展出(chū )昇腾384超节点，即Atlas900A3SuperPoD，该(gāi )产品基于超节(jiē )点架构，通过总线(xiàn )技术实现384个NPU之(zhī )间的大(dà )带宽低时延互联，解决集群内计(jì )算、存储等各(gè )资源之(zhī )间的通信瓶(píng )颈。通(tōng )过系统工程的(de )优化，实现资源的(de )高(gāo )效调度，让(ràng )超节点(diǎn )像一台计算机(jī )一样工作。

　　多(duō )家(jiā )企业披露了(le )其在固(gù )态电池领域的(de )最新进展

　　2025年第(dì )二十二届中国(guó )国际数(shù )码互动娱乐展(zhǎn )览会(ChinaJoy)将于8月1日至8月(yuè )4日在上海新国(guó )际博览(lǎn )中心盛大开幕。ChinaJoy将(jiāng )推出次元新空(kōng )间、沉浸式动(dòng )漫街区(qū )等打卡活动(dòng )，吸引(yǐn )全球游戏动漫(màn )爱好者相聚上海，体(tǐ )验动漫游戏(xì )行业与(yǔ )城市文化的多(duō )元融合，撬动文旅(lǚ )商(shāng )体展融合的(de )新消费(fèi )。

　　公司方(fāng )面，兆丰股份控股(gǔ )子公司兆丰(杭(háng )州)智能(néng )装备有限公司(sī )主要布局开展滚珠(zhū )丝杠、滚柱丝(sī )杠等业(yè )务，相关产品研发(fā )试制已在进行(háng )。浙江荣泰子(zǐ )公司上(shàng )海狄兹精密(mì )机械有(yǒu )限公司专注于(yú )滚珠丝杠、行星滚(gǔn )柱(zhù )丝杠、车用(yòng )丝杠、电缸、直线模(mó )组、精密对位平台(tái )等(děng )研发、生产(chǎn )和销售(shòu )。公司高度重(chóng )视人形机器人的战(zhàn )略布局和业务(wù )拓展，相关业务推进(jìn )顺利，目前公司已(yǐ )有部分产品向(xiàng )多家机(jī )器人公司销(xiāo )售，业(yè )务已初具规模(mó )。

　　这一调(diào )整将有(yǒu )效遏制恶性(xìng )价格竞(jìng )争，推动行业(yè )从“价格战”转向(xiàng )“价值战”。光大证(zhèng )券王明瑞认为(wéi )，集采“反内卷”将(jiāng )价格战升级(jí )为价值(zhí )战，具备稳定(dìng )生产能力、质量控(kòng )制体系完善、成本控(kòng )制能力强的头(tóu )部企业将持续受益(yì )，尤其在此前(qián )集采发(fā )生价格乱象(xiàng )的领域(yù )，看好头部优(yōu )质企业的市场(chǎng )份额有(yǒu )望进一步集(jí )中。

　　目前，持续(xù )三个季度的下游客(kè )户(hù )消化库存进(jìn )程基本(běn )结束，下游需(xū )求出现实质性增长(zhǎng )。结合相关独(dú )立第三(sān )方的市场信息(xī )来看，半导体存储(chǔ )市场自2025年3月底(dǐ )开始逐(zhú )步回暖。天风(fēng )证券半导体团队认(rèn )为，今年第三(sān )、第四(sì )季度存储大(dà )板块涨(zhǎng )价态势或持续(xù )，并且AI服务器(qì )、PC、手(shǒu )机等带动存(cún )储容量(liàng )快速升级，叠(dié )加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量(liàng )产(chǎn )品渗透率持(chí )续提升(shēng )，有望进一步(bù )拉高板块收入体量(liàng )。

　　国内运(yùn )营商首(shǒu )次在手机端提(tí )供eSIM支持

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