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　　华创证券分析(xī )指出，未来3年漂浮(fú )式主(zhǔ )要任务仍处于从样(yàng )机试验到规模化商(shāng )用的(de )技(jì )术攻(gōng )关和成本下降(jiàng )的质(zhì )变阶段；2026年起，漂(piāo )浮式装机规模将正(zhèng )式进(jìn )入量变阶段。预计(jì )2026-2030年(nián )，全(quán )球漂浮式新增装(zhuāng )机(jī )由2GW增长至12.2GW，复合年(nián )均增(zēng )长率为57.3%；我国浮式(shì )新增装机将由0.6GW增长(zhǎng )至6.2GW，复(fù )合年均增长率为(wéi )79.5%，成为(wéi )浮式市场的主导力(lì )量。

　　山西证券(quàn )表示(shì )，物联网产业链包(bāo )括感知识别层、网(wǎng )络传(chuán )输(shū )层、平台管理层、应用(yòng )服务层。中国物联(lián )网市场规模到2028年将(jiāng )增至(zhì )3264.7亿美元，随着AI渗透(tòu )加(jiā )速，物联网行业有望(wàng )再(zài )次迎来蓬勃发展。

　　上市公司中，厦门(mén )钨业拥有完整的钨(wū )产业(yè )链(liàn )，在钨矿开采、钨(wū )冶炼(liàn )、钨粉末、钨丝材(cái )和硬质合金深加工(gōng )领域(yù )拥有较为突出的竞(jìng )争优势。公司是国(guó )内首(shǒu )家(jiā )具备核聚变装置用(yòng )ITER偏滤(lǜ )器钨探针组件研发(fā )和生产能力的企业(yè )。章(zhāng )源钨业主要从事钨(wū )矿(kuàng )山资(zī )源的开发利用及(jí )以(yǐ )钨为原料的仲钨酸(suān )铵(APT)、氧化钨、钨粉、碳(tàn )化钨粉、热喷涂粉(fěn )、硬(yìng )质(zhì )合金的生产及销(xiāo )售(shòu )。翔(xiáng )鹭钨业通过多年的(de )发展，形成了从APT到(dào )硬质(zhì )合金的产品体系。公司的主要产品为(wéi )氧化(huà )钨(wū )(包括黄色氧化钨、蓝色(sè )氧化钨、紫色氧化(huà )钨等)、钨粉，碳化(huà )钨粉(fěn )、钨合金粉及钨硬(yìng )质(zhì )合金(jīn )、光伏用超细钨(wū )丝(sī )等深加工产品。

　　荣(róng )耀Magic V5成首个搭载阿里(lǐ )通义千问和Agent生态的(de )AI手机(jī )

　　上海证券分析(xī )师(shī )吴婷(tíng )婷称，近期国内外(wài )产业端迎来密集催(cuī )化，产业潮起入局者明(míng )显增多，国内华为(wéi )、字(zì )节(jiē )、比亚迪、小米、广汽(qì )、蚂蚁等车企、科(kē )技厂商纷纷加码具(jù )身智(zhì )能，海外特斯拉、1X、FigureAI等加(jiā )速商业化量产步伐(fá )，DeepSeek人工智能公司的(de )涌现(xiàn )推动通用机器人大(dà )模型的发展，助力(lì )人形(xíng )机(jī )器人实现具身智能(néng )，人(rén )形机器人产业链进(jìn )入“百花齐放，百(bǎi )家争(zhēng )鸣”阶段，目前人(rén )形机器人进入工业场景(jǐng )，已经成为国内外确(què )定性(xìng )较高的应用趋势，人形机器人商业化(huà )落地(dì )可期，建议关注受(shòu )益(yì )的国(guó )内零部件厂商。

　　电池的能量密度(dù )提升(shēng )一直是锂电池与材(cái )料公司的重点研发(fā )方向(xiàng )之(zhī )一，在锂金属负极(jí )全固(gù )态电池到来之前，硅基负极是为数不(bú )多能(néng )大幅提升能量密度(dù )的解决方案。过去的一(yī )段(duàn )时期，硅碳负极膨(péng )胀力(lì )、循环寿命等问题(tí )逐渐得到改善，新(xīn )一代(dài )基于多孔碳的硅碳(tàn )负(fù )极开(kāi )始批量应用。中信(xìn )证券指出，硅基负(fù )极材(cái )料作为理想的下一(yī )代负极材料，在目(mù )前技(jì )术(shù )收敛、下游应用积(jī )极的(de )情况下，除硅碳负(fù )极企业本身外，原(yuán )材料(liào )(碳材料、硅烷、包(bāo )覆材料等)、设备等都是(shì )值(zhí )得关注的关键环节(jiē )。

　　上市公司中，超(chāo )捷股份是上海紧固(gù )件制(zhì )造业的骨干企业之(zhī )一(yī )，目(mù )前在按计划批量交(jiāo )付客户包括箭体大(dà )部段(duàn )(壳段)、卫星整流罩(zhào )等产品，2025年一季度(dù )公司(sī )商(shāng )业航天业务营收同(tóng )比、环比均实现大幅度(dù )增加，已实现盈利(lì )。臻(zhēn )镭科技系卫星互联(lián )网(wǎng )核心芯片及元器件供(gòng )应(yīng )商之一，产品主要(yào )应用(yòng )于卫星及卫星通信(xìn )载荷，产品在轨运(yùn )行良(liáng )好，客户认可度高(gāo )，公司(sī )有望充分受益于商(shāng )业航天市场的扩大(dà )。

　　中泰证券孙颖指(zhǐ )出，关税政策影响(xiǎng )下，提(tí )振内需逻辑不断强(qiáng )化，煤炭、金属等矿山(shān )开采力度或进一步(bù )加大(dà )，基建和国家重点(diǎn )产(chǎn )业战略(如西部大开发(fā )、煤化工等)投资建设(shè )有望(wàng )获政策加码支持，刺激民爆需求攀升(shēng )，重(chóng )视新疆、西藏民爆(bào )机(jī )遇。

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