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　　根(gēn )据(jù )《中国(guó )氟化工行业“十(shí )二(èr )五”发(fā )展规划》，萤石(shí )“是与稀土类似的(de )世界级稀缺资源”。其中(zhōng )酸级萤石精粉主要(yào )用作氟(fú )化工产业链的原料(liào )，在氟化工行业(yè )中(zhōng )有不可(kě )替代的地(dì )位。市(shì )场分析指出，8月国(guó )内萤石(shí )行业博弈现状仍存(cún )，整体来看企业开(kāi )工率维(wéi )持低位，上游矿山(shān )开采方面紧张，落(luò )后矿山(shān )将持续淘汰，萤(yíng )石(shí )现货供(gòng )应紧张，受此影(yǐng )响萤石市场价格走(zǒu )势上涨。开源证券(quàn )认为，萤石行业环保政策(cè )、安全(quán )检查等趋严或将成(chéng )长期趋势，落后(hòu )中(zhōng )小产能(néng )或将不断(duàn )出清。而从长期来看，含(hán )氟新材(cái )料等萤石下游需求(qiú )的不断积累以及行(háng )业成本(běn )的不断提高，萤石(shí )价格将不断上行(háng )，萤石行(háng )业长期投资价值(zhí )凸(tū )显。

　　上市公(gōng )司中，春秋电子表示，联(lián )想的多款AI PC机型已上(shàng )市销售(shòu )，公司参与了联想(xiǎng )的AI PC机型(xíng )的研发和生产，该(gāi )部分订单已经形(xíng )成(chéng )营收计(jì )入财务报(bào )表。崇(chóng )达技术目前通过华(huá )勤、龙(lóng )旗、天珑等ODM客户间(jiān )接供应联想、vivo、三(sān )星、小(xiǎo )米、荣耀、亚马逊(xùn )相关PCB产品，产品(pǐn )主(zhǔ )要应用(yòng )于智能手机的主(zhǔ )板(bǎn )、副板(bǎn )、模组以(yǐ )及PC的主(zhǔ )板、内存、硬盘等(děng )。公司目前供应的(de )PCB产品的(de )有应用到一款AI PC终端(duān )上。英(yīng )力股份的(de )笔记本电(diàn )脑结构件产品完(wán )全(quán )可以应(yīng )用于AI PC，且(qiě )目前生(shēng )产能力充足。5月21日(rì )联想集(jí )团推出了首款搭载(zǎi )高通骁龙X Elite的商用下(xià )一代Copilot+PC——联想ThinkPad T14s Gen 6，标志着AI PC商(shāng )用领域的重大飞(fēi )跃(yuè )，其结(jié )构件模组公司有(yǒu )承(chéng )接供应(yīng )。

　　GB200创(chuàng )新使用(yòng )铜缆线背板引关注(zhù )，铜互联在AI Scaleup场景成(chéng )为通信(xìn )方式性价比最优解(jiě )。民生(shēng )证券认为(wéi )，当前AI算(suàn )力板块已具备较(jiào )好(hǎo )的配置(zhì )机会：1)继(jì )英伟达(dá )Blackwell平台延后，算力板(bǎn )块调整(zhěng )较多，目前板块估(gū )值已消化，短期风(fēng )险情绪(xù )已经释放；2)GB200A机柜架(jià )构服务器的推出(chū )对(duì )于铜互(hù )联等环节价值量(liàng )有(yǒu )进一步(bù )的提升，亦或增(zēng )加PCB整体市场空间，建议重点关注这些(xiē )板块的(de )投资机会。

　　该(gāi )技术或(huò )成为新建(jiàn )数据中心(xīn )的必选项

　　本(běn )土(tǔ )恢复+海(hǎi )外加速，腾讯游(yóu )戏业务第二季度同(tóng )比增长(zhǎng )9%

　　招商证券表示(shì )，游戏板块估值有(yǒu )望修复(fù )。近期，继续坚定(dìng )看好传媒和游戏(xì )板(bǎn )块，推(tuī )荐逻辑如下：1、游(yóu )戏和传(chuán )媒就是最(zuì )好的新(xīn )兴消费板块之一；游戏和传媒的估值(zhí )在新兴(xìng )消费里仍然是估值(zhí )洼地，近期港股(gǔ )传媒公司(sī )乐华，巨星，阿(ā )里(lǐ )影业，猫眼，云(yún )音乐等(děng )纷纷大涨，是传媒(méi )游戏估(gū )值修复的开始。2、海外AI应用最先反弹(dàn )，映射(shè )国内时间问题。3、游戏和传媒最被(bèi )低(dī )估的点(diǎn )就是海外的文化(huà )出海才刚(gāng )刚开始，且政策(cè )在全力支持。

　　据“脑机接口产业(yè )联盟”微信公号消息，西(xī )安臻泰(tài )智能科技(jì )有限公司(sī )联合陕西省医疗(liáo )器(qì )械检验(yàn )院和中国(guó )信息通(tōng )信研究院等单位依(yī )托中国(guó )标准化协会脑机接(jiē )口与类脑智能专业(yè )委员会(huì )，牵头业内单位起(qǐ )草《可穿戴式脑(nǎo )机(jī )接口专(zhuān )用脑电采集分析(xī )系统》团体标准。经过多(duō )轮研讨修订与试验(yàn )验证后，《可穿戴(dài )式脑机(jī )接口专用脑电采集(jí )分析系统》团体(tǐ )标准已完(wán )成征求意见稿。

　　Neuralink的工(gōng )程师表示(shì )，公司(sī )已经通过脑机接口(kǒu )设备让一只猴子“看到了(le )”现实中并不存在(zài )的物体(tǐ )，标志着该公司朝(cháo )着“帮助盲人恢(huī )复(fù )视力”目标迈出的最新(xīn )一步。

　　贝恩公(gōng )司最新(xīn )研究报告显示，全(quán )球游戏行业正面临(lín )一场前(qián )所未有的变革，由(yóu )技术创新、元宇(yǔ )宙概念的(de )崛起以及多元化(huà )的(de )盈利模(mó )式驱动，行业增(zēng )长势能强劲，预计(jì )未来五年内全球游戏收入(rù )将实现超过50%的增长(zhǎng )。华金(jīn )证券表示，重磅国(guó )产3A大作发售在即(jí )，携手知(zhī )名平台助力持续(xù )升温，多维赋能暑(shǔ )期档游(yóu )戏热度攀升。

　　地产放宽+稳增长政(zhèng )策共振(zhèn )，新能源汽车销量(liàng )有望加速

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