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　　浙商证券表示(shì )，国内算力需求(qiú )的(de )黎明已经到来，字节跳(tiào )动(dòng )在AI上投入巨大，2024年资本开支达800亿元(yuán )，接近(jìn )百度、阿里、腾(téng )讯(xùn )的总和(约1000亿元)，研(yán )发投入显著领先(xiān )同行。该券商进一步预测(cè )，2025年字节跳动资(zī )本(běn )开支有望达到1600亿元，旨(zhǐ )在(zài )打造自主可控的(de )大规模数据中心(xīn )集(jí )群，其中约900亿元将用于(yú )AI算(suàn )力的采购，700亿元(yuán )用于IDC基建以及网(wǎng )络(luò )设备如(rú )光模块、交换机(jī )。中信证券也同样(yàng )表示，中美科技巨(jù )头AI投入(rù )强度差距较大，预(yù )计国内巨头资本(běn )开(kāi )支有一定的提升(shēng )空间。看好国内AI投入加大(dà )对AIDC、高速交换机(jī )、光模块、AEC、液冷等领域(yù )的(de )拉动。

　　本次(cì )试点范围扩大后(hòu )，服务业扩大开放综合试(shì )点(diǎn )城市总数将增至(zhì )20个，旅游出行链(liàn )相(xiàng )关行业(yè )β迎来优化。方(fāng )正(zhèng )证券社服团队认(rèn )为，出行链消费具(jù )备强韧(rèn )性、高弹性，为(wéi )促(cù )进内需消费的重(chóng )要(yào )抓手，叠加五一(yī )假期临(lín )近，预计将成为政(zhèng )策出台的重要窗(chuāng )口(kǒu )期。

　　近期广州、无(wú )锡(xī )、呼和浩特多地(dì )政务系统宣布接(jiē )入(rù )DeepSeek。东吴证券表示，政府(fǔ )和(hé )央国企数据涉及(jí )国计民生，国资(zī )云(yún )建设直(zhí )接接触原始数据(jù )，体量大、价值高(gāo )，因此需要国资背(bèi )景厂商(shāng )建设，国资背景(jǐng )厂(chǎng )商在平台、资源(yuán )、市场、技术、人(rén )才等方(fāng )面具备天然的优势(shì )。云服务厂商市(shì )场(chǎng )需求有望迎来广阔机遇(yù )，政务云作为重要(yào )细分领域有望加(jiā )速(sù )发展。

　　字节Seed智能体(tǐ )模(mó )型UI-TARS-1.5开源，机构称(chēng )算力基础设施将(jiāng )持(chí )续受益(yì )

　　行业盛会召(zhào )开(kāi )，机构称该技术(shù )有望成为继人工智(zhì )能后下(xià )一个竞赛点

　　近(jìn )日，多个基于DeepSeek大(dà )模(mó )型的一体机发布(bù )，据龙(lóng )芯安徽，龙芯中科(kē )成功发布基于DeepSeek大(dà )模(mó )型的软硬全栈推理一体(tǐ )机(jī )。当虹科技正式(shì )发布了全新一代(dài )“DeepSeek+BlackEye”多模态大模型一体机(jī )。紫光股份旗下新(xīn )华三正式发布灵(líng )犀(xī )Cube大模型(xíng )一体机(DeepSeek版)。

　　UQD具(jù )备无泄漏、高流(liú )量、低流阻、热插(chā )拔等特(tè )点是数据中心高(gāo )效(xiào )运行和维护的关(guān )键(jiàn )。有业内人士指出，在(zài )服务器液冷系统所(suǒ )需零组件中，快(kuài )换(huàn )接头最为紧缺，因为液(yè )冷(lěng )服务器最忌讳漏(lòu )水，而最容易漏(lòu )水(shuǐ )处，恰恰是在快接头。也(yě )因此，该零组件(jiàn )的置换需求较大(dà )。天风证(zhèng )券指出，在主要(yào )参(cān )与者方面，目前(qián )快速接头主要参与(yǔ )者集中(zhōng )在欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等(děng ))，国内企业已经突(tū )破(pò )海外垄断。在当下缺货(huò )阶段，国产UQD供应商(shāng )有望导入海外供(gòng )应(yīng )链，实现超预期进展。

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