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　　高科技(jì )时(shí )代名副其实(shí )的(de )“命脉”材料(liào )，这类产品新增需求快速攀升

　　近期海(hǎi )外(wài )大模型密集(jí )更(gèng )新，包括xAI、谷(gǔ )歌、Anthropic等在内的海外知名大模型(xíng )厂商纷纷更(gèng )新(xīn )自家的大模(mó )型(xíng )，并在性能(néng )上(shàng )持续提升。海外大模型的持续演进，正(zhèng )逐(zhú )步(bù )带动海外AI应(yīng )用(yòng )进入落地阶(jiē )段，其外在体现便是海外大模型调用量的(de )大(dà )幅提升。而(ér )大(dà )模(mó )型调用量的(de )提升，进一步催生了对于算力基础设施的(de )需(xū )求。在训练(liàn )+推(tuī )理算力需求(qiú )同(tóng )步爆发的情况下，大厂Capex将有望(wàng )持续保持高(gāo )增(zēng )，进而带动(dòng )算(suàn )力基础设施(shī )产(chǎn )业进入高景气周期。中信证券研报称，政(zhèng )策(cè )端支持有望(wàng )加(jiā )大，促进AI产(chǎn )业链持续繁荣。多重力量共振下，AI产业链(liàn )有(yǒu )望持续加速(sù )，迎(yíng )来新一轮投(tóu )资机遇。

　　高科技时代名副其实的“命(mìng )脉(mò )”材料，这(zhè )类(lèi )产品新增需(xū )求(qiú )快速攀升

　　据报道，在电动(dòng )化、智能化(huà )浪(làng )潮席卷的当(dāng )下(xià )，稀土已成(chéng )为(wéi )驱动核心部件高效运转的关键元素，其(qí )定(dìng )位(wèi )早已超越传(chuán )统(tǒng )工业时代的(de )“工业味精”辅助角色，一跃成为高科技(jì )时(shí )代名副其实(shí )的(de )“命脉”材料(liào )。

　　据报道，“2025国际低空经济博览会”将(jiāng )于7月23日至26日(rì )举(jǔ )办。

　　伴(bàn )随(suí )着AIAgent技术的发展，2025年以来AI推理景(jǐng )气度持续提(tí )升(shēng )。如：谷歌(gē )AIToken推(tuī )理量于2025年4月(yuè )增(zēng )长至480万亿，同比增长50倍。随着训练和推(tuī )理(lǐ )的(de )需求增加和(hé )分(fèn )化，传统通(tōng )用芯片已逐渐无法满足云端训练与推理的(de )高(gāo )能效比需求(qiú )，为(wéi )降低成本、提高算力芯片对特定需求的匹配度，各家(jiā )云(yún )厂商都在加(jiā )速(sù )推进ASIC(专用集(jí )成(chéng )电路)芯片项目，力图在英伟达(dá )解决方案之(zhī )外(wài )实现多元化(huà )发(fā )展。中信证(zhèng )券(quàn )指出，ASIC是AI市场的第二增长动力。考虑到(dào )ASIC行(háng )业(yè )的产品研发(fā )速(sù )度正在加快(kuài )(如：由早期的两年迭代一代产品，转换成(chéng )现(xiàn )在的一年迭(dié )代(dài )一(yī )代产品)，ASIC有(yǒu )望帮助云厂商(CSP)企业持续降低AI成本、缩短研(yán )发(fā )时间，进而(ér )拉(lā )动行业规模(mó )的(de )增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流(liú )会上透露：2023年(nián )ASIC市场规模约(yuē )为(wéi )66亿美元，预(yù )计(jì )2028年达到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　电力系(xì )统(tǒng )面(miàn )临新挑战，电(diàn )网扩容升级(jí )需(xū )求提升：全球电力系统在发电侧、电网(wǎng )侧(cè )和用电侧均(jun1 )面(miàn )临(lín )新的变化。发电侧，新能源发电比例逐步提升，新能(néng )源(yuán )发电消纳压(yā )力(lì )凸显；电网(wǎng )侧(cè )，老旧电网亟需改造适应日益(yì )增长的需求(qiú )；用户侧，以(yǐ )AI、大模型、数(shù )据(jù )中心为代表的战略新兴产业快速发展，新(xīn )型(xíng )用电场景不(bú )断(duàn )涌现，电力(lì )需(xū )求逐步加大。在此背景下，全球电力系(xì )统(tǒng )面临升级扩(kuò )容(róng )需(xū )求，各国纷(fēn )纷加大电力投资。财信证券指出，近年来(lái )我(wǒ )国电力消费(fèi )弹(dàn )性系数持续提(tí )升，电力供给端的新能源渗透(tòu )率不断提升(shēng )，新能源发电(diàn )市(shì )场化交易全(quán )面(miàn )实行，电力需求端的最大用电负荷不断提(tí )升(shēng )，峰谷电价(jià )差(chà )距拉大。电(diàn )网(wǎng )设备的建设投资强度有望增加，国家电(diàn )网(wǎng )及南方电网均(jun1 )对(duì )2025年电网投资(zī )建设给出了高位续增的规模指引，预计全(quán )年(nián )电网投资持(chí )续(xù )见好。

　　据(jù )报道，在电动化、智能化浪潮席卷的当下(xià )，稀土已成为(wéi )驱(qū )动核心部件(jiàn )高(gāo )效运转的关键元素，其定位早已超越传统(tǒng )工(gōng )业时代的“工(gōng )业味精”辅(fǔ )助(zhù )角色，一跃成为高科技时代名副其实的(de )“命脉”材料。

　　金沙江上(shàng )游巴塘水电站全容量投产发电

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