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国泰海通证(zhèng )券(quàn )(600837)认为，中国股市(shì )估(gū )值逻(luó )辑的转变，预期(qī )变(biàn )动的主要矛盾，已经从(cóng )经济周期的波动，转变为贴现率的下行，中(zhōng )国A/H股市整体估值(zhí )中(zhōng )枢上(shàng )修。经过三年出(chū )清(qīng )和调整，投资人对经济(jì )形势的认识已然充(chōng )分(fèn )，其对估值收缩的边(biān )际(jì )影响减小。人心(xīn )中对未(wèi )来预期的主要矛(máo )盾(dùn )，已从经济周期波动，转变为贴现率变动(dòng )，尤其(qí )是无风险利率的(de )下(xià )行。股市的无风(fēng )险利率(lǜ )并不能简单等同于(yú )国债收益率，而是投资(zī )人(rén )投资股票的机会(huì )成(chéng )本。过去三年内外部(bù )过(guò )高的机会成本阻碍了投(tóu )资人的入市意愿。2025年(nián )中国股市无风险利率(lǜ )下(xià )降的通道已经打(dǎ )开，A/H股(gǔ )整体估值将得以(yǐ )提(tí )高。

展望下半年的价格(gé )趋势，李莉表示，需(xū )求与(yǔ )供应是影响走势(shì )最(zuì )重要因素，而成(chéng )本将限(xiàn )制瓦楞及箱板纸价(jià )格浮动的下限。“考虑(lǜ )到(dào )国庆及中秋假期(qī )带(dài )动下(xià )游包装厂或选择(zé )适(shì )量备库存，预计市场8月(yuè )上旬价格仍处于小(xiǎo )幅(fú )拉涨阶段，9月上涨幅(fú )度(dù )或扩大。如果节(jiē )日订单(dān )释放不及预期，则(zé )市场或延续价格震荡趋(qū )势。”李莉表示。

●其余11个项目将由恒瑞(ruì )医(yī )药主导研发，最(zuì )晚至完(wán )成I期临床试验，GSK可(kě )行使优先选择权

　　供(gòng )需(xū )矛盾仍待改善

　　ETF方面(miàn )，大金融板块延(yán )续(xù )涨势，广发基金港股通(tōng )非银ETF涨2.57%。创新药板(bǎn )块(kuài )强势上涨，创新药ETF天(tiān )弘(hóng )上涨2.11%，涨幅位居(jū )医药类(lèi )ETF第一，华宝基金(jīn )药(yào )ETF、创新药ETF华泰柏瑞和建(jiàn )信基金创新药50ETF分别(bié )涨(zhǎng )2.1%、1.99%和1.88%。航天军工板块(kuài )表(biǎo )现亮眼，万家基(jī )金航天(tiān )航空ETF、航空航天ETF天(tiān )弘分别涨1.37%和1.21%。

在此背景(jǐng )下(xià )，“价格博弈”已(yǐ )非核(hé )心，“价值重构(gòu )”则成为关键。柏文喜认(rèn )为：“无论降价还(hái )是(shì )提价，均为短期策略(luè )；真正决定行业格(gé )局的，是核心竞争力的(de )升(shēng )级。”

4、【我国出现今(jīn )年大江大河首次编(biān )号(hào )洪水】受降雨影响，滦(luán )河干流潘家口水(shuǐ )库（河(hé )北唐山）28日入库流(liú )量涨至2270立方米每秒。依(yī )据(jù )全国主要江河洪(hóng )水(shuǐ )编号(hào )规定，滦河发生(shēng )2025年(nián )第1号洪水，这也是我国(guó )今年大江大河首次(cì )编(biān )号洪水。

尔康制药、广(guǎng )生堂(300436)、海思科、联(lián )环药(yào )业等多股上涨。

2、医药

1、【新基金发行热(rè )度持续 本周31只新基(jī )启(qǐ )动募集】本周基金发(fā )行(háng )延续高热度，共(gòng )有31只新(xīn )基金启动募集。今(jīn )日（周一）便有17只产品(pǐn )集(jí )中发行。从产品(pǐn )类(lèi )型来(lái )看，股票型基金(jīn )依(yī )旧占据主导，共计19只，混合型基金有8只，债(zhài )券型基金发行热度则(zé )明(míng )显降温，仅有4只(zhī )。主题(tí )方面，科技类产(chǎn )品(pǐn )成为布局重点，包括鹏(péng )华科创板人工智能(néng )ETF、招商科技智选混合发(fā )起(qǐ )式、嘉实恒生港(gǎng )股通科(kē )技主题ETF等均于本周(zhōu )启动发行。

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