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　　此前，阿里巴巴宣布未来(lái )三(sān )年(nián )将投入超过3800亿元用(yòng )于(yú )建(jiàn )设云和AI硬件基础设施(shī )，总额超过去十年总和；同时字节、腾(téng )讯(xùn )等互联网大厂也纷(fēn )纷(fēn )加(jiā )大(dà )算力投入，行业需(xū )求(qiú )旺盛。国泰君安认为，阿里巴巴大幅增(zēng )加AI基础设施投资，国(guó )内(nèi )CSP(云(yún )服(fú )务提供商)厂商将(jiāng )积(jī )极(jí )跟进，有望复现“互联(lián )网+”周期中出现的IDC(互联网数据中心)投(tóu )资(zī )热(rè )潮。其他CSP厂商也将(jiāng )同(tóng )步(bù )增加对AIDC(人工智能数据(jù )中(zhōng )心)的投资，推动国产AI算力产业链的需(xū )求(qiú )改善。

　　市场分(fèn )析(xī )指(zhǐ )出(chū )，过去5年，我国跨(kuà )境(jìng )电商贸易规模增长超过10倍。随着跨境电(diàn )商的兴起，海外仓作(zuò )为(wéi )必(bì )要(yào )基础设施走向台(tái )前(qián )。海外仓是跨境电商重要(yào )的境外节点，是新型的外贸基础设施(shī )。跨(kuà )境电商与海外仓等(děng )新(xīn )型(xíng )外贸基础设施协同联(lián )动(dòng )，发展速度快、增长潜力大、带动作(zuò )用(yòng )强。2020年开始，头部(bù )海(hǎi )外(wài )仓(cāng )服务商反应迅速。如(rú )今，多点开花的海外仓，正在助力国货(huò )加速出海，也让更多(duō )外(wài )国(guó )消(xiāo )费者收货更便利(lì )。培(péi )育跨境电商、海外仓等(děng )新兴业态发展壮大，为外贸高质量发(fā )展(zhǎn )注(zhù )入新动力。未来，海(hǎi )外(wài )仓行业有望迎来新一(yī )轮(lún )发展高峰。

　　上市公司中，中芯国(guó )际(jì )主要从事集成电路(lù )晶(jīng )圆(yuán )代(dài )工业务，以及相关(guān )的(de )设计服务与 IP 支持、光掩模制造、凸块加(jiā )工及测试等配套服务(wù )。蓝(lán )英(yīng )装备精密清洗设(shè )备(bèi )面(miàn )向的高端芯片制造行业(yè )企业客户包括光刻机制造企业的合资(zī )(参(cān )股(gǔ ))公司，该客户负责(zé )制(zhì )造(zào )光刻机的核心光学系(xì )统。

　　据媒体报道，国家电网公司26日(rì )披(pī )露，为加快构建新(xīn )型(xíng )电(diàn )力(lì )系统，促进新能源(yuán )高(gāo )质量发展，推动大规模设备更新改造，国家电网公司今年全(quán )年(nián )电(diàn )网(wǎng )投资将首次超过(guò )6000亿(yì )元(yuán )，今年比去年新增711亿元(yuán )。据介绍，今年新增投资主要用于特(tè )高(gāo )压(yā )交直流工程建设、加(jiā )强(qiáng )县域电网与大电网联(lián )系、电网数字化智能化升级，更好保障(zhàng )电(diàn )力供应、促进西部(bù )地(dì )区(qū )大(dà )型风电光伏基地送(sòng )出(chū )、提升电网防灾抗灾能力、改善服务民(mín )生。

　　第三次生物(wù )技(jì )术(shù )革(gé )命，这个产业落(luò )地(dì )需(xū )求不断变强

　　据媒体(tǐ )报道，从行业层面来看，在政策支持(chí )、下(xià )游需求逐渐释放(fàng )之(zhī )下(xià )，民爆行业景气度有望(wàng )提升。国家统计局数据显示，2024年采矿业(yè )投(tóu )资增长10.5%，作为民爆(bào )产(chǎn )品(pǐn )最(zuì )大应用领域的矿业(yè )开(kāi )采需求保持稳定。此外，自然资源部紧(jǐn )紧围绕新一轮找矿突(tū )破(pò )战(zhàn )略(luè )行动“十四五”实(shí )施(shī )方案，积极拓展勘查区(qū )块来源，去年1月份至9月份，全国共出(chū )让(ràng )探(tàn )矿权984个，其中战(zhàn )略(luè )性(xìng )矿(kuàng )产探矿权570个，同比增(zēng )长218.4%。从区域来看，新疆和西藏地区的炸(zhà )药(yào )需求量呈现增长态(tài )势(shì )。中(zhōng )泰证券表示，关税(shuì )政(zhèng )策影响下，提振内需逻辑不断强化，煤(méi )炭、金属等矿山开采(cǎi )力(lì )度(dù )或(huò )进一步加大，基(jī )建(jiàn )和(hé )国家重点产业战略(如西(xī )部大开发、煤化工等)投资建设有望获(huò )政(zhèng )策(cè )加码支持，刺激(jī )民(mín )爆(bào )需(xū )求攀升，重视新疆、西藏民爆机遇。

　　据ITC数据，2018-24年转口贸(mào )易(yì )市场贸易增长迅速(sù )，中(zhōng )国(guó )出口转口贸易国与(yǔ )转(zhuǎn )口贸易国出口美国增速较为相近且较为(wéi )快速，转口国贸易需(xū )求(qiú )提(tí )升(shēng )。银河证券罗江(jiāng )南(nán )认(rèn )为，宏观角度来看，当(dāng )前我国本土制造业供过于求的背景下(xià )，对(duì )外出口仍是关键(jiàn )布(bù )局(jú )方(fāng )向，跨境电商作为外(wài )贸新业态发展提速，看好跨境物流作为(wéi )跨(kuà )境电商的重要环节(jiē )，年(nián )内(nèi )有望获益于跨境电(diàn )商(shāng )景气向上的行情。

　　上市公司中，拓(tuò )邦股份围绕智能汽车(chē )的(de )电(diàn )动(dòng )化和高阶智驾应(yīng )用(yòng )，建立产品矩阵，核心产(chǎn )品有激光雷达电机和充电桩。激光雷(léi )达(dá )电(diàn )机已全面进入量(liàng )产(chǎn )阶(jiē )段(duàn )，并实现与智能驾驶(shǐ )头部客户的稳定合作，未来公司将进一(yī )步(bù )扩大激光雷达电机(jī )产(chǎn )品(pǐn )的(de )市占率。水晶光电(diàn )在(zài )激光雷达中有供应激光雷达视窗片及其(qí )他光学元器件产品。公(gōng )司(sī )作(zuò )为国内领先的玻(bō )璃(lí )基(jī )激光雷达视窗片量产厂(chǎng )商，与海内外主流激光雷达厂商均有(yǒu )业(yè )务(wù )合作、沟通，未(wèi )来(lái )公(gōng )司(sī )也将持续开拓客户，为智能驾驶技术发展提供助力。商络电(diàn )子(zǐ )已获取到的毫米波(bō )雷(léi )达(dá )领(lǐng )域客户包括福瑞泰(tài )克(kè )、森思泰克等，为其供应电容、电感、IC、分立器件、晶体器(qì )件(jiàn )等(děng )产(chǎn )品，已获取到的(de )激(jī )光(guāng )雷达领域客户包括禾赛(sài )、大疆等，为其供应电阻、电容、电(diàn )感(gǎn )、IC、晶体器件、存(cún )储(chǔ )等(děng )产(chǎn )品。

　　近日，上海(hǎi )市统计局发布2025年一季度上海市国民经济(jì )运(yùn )行情况。今年一季(jì )度(dù )，上(shàng )海市出口同比增长(zhǎng )12.6%。另据海关数据显示，2025年一季度，上海以(yǐ )10053.85亿元外贸进出口总额(é )，超(chāo )越(yuè )深圳同期的9901.04亿元(yuán )，重(chóng )返“外贸第一城”。从(cóng )地域来看，上海外贸市场遍布全球，与(yǔ )东盟等等多个地区(qū )保(bǎo )持(chí )密(mì )切贸易往来，新兴市(shì )场贸易规模也正在保持较快增长。上海(hǎi )对外披露的数据显示(shì )，今(jīn )年(nián )一季度对印度、俄(é )罗(luó )斯、东盟出口分别增长54.8%、28.6%和24.7%。

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