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　　财通(tōng )证券表(biǎo )示，从全球云基础设施投资情况来(lái )看(kàn )，2025年(nián )四大云(yún )服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本(běn )开支预(yù )计将(jiāng )超过3200亿(yì )美元，同比增长超过35%，AI驱动下(xià )基础设(shè )施投入正迎来高速增长(zhǎng )。我国(guó )三大(dà )互联网(wǎng )云厂商(shāng )资本开支合计将(jiāng )超过3500亿(yì )元，海(hǎi )外巨头凭借全球化收入支撑更(gèng )大开(kāi )支，但(dàn )国内高(gāo )增速反映国产算力潜力(lì )。国泰(tài )海通(tōng )判断，2025年AI算力产业链将继续加(jiā )速(sù )发展(zhǎn )，叠加(jiā )推理侧需求持续演进，有望带(dài )来更(gèng )广阔成(chéng )长空间。

　　媒体报道(dào )，固态(tài )电池被(bèi )视为全球动力电池下一(yī )代技术(shù )竞争(zhēng )的焦点(diǎn )。7月以(yǐ )来，多家企业披(pī )露了其(qí )在固态(tài )电池领域的最新进展，产业化(huà )进程(chéng )明(míng )显提(tí )速。“从去年氧化物与硫化物(wù )的技术(shù )路线(xiàn )之争，到今年聚焦中试线建设(shè )进(jìn )展，预计明(míng )年随着相关政策落地和(hé )产业规(guī )划相(xiàng )继实施(shī )，行业目光将转向谁能(néng )实现全(quán )固态电(diàn )池装车应用。”有受访(fǎng )专家对(duì )记者(zhě )表示，固态电(diàn )池商业化进程将(jiāng )不断加(jiā )速。

　　上市公司中，崇达技术在AI服(fú )务PCB领(lǐng )域(yù )的主(zhǔ )要客户(hù )包括新华三(H3C)、云尖、宝(bǎo )德、浪(làng )潮、国鑫、同泰怡等。这些客户的(de )PCB产(chǎn )品主(zhǔ )要应用(yòng )于超级计算机、服务器(qì )主板、存储(chǔ )设备、GPU等产品。鹏鼎控股为全(quán )球范围(wéi )内少数(shù )同时具备各类PCB产品研发、设计(jì )、制(zhì )造、销(xiāo )售与服(fú )务的专业大型厂(chǎng )商，拥(yōng )有优质(zhì )多样的PCB产品线，主要产品范围涵盖(gài )FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产品，并广泛应(yīng )用于通(tōng )讯电(diàn )子产品、消费电子及计算机类(lèi )产品以(yǐ )及汽车(chē )和AI服务器、光模块、高(gāo )速计算(suàn )机等(děng )产品。铜冠铜箔产品按应用领(lǐng )域分类(lèi )包括 PCB 铜(tóng )箔和锂电池铜箔，公司开发的(de )高频(pín )高速铜(tóng )箔具有(yǒu )极低的表面轮廓(kuò )度，传(chuán )送信号(hào )损失低，阻抗小等优良介电特性，能(néng )应用(yòng )于5G通讯(xùn )设备、高算力AI服务器、数据中(zhōng )心、交换机等网络设备和网络连接(jiē )器。

　　据媒(méi )体报道，近日北京纯锂(lǐ )新能源(yuán )科技(jì )有限公(gōng )司正式发布公司第一代(dài )全固态(tài )电池产(chǎn )品解决方案。纯锂新能源CEO杨帆(fān )表示(shì )：“经(jīng )过多年(nián )潜心研发与工程(chéng )攻坚，我们已(yǐ )跨越全固态电池产业化的三座大山(shān )，可控(kòng )成本、可规模量产、可商业应(yīng )用。基(jī )于此(cǐ )，纯锂全固态电池产品将率先(xiān )应用于(yú )电动自(zì )行车换电和储能等场景(jǐng )，实现(xiàn )该技(jì )术在全(quán )球商业化应用中零的突(tū )破。”

　　媒(méi )体报道，今年以来我国基础大(dà )模型(xíng )的迭代(dài )速度加(jiā )快，大模型在电(diàn )子、原(yuán )材料、消费品等行业加快落地。记者从世(shì )界(jiè )人工(gōng )智能大(dà )会上获悉，当前全球已(yǐ )发布的(de )大模(mó )型总数达到3755个，其中，我国企(qǐ )业贡献(xiàn )了1509个，数量居全球首位。

　　国家发(fā )布价(jià )格法修(xiū )正草案，核心思想“反(fǎn )内卷”。国盛(shèng )证券杨润思认为，光伏在反内(nèi )卷的(de )背景之(zhī )下，产(chǎn )业链价格修复是必然趋(qū )势，预(yù )计多晶硅价格有望回归到行业成本(běn )价(jià )之上(shàng )，同时(shí )供给侧的出清政策也有(yǒu )望跟进(jìn )出炉(lú )。随着多晶硅料价格上涨，建(jiàn )议持续(xù )关注下(xià )游产业链硅片、电池片(piàn )、组件(jiàn )等各(gè )环节的(de )价格修复机会和弹性。

　　据(jù )媒体报(bào )道，知名分析师郭明錤发布Apple Vision系(xì )列和(hé )智能眼(yǎn )镜预期(qī )路线图(2025-2028)，其预计苹果不(bú )会在2026年(nián )推出任何新头戴设备，并计划从2027年(nián )开(kāi )始发(fā )布多款(kuǎn )产品。苹果将头戴式设(shè )备视为(wéi )消费(fèi )电子产品的下一个主要趋势。在苹果(guǒ )的头戴(dài )式产品中，首先大量出(chū )货的产(chǎn )品有(yǒu )望是类(lèi )似雷朋的智能眼镜，预(yù )计2027年的(de )出货量(liàng )将达300万至500万台或更多。

　　智(zhì )能体(tǐ )能力跃(yuè )迁，AI Agent商(shāng )业化拐点临近

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