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　　持续升温！该细分领(lǐng )域逐渐成为新(xīn )的(de )经(jīng )济(jì )增长点

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　　小米自主研发设计的手机SoC芯片玄戒O1，采用(yòng )第(dì )二代3nm工艺制程(chéng )。这(zhè )是中国内地3nm芯(xīn )片(piàn )设计的一次突破，紧追国际先(xiān )进水平。小米将(jiāng )成(chéng )为(wéi )继苹果、高通(tōng )、联发科后，全球第四家发布自(zì )主研发设计3nm制程(chéng )手(shǒu )机处理器芯片的(de )企(qǐ )业。中原证券邹臣认为，AI大模(mó )型持续迭代升级(jí )，特别是以DeepSeek为代(dài )表(biǎo )的(de )大模型技术开源化，DeepSeek通过技术创新实现大模型(xíng )训(xùn )练及推理极高(gāo )性(xìng )价(jià )比，为端侧AI应(yīng )用(yòng )发展带来颠覆性变革。AI耳机、AI眼镜等产品出货(huò )量(liàng )处(chù )于快速增长中(zhōng )，端侧AI推动AIoT加速发展，并有望助(zhù )力SoC厂商持续高速(sù )成(chéng )长，建议关注SoC厂(chǎng )商(shāng )投资机会。

　　字节豆包下载(zǎi )量极速飙升，发(fā )布(bù )7个月以来使用(yòng )量(liàng )增(zēng )超33倍

　　据了解，明年一季度，魔法原子将正(zhèng )式(shì )发布新一代人(rén )形(xíng )机(jī )器人产品MagicBot，并(bìng )预(yù )计于2025年交付数百台量产版MagicBot，2026年(nián )交付量将达到千(qiān )台(tái )级(jí )别。中航证券(quàn )机(jī )械设备团队认为，人形机器人(rén )产业趋势明确，至(zhì )2030年全球累计需求(qiú )量(liàng )有望达约200万台，目前进入从0到(dào )1的重要突破阶段(duàn )，看好Tier1及核心零(líng )部(bù )件(jiàn )供应商。

　　国金证券指出，AI仍然是当前PCB确定(dìng )性(xìng )最强的需求。从(cóng )海(hǎi )外资本开支预(yù )期(qī )可看到云计算厂商正在争相在(zài )AI基础设施布局，根(gēn )据(jù )预期，2025年META、谷(gǔ )歌(gē )、微软、亚马逊资本开支分别(bié )同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往的(de )14~24层(céng )提升至20~30层，交换机提升至38~46层，部分产品还会引(yǐn )入(rù )HDI工艺，行业附(fù )加(jiā )值(zhí )有望增长。虽然当前海外关税或对出口产业链(liàn )有(yǒu )影响，但考虑(lǜ )到(dào )各(gè )大厂商仍在加(jiā )快(kuài )布局、AI硬件产品仍在升级，AI相(xiàng )关需求在当前的(de )确(què )定(dìng )性仍然最高。

　　近日，近期可控核聚变项目(mù )进展迅速，国内(nèi )星(xīng )火一号混合堆项(xiàng )目(mù )通过环评，一级项目加速融资(zī )；中核集团官宣(xuān )核(hé )工业西南物理(lǐ )研(yán )究(jiū )院新一代人造太阳“中国环流三号”实现“双(shuāng )亿(yì )度”；国际上(shàng )ITER组(zǔ )织(zhī )与韩国国内机(jī )构(gòu )签署氚工厂采购协议。华源证(zhèng )券表示，核聚变(biàn )是(shì )下(xià )一代能源革命(mìng )必(bì )争之地，商业化临近将倒逼中(zhōng )美竞赛开启，产(chǎn )业(yè )链资本开支有望(wàng )提(tí )速。实现可控聚变约束有三种(zhǒng )途径，引力(重力(lì ))约(yuē )束、惯性约束(shù )和(hé )磁(cí )约束。当下，随着中美博弈的升温，核聚变有(yǒu )望(wàng )成为继人工智(zhì )能(néng )以(yǐ )后的下一个竞(jìng )赛(sài )点。

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