开源证券表示,光敏聚酰(xiān )亚胺(àn )(PSPI)是一(yī )种对高能辐射如紫外光、α-射线(xiàn )、X-射(shè )线(xiàn )等敏感的一类聚酰亚胺材料,具(jù )有优(yōu )异的(de )绝缘性能、耐辐射、耐高温、高(gāo )强(qiáng )度(dù ),且(qiě )可在紫外光等高能辐射照射下自(zì )发(fā )实现(xiàn )图案化。PSPI在电子领域主要有光刻(kè )胶及(jí )电(diàn )子(zǐ )封装两大作用,被广泛地应用于(yú )集(jí )成(chéng )电(diàn )路和绝缘隔层、表面钝化层及离(lí )子注(zhù )入掩(yǎn )膜等。开源证券进一步表示,根(gēn )据(jù )QYResearch数(shù )据(jù ),全球PSPI市场规模预计2029年将达到120亿元。PSPI的生(shēng )产技术与市场主要由美国及日本(běn )企(qǐ )业(yè )所(suǒ )掌(zhǎng )控和垄断,全球PSPI生产企业主要包(bāo )括(kuò )HDM公司(sī )、东丽Toray、富士胶片等企业。国内(nèi )PSPI产业(yè )呈(chéng )现(xiàn )“进口依赖度高、产业规模小、且(qiě )产(chǎn )品(pǐn )多集中在中低端领域”等特点。中国(guó )PSPI市场(chǎng )存在较高的进口替代空间,在微(wēi )电(diàn )子(zǐ )、芯(xīn )片等产业快速发展背景下,PSPI市场需(xū )求将(jiāng )持续攀升。目前国内PSPI行业已有多(duō )家(jiā )企(qǐ )业(yè )布(bù )局。
天问机器人正在从实验(yàn )室(shì )迈向(xiàng )生产线,计划2025年量产
RISC-V是一种(zhǒng )基于(yú )精(jīng )简(jiǎn )指令集计算(RISC)原理建立的开放指令(lìng )集(jí )架(jià )构(gòu )(ISA)。它的特点包括精简指令集、高(gāo )度可(kě )扩展(zhǎn )、开源开放、模块化、通用性和(hé )兼(jiān )容(róng )性(xìng )等(děng )。RISC-V的应用范围正在从MCU、物联网等“小芯(xīn )片”向SoC、人工智能等高性能芯片(piàn )拓展(zhǎn )。国(guó )内外集成电路龙头企业均积极布(bù )局(jú )RISC-V产品(pǐn )和技术,推出了多款处理器、IP及(jí )相关(guān )产品(pǐn ),涵盖多种应用场景。研究机构(gòu )Omdia最(zuì )新(xīn )研(yán )究显示,预计到2030年,RISC-V处理器将占(zhàn )据全(quán )球市(shì )场近四分之一的份额。该机构预(yù )测(cè ),在(zài )2024~2025年(nián )间,基于RISC-V架构的处理器出货量将以(yǐ )每年(nián )近50%的速度增长,到2030年出货量将达(dá )到170亿(yì )颗(kē )。
开源证券发布研报称,近年(nián )来(lái ),春(chūn )节档在全年各档期中地位也逐步(bù )提升(shēng ),占(zhàn )全年票房比例从2018年的10%提升至2024年的(de )19%。考(kǎo )虑(lǜ )到2025年春节档影片的市场期待度较(jiào )高,且宣(xuān )发节点有所提前,影片对应用户(hù )圈(quān )层(céng )各(gè )有(yǒu )差异,有望扩大春节档观影覆盖面(miàn ),带(dài )来观影人次提升。中性假设下,预计(jì )2025年(nián )春(chūn )节档总票房为85.4亿元,同比增长6.7%,有(yǒu )望创(chuàng )历史新高。积极关注2025年春节档电(diàn )影对(duì )相关(guān )内容出品、影投院线公司带来的(de )弹(dàn )性(xìng )。
2025年第九届亚洲冬季运动会将(jiāng )于2月(yuè )7日在(zài )哈尔滨拉开帷幕。本届亚冬会是(shì )继(jì )北(běi )京(jīng )冬(dōng )奥会后我国举办的又一重大综合性(xìng )国际(jì )冰雪运动盛会,也是自1996年后哈尔(ěr )滨第(dì )二(èr )次(cì )承办亚冬会。
国金证券指出(chū ),AI拉动(dòng )光模块迭代速度,1.6T光模块2024年第四(sì )季度(dù )开始(shǐ )批量出货,并在2025年第一季度正式(shì )上(shàng )量(liàng )。海外云厂商不断加大AI方向资本开(kāi )支,并已(yǐ )明确表示2025年资本开支仍将继续增(zēng )长(zhǎng ),利(lì )好(hǎo )光模块板块,板块成长性持续凸显(xiǎn ),EPS端(duān )有望继续快速提升。同时硅光、CPO、LPO等(děng )新(xīn )技(jì )术新方案推动行业发展。
中(zhōng )信(xìn )建投(tóu )认为,随着数据局成立,各顶层(céng )政策(cè )正在(zài )不断落地中,数据资产入表正有(yǒu )序(xù )推(tuī )进(jìn )。前期关注公共数据授权运营情(qíng )况,后续(xù )企业数据也有望进入到数据要素(sù )市(shì )场(chǎng )参(cān )与(yǔ )流通,数据的价值有望进一步激发(fā )。建(jiàn )议关注有优质数据资源的企业以(yǐ )及能(néng )够(gòu )深(shēn )度参与数据交易流通等关键环节(jiē )的(de )企业(yè )。
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