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　泡泡玛特年初已(yǐ )扩产能(néng )，但(dàn )需求远超供应链反应速(sù )度

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　　机构(gòu )指出，交换(huàn )网络是AIDC的血管。进入大(dà )模型(xíng )时代以来，随着集群规(guī )模加速扩大(dà )，计(jì )算卡之间的互联要(yào )求快(kuài )速提升(shēng )。作为承载互联(lián )网络的硬件(jiàn )核心(xīn )，交换机的产业链(liàn )空间(jiān )被不断(duàn )打开。

　　值得(dé )注意的(de )是，在刚刚印发的《提振消(xiāo )费专(zhuān )项行动(dòng )方案》中提到促(cù )进游戏(xì )、电(diàn )竞及其周边衍生品等消(xiāo )费。天风证(zhèng )券孔蓉认为，目(mù )前国内(nèi )游戏(xì )行业政策环境持续向好(hǎo )，地方出台(tái )支持(chí )精品游戏国际化的(de )政策(cè )，发放版号数量维持相(xiàng )对高位，看(kàn )好今(jīn )年游戏AI应用将由第(dì )一阶(jiē )段降本(běn )增效迈向第二阶(jiē )段玩法创新(xīn )，AI原生游戏玩法创新加(jiā )速有(yǒu )望抬升(shēng )行业整体估值。

　　上(shàng )市公(gōng )司中，弘信电子具有海(hǎi )外芯片和国(guó )产芯片的双布局(jú )，目前(qián )公司(sī )提供基于国产算力服务(wù )器的全链条(tiáo )业务(wù )，公司生产自主品(pǐn )牌“燧弘华创”服务器(SH822/SH710-3/SH740/SH750等)得(dé )到客户的青(qīng )睐，公司自主品牌服务(wù )器专(zhuān )注在AI算(suàn )力领域，公司将(jiāng )与燧原科技(jì )共同推动算力板卡和AI算(suàn )力服(fú )务器的(de )国产化落地。沃(wò )尔核材(cái )高速(sù )通信线的主要客户包括(kuò )安费诺、豪(háo )利士、莫仕、泰(tài )科等国(guó )际客(kè )户；以及立讯、英飞联(lián )等国内多家(jiā )连接(jiē )器企业。公司的高(gāo )速通(tōng )信线供应给下游客户群(qún )体后配套给(gěi )国际(jì )、国内各大服务器(qì )厂商(shāng )终端使(shǐ )用。钧崴电子与(yǔ )全球一线的(de )通讯及汽车芯片企业高(gāo )通、英伟达(dá )建立了深度合作(zuò )关系，并已(yǐ )实现供货。公司将电流(liú )感测精密电(diàn )阻产品提供给芯(xīn )片企业(yè )以配(pèi )合其进行芯片设计，在(zài )公司产品能(néng )够满足芯片企业的芯片(piàn )方案(àn )时，芯片企业会将公司(sī )产品纳入最(zuì )终的(de )芯片方案并将方案(àn )提供(gòng )给终端(duān )客户。

　　据媒(méi )体报道，华(huá )为中国合作伙伴大会2025，将于(yú )3月20日至(zhì )21日在深圳国际会(huì )展中心(xīn )(宝安(ān ))举行。据悉，大会以“因聚而生 众(zhòng )智有为”为主题(tí )，在2024年(nián )“数(shù )智有为”的基础上(shàng )迈向(xiàng )“众智”新(xīn )高度，旨在通过聚合(Aggregate)伙(huǒ )伴能(néng )力，升级(Ascend)对伙伴的支持(chí )，加速(Accelerate)客户(hù )数智(zhì )化进程，让“伙伴(bàn )+华为(wéi )”体系(xì )在NA、商业和分销(xiāo )市场持续提(tí )升能力的同时，全面拥(yōng )抱千(qiān )行万业(yè )智能化新时代。

　　AI发(fā )展为(wéi )行业带来巨大变化，产(chǎn )业链空间不(bú )断打开

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