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　　申万宏源表示，随着(zhe )技术的持续(xù )突破(pò )、政策不断(duàn )落地(dì )以及国内招(zhāo )投标(biāo )加速，核聚变技(jì )术的工程化与商(shāng )业化(huà )进程有望加(jiā )快，坚定看好可(kě )控核聚变全产业(yè )链投资机会。1)长(zhǎng )期来看，核聚变(biàn )被誉为“终极能(néng )源”，具备能量(liàng )密度(dù )高、清洁环(huán )保、原材料易得(dé )等优(yōu )势，能有效(xiào )解决(jué )传统能源的诸多(duō )问题，是未来能(néng )源的必然选择。2)中期(qī )来看，2025-2030年全(quán )球进(jìn )入实验堆建(jiàn )设高(gāo )峰期，我国在超(chāo )导材料等产业链(liàn )关键环节技术突(tū )破显著，国产化(huà )进程不断加速；3)短期来看，行业(yè )政策信号明确，国内招投标不断(duàn )落地。中信证券(quàn )研报认为，核聚(jù )变当(dāng )前正处于投(tóu )资加(jiā )速的过程中(zhōng )，中(zhōng )美均大力发展，核聚变将迎来新(xīn )一轮加速发展期(qī )。

　　财通证券(quàn )表示(shì )，从全球云(yún )基础(chǔ )设施投资情况来(lái )看，2025年四大云服(fú )务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计(jì )资本开支预计将(jiāng )超过3200亿美元，同(tóng )比增长超过35%，AI驱(qū )动下基础设施投(tóu )入正迎来高速增(zēng )长。我国三大互(hù )联网云厂商资本(běn )开支(zhī )合计将超过(guò )3500亿元(yuán )，海外巨头(tóu )凭借(jiè )全球化收入支撑(chēng )更大开支，但国(guó )内高增速反映国(guó )产算(suàn )力潜力。国(guó )泰海(hǎi )通判断，2025年(nián )AI算力(lì )产业链将继续加(jiā )速发展，叠加推(tuī )理侧需求持续演(yǎn )进，有望带来更(gèng )广阔成长空间。

　　自去年以来(lái )，包括摩尔线程(chéng )在内的国产GPU“四(sì )小龙”(摩尔线程(chéng )、壁仞科技、燧(suì )原科(kē )技、沐曦)先(xiān )后开(kāi )启了IPO之路。头豹(bào )研究院赵歆禹指(zhǐ )出，AI大模型、智(zhì )能汽车是目前GPU的(de )新兴(xìng )应用领域。AI大模(mó )型的迭代升(shēng )级需(xū )要大量GPU芯片进行(háng )推理训练。智能(néng )汽车对图像处理(lǐ )要求很高，对高(gāo )端GPU的需求也在不(bú )断增加。其预计(jì )2024-28年中央处理器GPU行(háng )业市场规模由6451.15亿(yì )元增长至31556.67亿元，期间年复合增长(zhǎng )率48.72%。

　　智能体(tǐ )是人(rén )工智能(AI)领域(yù )中的(de )一个重要概念，是指能够自主感(gǎn )知环境、做出决(jué )策并(bìng )执行行动的(de )智能(néng )实体，它可(kě )以是(shì )一个程序、一个(gè )系统或是一个机(jī )器人。中国工程(chéng )院院士邬贺铨近(jìn )日表示，人工智(zhì )能将从生成式大(dà )模型向AI Agent(人工智能(néng )体)和Agentic AI(代理式人工(gōng )智能)发展，互联(lián )网将进入智能体(tǐ )时代(dài )。中航证券(quàn )分析(xī )指出，智能(néng )体能(néng )力跃迁，AI Agent商业化(huà )拐点临近。大模(mó )型进入智能体执(zhí )行时(shí )代，AI应用落(luò )地与(yǔ )政策支持共(gòng )振加(jiā )速。2025年将是AI Agent能力(lì )平台化元年，国(guó )内外大模型能力(lì )从“内容生成”跃迁至“流程代(dài )理”，技术范式(shì )跃迁与商业价值(zhí )转化正同步加速(sù )。

　　目前，持(chí )续三个季度的下(xià )游客(kè )户消化库存(cún )进程(chéng )基本结束，下游(yóu )需求出现实质性(xìng )增长。结合相关(guān )独立第三方的市(shì )场信(xìn )息来看，半(bàn )导体(tǐ )存储市场自(zì )2025年3月(yuè )底开始逐步回暖(nuǎn )。天风证券半导(dǎo )体团队认为，今(jīn )年第(dì )三、第四季(jì )度存储大板块涨(zhǎng )价态势或持续，并且AI服务器、PC、手机等带动存储(chǔ )容量快速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价(jià )值量(liàng )产品渗透率(lǜ )持续(xù )提升，有望(wàng )进一(yī )步拉高板块收入(rù )体量。

　　上市(shì )公司中，先导智(zhì )能固(gù )态电池设备(bèi )已进(jìn )入欧美日韩(hán )及国(guó )内头部电池企业(yè )供应链，与多家(jiā )行业领军企业达(dá )成深(shēn )度合作。其(qí )干法电极、电解(jiě )质膜、高速叠片(piàn )及等静压等关键(jiàn )设备，均有在全(quán )球多个国家和地(dì )区成功交付的案(àn )例。普利特布局(jú )固态(tài )电池研究，构建(jiàn )了“混合固液-准(zhǔn )固态-全固态”三(sān )级研发体系，进(jìn )行固(gù )态电解质在(zài )新产(chǎn )品中应用的(de )尝试(shì )，展开对外技术(shù )合作、联合开发(fā )。目前半固态电(diàn )池已(yǐ )处于量产阶(jiē )段。光华科技固(gù )态电池材料产品(pǐn )与下游客户处于(yú )产品送样检测及(jí )优化阶段，可根(gēn )据市场需求进行(háng )扩产(chǎn )。

　　国家(jiā )医保(bǎo )局：集采中(zhōng )选不(bú )再简单以最低报(bào )价作为参考

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