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　　国金(jīn )证券指出，AI拉动光模块迭代速度，1.6T光模(mó )块2024年第(dì )四季度(dù )开始批(pī )量出货(huò )，并在(zài )2025年第一季度正式上量。海外云厂商不断加大AI方(fāng )向资(zī )本(běn )开支(zhī )，并已(yǐ )明确表(biǎo )示2025年资本开支仍将继续增长，利(lì )好光模(mó )块板块(kuài )，板块(kuài )成长性(xìng )持续凸(tū )显，EPS端(duān )有望继续快速提升。同时硅光、CPO、LPO等新技术(shù )新(xīn )方案(àn )推(tuī )动行(háng )业发展(zhǎn )。

　　上市公司中，全志科技基于RISC-V架构(gòu )内核开(kāi )发的芯(xīn )片产品(pǐn )已经实(shí )现量产(chǎn )，并将会持续根据客户需求推出新的芯片产品(pǐn )和解(jiě )决(jué )方案(àn )。中科(kē )蓝讯高(gāo )端系列讯龙三代产品内置RISC-V CPU+HiFi 4高性能(néng )DSP，可满(mǎn )足音频(pín )类各种(zhǒng )AI算法的(de )应用开(kāi )发，并(bìng )结合双模蓝牙数据传输，可很好地连接到云(yún )端(duān )，以(yǐ )使(shǐ )用云(yún )端的大(dà )模型AI能力。亿通科技研发的超低功耗人(rén )工智能(néng )芯片黄(huáng )山3代，具有双(shuāng )核RISC-V核高(gāo )性能应用处理器，可支持图形、UI操作等高负载计算(suàn )。主要(yào )应(yīng )用于(yú )智能手(shǒu )表等健康穿戴类设备、带显示功(gōng )能的AIoT物(wù )联网设(shè )备，主(zhǔ )要设计(jì )目标不(bú )是用于(yú )智能眼镜、智能戒指。

　　行业盛会召开，机(jī )构称(chēng )该(gāi )技术(shù )有望成(chéng )为继人工智能后下一个竞赛点

　　国金(jīn )证券指(zhǐ )出，AI仍(réng )然是当(dāng )前PCB确定(dìng )性最强(qiáng )的需求。从海外资本开支预期可看到云计算厂商正(zhèng )在(zài )争相(xiàng )在(zài )AI基础(chǔ )设施布(bù )局，根据预期，2025年META、谷歌、微软、亚马(mǎ )逊资本(běn )开支分(fèn )别同比(bǐ )增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往的14~24层提升至20~30层，交换机提升至38~46层(céng )，部(bù )分(fèn )产品(pǐn )还会引(yǐn )入HDI工艺(yì )，行业附加值有望增长。虽然当(dāng )前海外(wài )关税或(huò )对出口(kǒu )产业链(liàn )有影响(xiǎng )，但考虑到各大厂商仍在加快布局、AI硬件产品仍在(zài )升(shēng )级，AI相(xiàng )关需(xū )求在当(dāng )前的确定性仍然最高。

　　谷歌近期在(zài )其定价(jià )页面上(shàng )低调公(gōng )布了新(xīn )一代AI视(shì )频生成模型Veo 2的使用费用。该模型于去年12月首次(cì )亮相(xiàng )，旨在(zài )通过人(rén )工智能(néng )技术快速生成高质量的视频内容(róng )。根据(jù )官方信(xìn )息，使(shǐ )用Veo 2的成(chéng )本为每(měi )秒50美分，换算下来，每分钟的费用为30美元(当前约218元(yuán )人(rén )民币(bì ))。

　　据媒体(tǐ )报道，商务部通报今年一季度我国消费(fèi )市场情(qíng )况，一(yī )季度，社会消(xiāo )费品零(líng )售总额12.5万亿元，同比增长4.6%，增速比上年全年加(jiā )快1.1个(gè )百(bǎi )分点(diǎn )。创新(xīn )动能持(chí )续释放。数字消费较快发展，网(wǎng )上零售(shòu )额同比(bǐ )增长了(le )7.9%，其中(zhōng )实物商(shāng )品网上零售额增长5.7%。绿色消费备受青睐，首发经济(jì )活(huó )力十(shí )足(zú )。

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