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　　随着具(jù )身智能场(chǎng )景增多，该产业有(yǒu )望迎来快(kuài )速发展机遇

　　海洋经济市场规模庞大(dà )，发展空(kōng )间广阔。2023年，全球(qiú )海洋贸易(yì )额达2.2万亿(yì )美元，占全球贸易总额的约7%，其中服务(wù )贸易额达(dá )到1.3万亿美(měi )元，商品(pǐn )贸易额达(dá )到9000亿美元(yuán )。经济合(hé )作与发展(zhǎn )组织(OECD)预测(cè )，到2030年，海(hǎi )洋的经济(jì )价值将超(chāo )过3万亿美(měi )元，体量(liàng )相当于全(quán )球第五大(dà )经济体。从国内来(lái )看，根据自然资源部发布的数据，2024年，我国海洋(yáng )经济总量(liàng )首次突破(pò )10万亿元。东北证券(quàn )指出，2025年政府工作报告中提到“开展新(xīn )技术新产(chǎn )品新场景(jǐng )大规模应(yīng )用示范行(háng )动，推动(dòng )商业航天(tiān )、低空经(jīng )济、深海科技等新兴(xìng )产业安全(quán )健康发展(zhǎn )。”这是(shì )深海科技(jì )首次纳入(rù )政府工作(zuò )报告。深(shēn )海技术推动深海领域探测能力，发展深海科技具(jù )备经济以(yǐ )及战略双(shuāng )重意义，顶层规划(huá )支持下深(shēn )海科技等新兴领域有望加速发展。

　　近日，乐(lè )享智能宣(xuān )布完成亿(yì )元天使+轮(lún )融资，由(yóu )锦秋基金(jīn )领投，老(lǎo )股东经纬创投、绿洲(zhōu )资本、Monolith持(chí )续超额加(jiā )投，光源(yuán )资本跟投(tóu )，光源资(zī )本担任独(dú )家财务顾(gù )问。锦秋基金是字节跳动关联基金，核心团队多(duō )来自字节(jiē )投资体系(xì )。本轮融(róng )资将主要(yào )用于团队(duì )搭建以及产品平台量产化开发，将实现(xiàn )核心零部(bù )件的全部(bù )自研。这(zhè )是乐享科(kē )技在三个(gè )月内完成(chéng )的第二轮(lún )融资，天使轮融资总(zǒng )金额近3亿(yì )元。在获(huò )得新一轮(lún )融资时，乐享科技(jì )正式对外(wài )宣布所做(zuò )的产品方向——家庭通用小型具身智能机器人。

　　上市(shì )公司中，新恒汇主(zhǔ )营智能卡(kǎ )业务、蚀(shí )刻引线框架等，智能卡业务核心封装材(cái )料柔性引(yǐn )线框架全(quán )球市占率(lǜ )前二，负(fù )责eSIM芯片封(fēng )测。澄天(tiān )伟业是国(guó )际领先的智能卡和专(zhuān )用芯片厂(chǎng )商，包括(kuò )电信SIM卡，具备eSIM生产(chǎn )能力。

　　除百度(dù )外，字节(jiē )、华为、腾讯、昆仑万维等公司也纷纷布局AIAgent。国(guó )元证券研(yán )报指出，互联网大(dà )厂竞相追(zhuī )逐Agent赛道，争夺AI互联网时代新的交互入口。AIAgent继承了(le )APP时代的核(hé )心基因，具备一定(dìng )的通用性(xìng )和订阅制(zhì )度；Agent在服(fú )务化交付(fù )、网络效应、开发者(zhě )生态等方(fāng )面更具优(yōu )势，可直(zhí )接调用APP完(wán )成指定任(rèn )务，通用(yòng )Agent更是广泛(fàn )渗透于用户工作、生活的方方面面，有望实现对(duì )原有APP生态(tài )的超越。市场规模(mó )方面，市(shì )场研究机(jī )构ResearchandMarket发布的报告预测，AI智能体的市场规模(mó )将从2024年的(de )51亿美元增(zēng )长到2030年的(de )471亿美元(约(yuē )5年增长420亿(yì )美元)，2024~2030年(nián )的复合年(nián )增长率为44.8%。

　　财通(tōng )证券表示(shì )，从全球(qiú )云基础设(shè )施投资情(qíng )况来看，2025年四大云(yún )服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将超过3200亿美元，同比增长(zhǎng )超过35%，AI驱(qū )动下基础(chǔ )设施投入(rù )正迎来高(gāo )速增长。我国三大互联网云厂商资本开支合计将(jiāng )超过3500亿元(yuán )，海外巨(jù )头凭借全(quán )球化收入(rù )支撑更大(dà )开支，但(dàn )国内高增(zēng )速反映国产算力潜力(lì )。国泰海(hǎi )通判断，2025年AI算力产(chǎn )业链将继(jì )续加速发(fā )展，叠加(jiā )推理侧需(xū )求持续演进，有望带来更广阔成长空间。

　　华(huá )为拥有鲲(kūn )鹏与昇腾(téng )两大产业(yè )链，其中(zhōng )，昇腾是以异构芯片为基础的加速计算产业，并(bìng )研发出盘(pán )古大模型(xíng )与自身硬(yìng )件架构兼(jiān )容性良好(hǎo )且支持外(wài )部模型使(shǐ )用。方正证券张初晨(chén )表示，昇(shēng )腾智算已(yǐ )完成长期(qī )适配，成(chéng )熟度明显(xiǎn )提升。武(wǔ )汉、北京(jīng )、成都、西安、沈阳、重庆等智算中心已经就华(huá )为昇腾国(guó )产方案进(jìn )行了充分(fèn )的适配，且保持较高的使用率。华为昇腾在已投建算力中(zhōng )心公布的(de )国产化方(fāng )案中约占(zhàn )85%。后续昇(shēng )腾等国产(chǎn )算力方案(àn )预计在政(zhèng )府及运营商招标的份(fèn )额将持续(xù )提升。

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