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　　AI PC的独有价(jià )值或将大大(dà )缩短既有PC用(yòng )户的换机周(zhōu )期，打破PC产(chǎn )业困(kùn )局。据Counterpoint的初(chū )步数据，2024年(nián )Q2全球PC出货量(liàng )同比增长3.1%，达到6250万台，这也是PC市场(chǎng )出货(huò )量连续(xù )第二(èr )个季度实现(xiàn )同比增长。该增长由温和的(de )换机周期和(hé )相对较低的(de )基期推动，这凸显了2024年(nián )全球PC市场持(chí )续复(fù )苏的势(shì )头。得益于Windows on Arm架构(gòu )的AI设备在2024年(nián )第二季度末(mò )的激增，AI笔(bǐ )记本电脑将(jiāng )推动2024下半年(nián )AI PC市场的扩张(zhāng )。海(hǎi )通证券认为(wéi )，AI PC未来渗透(tòu )率可期，2024年(nián )可能成为AI PC元(yuán )年，AI的发展(zhǎn )推动AI PC、AI服务(wù )器与AI手机等(děng )产品(pǐn )在市场上蓬(péng )勃崛起，在整体AI时代浪潮下(xià )，关注国产(chǎn )AI PC供应链。

　　国投证券(quàn )证券指出，AIDC机柜功率密(mì )度由传统IDC的(de )5-15KW逐步(bù )提升至数十(shí )KW以上，而传(chuán )统风冷散热(rè )能力上限为(wéi )25KW/机柜，而液(yè )冷系统拥有(yǒu )更强大的散(sàn )热能(néng )力；配备液(yè )冷系统的数(shù )据中心可显(xiǎn )著提升用电(diàn )能效、降低(dī )总和成本。因此，液冷(lěng )系统(tǒng )在AIDC时代有望(wàng )逐步成为主流。液冷系统主(zhǔ )要由一次侧(cè )(冷源)、二次(cì )侧(机房)两大(dà )回路组成。凭借更高的(de )冷却效率，液冷(lěng )系统对于机(jī )械制冷冷源(yuán )的依赖程度(dù )显著较低，自然冷却成(chéng )为液冷系统(tǒng )冷源的主要(yào )选择(zé )。因此，液(yè )冷系统渗透(tòu )率提升的价(jià )值增量主要(yào )在于冷板、歧管、CDU等二(èr )次侧组件，传统(tǒng )风冷中冷源(yuán )占据大部价值的价值链或迎重塑。

　　上市公司中(zhōng )，弘信电子(zǐ )凭借多年积(jī )累的多层板(bǎn )高端技术及(jí )产品(pǐn )品质在多轮(lún )竞争中击败(bài )对手，已大(dà )量为H公司Mate 60全(quán )系列手机配(pèi )套，成为该(gāi )系列屏幕软(ruǎn )板的(de )核心供应商(shāng )，取得了绝(jué )对大比例的(de )供货地位。东方中科表(biǎo )示，作为国(guó )内领先的测(cè )试技(jì )术科技服务(wù )商，华为海思是公司的客户之一，公司(sī )为其提供综(zōng )合测试解决(jué )方案。隆利(lì )科技此前表(biǎo )示，HW是公司(sī )重要(yào )终端客户之(zhī )一，HW新品的(de )发布，有望(wàng )加速消费电(diàn )子各领域景(jǐng )气度回升，对公司消费(fèi )电子(zǐ )业务也有着(zhe )积极带动作(zuò )用。

　　该(gāi )游戏盛典将(jiāng )举行，机构(gòu )称游戏是最(zuì )好的新兴消(xiāo )费板(bǎn )块之一

　　苹果Vision Pro的发布迫使其竞争对手进一步开发(fā )AR头显，其中(zhōng )包括Meta。据报(bào )道，Meta已与LG合(hé )作，将于2025年(nián )推出高端AR设(shè )备，其定价将低(dī )于Vision Pro的3499 美元。

　　9月1日，工信部等七(qī )部门联合出(chū )台汽车行业(yè )工业和信息(xī )化部(bù )等七部门关(guān )于印发汽车(chē )行业稳增长(zhǎng )工作方案的(de )通知。《通(tōng )知》表明，2023年力争实现(xiàn )全年(nián )汽车销量2700万(wàn )辆左右，其中新能源汽车销量900万辆左右(yòu )，汽车制造(zào )业增加值同(tóng )比增长5%左右(yòu )的目标。太(tài )平洋证券认(rèn )为，8.21-8.27乘用车销量(liàng )46.6万辆，同比(bǐ )+2.2%，去年同期(qī )高基数增速(sù )表现依然较(jiào )为稳健；后(hòu )续伴随“金(jīn )九银(yín )十”购车旺(wàng )季到来，叠(dié )加去年基数(shù )走低，增长(zhǎng )有望持续。汽车行业稳(wěn )增长工作方(fāng )案出(chū )台叠加多地(dì )放宽地产政策或为汽车消费提供空间，新能源汽车(chē )板块销量有(yǒu )望加速共振(zhèn )。

　　GB200创新(xīn )使用铜缆线(xiàn )背板(bǎn )引关注，铜(tóng )互联在AI Scaleup场景(jǐng )成为通信方(fāng )式性价比最(zuì )优解。民生(shēng )证券认为，当前AI算力板(bǎn )块已(yǐ )具备较好的(de )配置机会：1)继英伟达Blackwell平(píng )台延后，算(suàn )力板块调整(zhěng )较多，目前(qián )板块估值已(yǐ )消化(huà )，短期风险(xiǎn )情绪已经释放；2)GB200A机柜架构服务器的推出(chū )对于铜互联(lián )等环节价值(zhí )量有进一步(bù )的提升，亦(yì )或增加PCB整体(tǐ )市场(chǎng )空间，建议(yì )重点关注这(zhè )些板块的投(tóu )资机会。

　　工业和信(xìn )息化部总工(gōng )程师赵志国(guó )表示(shì )，工业和信(xìn )息化部将加(jiā )快数字基础(chǔ )设施建设。推动数字产(chǎn )业化发展，培育壮大云(yún )计算(suàn )、大数据、人工智能、区块链、虚拟现实、工业软(ruǎn )件等数字产(chǎn )业，加快制(zhì )定数据资产(chǎn )、数据交易(yì )、数据标注(zhù )等数(shù )据要素市场(chǎng )基础制度配(pèi )套政策。

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