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　　智(zhì )能算力规模的快(kuài )速增(zēng )长直接催生(shēng )了对(duì )高效散热技术的迫切需(xū )求。国泰海通证券表(biǎo )示，AI算力需求快速增(zēng )长，数据中心液冷有望加速(sù )发展(zhǎn )。随着AI应用(yòng )快速(sù )发展，算力密度(dù )提升(shēng )，算力设备、数(shù )据中(zhōng )心(xīn )机柜(guì )对散热需求大幅(fú )增长(zhǎng )，液冷技术(shù )加速(sù )导入。国信证券(quàn )认为(wéi )，AI时代，算力芯片功率(lǜ )持续(xù )提升，设备功率(lǜ )密度(dù )触及传统风(fēng )冷降(jiàng )温方式极限，液冷技术(shù )应用(yòng )大势所趋。当前(qián )阶段(duàn )，液冷应用主要(yào )采用(yòng )冷板式技术；浸没式方(fāng )案是(shì )长期发展方(fāng )向。同时，国内PUE考核(hé )趋严(yán )，运营商液冷白(bái )皮书(shū )规(guī )划有(yǒu )望进一步加速国(guó )内液(yè )冷应用。

　　公(gōng )司方面，荣泰健(jiàn )康与(yǔ )神(shén )经科技领域创新先锋(fēng )傲意(yì )科技共建了“脑(nǎo )机交(jiāo )互联合实验(yàn )室”，共同推进脑机融合技(jì )术和(hé )仿生机械手在智(zhì )能健(jiàn )康领域的应用。际华(huá )集团控股股东新兴际华(huá )集团(tuán )曾与天津大学签(qiān )约战略合作协议(yì )，双(shuāng )方将充紧密围绕(rào )国家(jiā )发(fā )展战(zhàn )略目标，以医工(gōng )结合(hé )领域为主体，以(yǐ )脑机接口、人机(jī )交互(hù )为重点，以传感检测、先进(jìn )材料、可穿戴设(shè )备等(děng )为抓手，推动脑(nǎo )机接口技术在新一代人工耳(ěr )蜗设备、先进声(shēng )音信(xìn )号处理技术、智(zhì )能增(zēng )强现实眼镜等视听觉领(lǐng )域的(de )应用，共建脑机(jī )智能听觉中心，深入(rù )合作攻关核心技(jì )术、核(hé )心器件及系统装备。

　　上市公司中，中(zhōng )洲特材是核电公(gōng )司的(de )上游供应商，生产的阀(fá )门、焊材等产品已为(wéi )中核(hé )、中广核、国核(hé )等核电设施配套。国光电气(qì )在互动易表示超(chāo )导材(cái )料作为磁约束可(kě )控核(hé )聚变装置的一项关键材(cái )料，其进步将有力的(de )推动磁约束可控(kòng )核聚(jù )变工程化进度。公司(sī )所(suǒ )研制的偏滤器、第一(yī )壁等(děng )产品是可控核聚(jù )变装置的核心零(líng )部件(jiàn )。

　　全球首例！我国(guó )介入(rù )式脑机接口成功(gōng )实现(xiàn )人体患肢运动功(gōng )能修复

　　相较于硅基半导(dǎo )体，以碳化硅和(hé )氮化(huà )镓为代表的宽禁(jìn )带半(bàn )导体在材料端至器件端(duān )的性(xìng )能优势突出，具(jù )备高频、高效、高功(gōng )率、耐高压、耐(nài )高温(wēn )等(děng )特点，是未来半导体(tǐ )行业(yè )发展的重要方向(xiàng )。其中，碳化硅(guī )的高(gāo )禁带宽度、高击穿电场(chǎng )强度(dù )、高电子饱和漂(piāo )移速(sù )率和高热导率等(děng )特性，使其在电力电子器件(jiàn )等应用中发挥着(zhe )至关(guān )重要的作用。碳(tàn )化硅(guī )材料在功率半导(dǎo )体器件(jiàn )、射(shè )频半导体器件及(jí )新兴应用领域具(jù )有广(guǎng )阔的市场应用潜(qián )力。光(guāng )大证券指出，随着AI数(shù )据中(zhōng )心、AR眼镜等行业(yè )的增长，碳化硅(guī )行业(yè )将随之快速增长。国内(nèi )碳化(huà )硅衬底企业持续(xù )投资(zī )扩张产能，有望(wàng )持续扩大市场份额。

　　媒(méi )体报道，近日，半导(dǎo )体个股密集获连(lián )续上(shàng )调评级。据统计(jì )，截至(zhì )6月18日(rì )，在评级机构家(jiā )数5家及以上的个(gè )股中(zhōng )，以机构一致评(píng )级连(lián )续(xù )3个月环比提升，最新(xīn )评级(jí )较3个月前提升幅(fú )度超6%为条件进行(háng )统计(jì )，21股浮出水面。从21只潜(qián )力股(gǔ )所处行业分布来(lái )看，半导体行业个股(gǔ )相对较多，盛科通信-U、清溢(yì )光电、思瑞浦、汇顶(dǐng )科技机构一致评(píng )级连(lián )续3个月环比提升(shēng )且最新(xīn )一致(zhì )评级较3月前提升(shēng )幅度超6%。

　　电(diàn )极制(zhì )作可采用湿法和(hé )干法(fǎ )工(gōng )艺，目前行业多采用(yòng )湿法(fǎ )涂浆方式制作电(diàn )极，近年干法工(gōng )艺成(chéng )为行业发展趋势。东方(fāng )证券(quàn )认为，设备是规(guī )模量(liàng )产的基石，有望(wàng )成为降本突破口。通过拆解(jiě )固态电池核心制(zhì )造工(gōng )艺发现：干法工(gōng )艺不(bú )仅是电池降本的(de )有效手(shǒu )段，也是天然适配全(quán )固态电池的制片(piàn )工艺(yì )；等静压的材料(liào )致密(mì )化(huà )能力或可迁移至固态(tài )电池(chí )中，改善孔隙率(lǜ )与电极/电解质的(de )界面(miàn )复合问题；叠片在固态(tài )电池(chí )装配工艺中有望(wàng )成为(wéi )主流，而设备精(jīng )度要求大幅提升。全固态电(diàn )池获得全产业链(liàn )的共(gòng )同关注与合力布(bù )局，方向性与趋势性(xìng )明确。当前(qián )工艺设备成熟度(dù )不足成为固态电(diàn )池产(chǎn )业化的主要桎梏(gù )之一(yī )，掌握核心设备供应能(néng )力的(de )厂商有望受益。

　　根据高工锂(lǐ )电，2025年1-4月，国内固态电池行(háng )业的(de )扩产规划规模超(chāo )过50GWh，拟投资总额约150亿(yì )元。申万宏源证券电新团队(duì )认为，考虑到目(mù )前国(guó )内首条0.1GWh干法电极(jí )产线(xiàn )已正式投入运营(yíng )，同时(shí )行业(yè )内诸多厂商纷纷(fēn )聚焦硫化物技术(shù )路线(xiàn )，看好干法设备(bèi )和硫(liú )化(huà )物电解质是全固态电(diàn )池的(de )核心增量。

　　上市公司中，赢(yíng )合科(kē )技已经研发并推出了全(quán )新的(de )固态干法电极生(shēng )产设(shè )备，这些设备已(yǐ )经成功发货并部署到客户的(de )现场。科力远配(pèi )合下(xià )游生产合作商开(kāi )展干(gàn )发电极的技术开(kāi )发，目(mù )前干(gàn )法电极的开发工(gōng )作已完成阶段性(xìng )的成(chéng )功，将配合下游(yóu )生产(chǎn )合(hé )作商推进下一步的实(shí )验工(gōng )作。宏工科技与(yǔ )深圳清研电子科(kē )技有(yǒu )限公司达成战略合作，对“干法电极”前段(duàn )工序(xù )技术进行产业化(huà )、规模化攻关，专注于核心(xīn )部件的生产工艺(yì )和成(chéng )(台)套设备的协同(tóng )研发(fā )，共同推进干法(fǎ )电极前(qián )段工(gōng )序的研发与市场(chǎng )应用。固态电池(chí )被视(shì )为最具潜力的下(xià )一代(dài )锂(lǐ )电池技术，2024年公司与(yǔ )多家(jiā )客户签订了数千(qiān )万元的产线及设(shè )备订(dìng )单。

　　智能算力规模(mó )的快(kuài )速增长直接催生(shēng )了对(duì )高效散热技术的(de )迫切需求。国泰海通证券表(biǎo )示，AI算力需求快(kuài )速增(zēng )长，数据中心液(yè )冷有(yǒu )望加速发展。随(suí )着AI应用(yòng )快速(sù )发展，算力密度(dù )提升，算力设备(bèi )、数(shù )据中心机柜对散(sàn )热需(xū )求(qiú )大幅增长，液冷技术(shù )加速(sù )导入。国信证券(quàn )认为，AI时代，算(suàn )力芯(xīn )片功率持续提升，设备(bèi )功率(lǜ )密度触及传统风(fēng )冷降(jiàng )温方式极限，液(yè )冷技术应用大势所趋。当前(qián )阶段，液冷应用(yòng )主要(yào )采用冷板式技术(shù )；浸(jìn )没式方案是长期(qī )发展方(fāng )向。同时，国内PUE考核(hé )趋严，运营商液(yè )冷白(bái )皮书规划有望进(jìn )一步(bù )加(jiā )速国内液冷应用。

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