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　　上市公(gōng )司中，信宇人(rén )已经针(zhēn )对半固(gù )态和全(quán )固态电池设备的研发(fā )进行了前瞻性的(de )布局，与客户(hù )在固态(tài )电池领域持续(xù )深化合(hé )作。华(huá )盛锂电(diàn )近年持续关注(zhù )固态电池材料的(de )研发，目前已完成了(le )多种固(gù )态/半固(gù )态电池(chí )适配材(cái )料的实(shí )验室试(shì )制，比(bǐ )如半固(gù )态电解质添加剂双三氟甲磺酰(xiān )亚胺锂(lǐ )、高纯硫化锂(lǐ )、新型(xíng )硅碳负(fù )极、单(dān )壁纳米(mǐ )管导电(diàn )剂等。道氏技术的单(dān )壁碳纳米管、硅(guī )碳负极已向下(xià )游固态(tài )电池厂商供货(huò )。公司(sī )与安瓦(wǎ )新能源(yuán )的合作正按计(jì )划正常推进。公(gōng )司在互动平台表示，富锂锰(měng )基前驱(qū )体作为(wéi )固态电(diàn )池正极(jí )材料的(de )关键基(jī )础，凭(píng )借其高容量、低成本及适配高(gāo )压体系(xì )的特性，正成(chéng )为下一(yī )代高能(néng )量密度(dù )电池的(de )核心方(fāng )向；公司富锂锰基前(qián )驱体已批量出货(huò )。

　　上市公(gōng )司中，京粮控股表示(shì )海南洋(yáng )浦项目(mù )是公司(sī )重点推动项目(mù )。海南矿业作为(wéi )海南本地企业，公司(sī )主营铁(tiě )矿石采(cǎi )、选和(hé )销售，受益于(yú )海南自(zì )由贸易(yì )港建设(shè )，公司自2021开始减按15%缴纳企业所(suǒ )得税，氢氧化锂项目(mù )未来在(zài )海南自(zì )贸港封(fēng )关运作(zuò )后将享(xiǎng )受到进口生产原辅料(liào )免征进口关税、进口环节增值(zhí )税的税(shuì )收优惠政策。

　　电(diàn )力系统(tǒng )面临新(xīn )挑战，电网扩(kuò )容升级需求提升(shēng )：全球电力系统在发(fā )电侧、电网侧(cè )和用电(diàn )侧均面(miàn )临新的(de )变化。发电侧(cè )，新能(néng )源发电比例逐步提升，新能源(yuán )发电消(xiāo )纳压力凸显；电网侧(cè )，老旧(jiù )电网亟(jí )需改造(zào )适应日(rì )益增长的需求；用户(hù )侧，以AI、大模型(xíng )、数据中心为(wéi )代表的(de )战略新兴产业(yè )快速发(fā )展，新(xīn )型用电(diàn )场景不断涌现(xiàn )，电力需求逐步(bù )加大。在此背景下，全球电(diàn )力系统(tǒng )面临升(shēng )级扩容(róng )需求，各国纷(fēn )纷加大(dà )电力投(tóu )资。财信证券指出，近年来我(wǒ )国电力(lì )消费弹性系数(shù )持续提(tí )升，电(diàn )力供给(gěi )端的新(xīn )能源渗(shèn )透率不断提升，新能(néng )源发电市场化交(jiāo )易全面实行，电力需(xū )求端的最大用(yòng )电负荷(hé )不断提(tí )升，峰(fēng )谷电价差距拉(lā )大。电网设备的(de )建设投资强度有望增(zēng )加，国(guó )家电网(wǎng )及南方(fāng )电网均(jun1 )对2025年电(diàn )网投资建设给出了高(gāo )位续增的规模指引，预计全年(nián )电网投(tóu )资持续见好。

　　据(jù )中国招(zhāo )标投标(biāo )公共服务平台(tái )7月18日发布的《机器人设备采购项目中(zhōng )标公示》显示(shì )，优必(bì )选科技中标觅(mì )亿(上海(hǎi ))汽车科(kē )技有限(xiàn )公司9051.15万元机器人设备采购项目(mù )，这是目前全球人形(xíng )机器人(rén )企业中(zhōng )标金额(é )最大的(de )采购订(dìng )单。此外，7月18日，中(zhōng )国证监会官网显示，宇树科技(jì )已开启(qǐ )上市辅导，由(yóu )中信证(zhèng )券担任(rèn )辅导机(jī )构。

　　公司(sī )方面，长盛轴承在机器人领域研究方(fāng )向主要是应用(yòng )于关节(jiē )处的自(zì )润滑轴(zhóu )承、部(bù )分直线(xiàn )执行器(qì )中的产品，以及灵巧手的相关(guān )部件。此外，公司与(yǔ )宇树科(kē )技的合(hé )作正在(zài )有序推(tuī )进中，与智元机器人的合作(zuò )正处于技术交流及合作研发阶(jiē )段。江(jiāng )苏雷利的“丝(sī )杆+行星(xīng )齿轮箱(xiāng )+直流电(diàn )机+编码器”组(zǔ )件可用于灵巧手中，实现高精度、高(gāo )响应的末端操(cāo )作；公(gōng )司的无(wú )框力矩(jǔ )电机及(jí )一体化(huà )行星模(mó )组可用于旋转关节。

　　近期(qī )海外大模型密集更新(xīn )，包括(kuò )xAI、谷歌(gē )、Anthropic等在(zài )内的海(hǎi )外知名(míng )大模型厂商纷纷更新(xīn )自家的大模型，并在性能上持(chí )续提升(shēng )。海外大模型(xíng )的持续(xù )演进，正逐步(bù )带动海外AI应用(yòng )进入落地阶段，其外在体现便是海外(wài )大模型调用量(liàng )的大幅(fú )提升。而大模(mó )型调用(yòng )量的提(tí )升，进(jìn )一步催生了对于算力基础设施(shī )的需求。在训练+推理(lǐ )算力需(xū )求同步(bù )爆发的(de )情况下(xià )，大厂(chǎng )Capex将有望持续保持高增(zēng )，进而带动算力基础设施产业(yè )进入高(gāo )景气周期。中(zhōng )信证券(quàn )研报称(chēng )，政策(cè )端支持有望加(jiā )大，促进AI产业链持续繁荣。多重力量(liàng )共振下，AI产业(yè )链有望(wàng )持续加(jiā )速，迎(yíng )来新一(yī )轮投资(zī )机遇。

　　AI算力增长新动力，各家云(yún )厂商都在加速推进相(xiàng )关项目(mù )

　　上(shàng )海人工(gōng )智能实(shí )验室近(jìn )日发布超大规模跨域(yù )混训技术方案

　　工信部称推(tuī )动人形(xíng )机器人等未来(lái )产业创(chuàng )新发展(zhǎn )

　　大(dà )模型技术进入(rù )密集迭代期，AI应用规模商业化落地置(zhì )信度增强。兴(xìng )业证券(quàn )表示，AI产业催(cuī )化不断(duàn )，建议(yì )持续加(jiā )仓AI算力及应用。在政策端，工(gōng )信部发布会表态，近(jìn )期会出(chū )台多个(gè )行业数(shù )字化转(zhuǎn )型方案(àn )，组织“人工智能+软(ruǎn )件”行动，并推动未来产品创(chuàng )新发展(zhǎn )。在产业端，Kimi发布K2基(jī )础大模(mó )型，其(qí )在性能、成本(běn )优化及Agent工具调用等方面显著提升；OpenAI推(tuī )出了ChatGPT智能体系(xì )统。同(tóng )时，WAIC2025将(jiāng )于7月26日(rì )在上海(hǎi )开幕。当前时(shí )间点，建议持续加大AI板块的配(pèi )置比例。

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