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　　华龙证券(quàn )认为，人形机(jī )器人板块(kuài )近期催化因素较(jiào )多，指数(shù )有所修复。行(háng )业趋势未(wèi )变，已进入“技术突破→量产(chǎn )降本→场(chǎng )景渗透”的黄(huáng )金周期，有望成为2025年核(hé )心(xīn )投资主线(xiàn )。建议围绕①高价值量(liàng )的零(líng )部件，包(bāo )括丝杠、传感器(qì )、电机及(jí )减速器等，尤(yóu )其关注与(yǔ )特斯拉、华为(wéi )等巨头有供(gòng )应链合作的公(gōng )司；②有望场(chǎng )景落地的(de )方向，包括家庭(tíng )服务、极(jí )限作业(电力巡(xún )检、矿山(shān )等)、医疗康复(fù )、智慧物流(liú )等；③政策催(cuī )化下的并购重(chóng )组标的。

　　根据维深(shēn )预(yù )测，随着(zhe )更多品牌厂商(shāng )的加入，以及(jí )AI智能眼镜(jìng )产品落地，预计(jì )2025年，全球(qiú )AI智能眼镜销量(liàng )达到550万台(tái )，同比增长135%。方正证券表(biǎo )示，AI智能眼镜(jìng )作为AI应用落地(dì )的最佳载(zǎi )体，驱动智能穿(chuān )戴设备迭(dié )代升级。AI智能(néng )眼镜既弥(mí )补了XR设备在佩(pèi )戴舒适性上的不(bú )足，又开(kāi )创了更契合现(xiàn )代生活方(fāng )式的交互模式(shì )。AI眼镜市场(chǎng )正由初探期向(xiàng )高速发展期迈(mài )进。

　　智能体能力跃迁(qiān )，AI Agent商业化(huà )拐点临近

　　上市公司(sī )中，杰创智能(néng )子公司广州(zhōu )常青云科技有(yǒu )限公司与摩尔(ěr )线程建立(lì )了战略合作关(guān )系(xì )，双方将(jiāng )依托各自优势(shì )，共同为(wéi )国产AI算力新生(shēng )态建设赋能。平(píng )治信息控(kòng )股子公司天昕(xīn )电子产品(pǐn )主要包括国产(chǎn )化通用国产(chǎn )服务器，大容(róng )量存储国产服(fú )务器等，目前天昕电子产(chǎn )品已与国(guó )产芯片适配，包括昇腾(téng )的GPU。

　　宇树(shù )科技王兴兴(xìng )称上半年全国(guó )智能机器人行(háng )业增速可(kě )达50%到100%

　　财通(tōng )证(zhèng )券表示，从全球云基础(chǔ )设施投资(zī )情况来看，2025年(nián )四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计(jì )资本开支预计(jì )将超过3200亿(yì )美元，同比增(zēng )长超过35%，AI驱(qū )动下基础设施(shī )投入正迎来高(gāo )速增长。我国三大互联网(wǎng )云厂商资(zī )本开支合计将(jiāng )超过3500亿元(yuán )，海外巨头凭(píng )借全球化收(shōu )入支撑更大开(kāi )支，但国内高(gāo )增速反映(yìng )国产算力潜力(lì )。国泰海通(tōng )判断，2025年AI算力(lì )产业链将(jiāng )继续加速发展(zhǎn )，叠加推理侧需(xū )求持续演(yǎn )进，有望带来(lái )更广阔成(chéng )长空间。

　　2025世界人工智(zhì )能大会(WAIC)在上海(hǎi )世博中心启幕(mù )。在本次(cì )WAIC上，华为首次线(xiàn )下展出昇(shēng )腾384超节点，即(jí )Atlas900A3SuperPoD，该产品(pǐn )基于超节点架(jià )构，通过总(zǒng )线技术实现384个(gè )NPU之间的大带宽(kuān )低时延互(hù )联，解决集群(qún )内(nèi )计算、存(cún )储等各资源之(zhī )间的通信(xìn )瓶颈。通过系(xì )统工程的优化，实现资源(yuán )的高效调度，让超节点(diǎn )像一台计算机(jī )一样工作。

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