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　　AI算力增长(zhǎng )新动力，各家云(yún )厂(chǎng )商都在(zài )加速推进(jìn )相关项目

　　这(zhè )是继4月签(qiān )订大型采(cǎi )购合同、7月上调(diào )“天工行(háng )者”交付(fù )预期后，优必选(xuǎn )再度获取(qǔ )的大批量(liàng )订单。长江证券(quàn )机械团队(duì )指出，这(zhè )清晰地表明其人(rén )形机器人(rén )业务已从(cóng )研发阶(jiē )段迈入商(shāng )业化收获(huò )期，市场拓展极(jí )为顺利。考虑到优(yōu )必选作为国内少(shǎo )数具备大(dà )小脑-本(běn )体(tǐ )-核心零(líng )部件-应用(yòng )的全栈技术人形(xíng )机器人企(qǐ )业，竞争(zhēng )优势及市场卡位(wèi )非常明确(què )，其供应(yīng )链(U链)与国内供应(yīng )链建立深(shēn )度合作，有望受益。

　　数据显示(shì )，2024年我国(guó )脑机接口市场规(guī )模已达32亿(yì )元，年增(zēng )长率为(wéi )18.8%，预计2025年(nián )全年，这(zhè )一数字将突破38亿(yì )元，到2027年(nián )将超过55亿(yì )元，年均增长率(lǜ )保持在20%左(zuǒ )右。民(mín )生证券表(biǎo )示，脑机(jī )接口行业市场广(guǎng )阔，正进(jìn )入高速发(fā )展期；应重视脑(nǎo )机接口研发进程关(guān )键拐点，目前标(biāo )杆企业技(jì )术落地预(yù )期明确，整体行(háng )业有望从(cóng )早期阶段(duàn )逐渐步入高速成(chéng )长期。脑(nǎo )机接口有望率先(xiān )医疗场景(jǐng )落地，后(hòu )续将向大众消费(fèi )拓展，并(bìng )最终大幅(fú )改变人(rén )类生活方(fāng )式。

　　上市公(gōng )司中，京(jīng )粮控股表(biǎo )示海南洋浦项目(mù )是公司重(chóng )点推动项(xiàng )目。海南矿业作(zuò )为海南本地企业，公司主营铁矿石(shí )采、选和(hé )销售，受(shòu )益于海南自由贸(mào )易港建设(shè )，公司自(zì )2021开始减按15%缴纳企(qǐ )业所得税(shuì )，氢氧化锂项目(mù )未来在海(hǎi )南自贸港(gǎng )封关运作后将享(xiǎng )受到进口(kǒu )生产原辅(fǔ )料免征(zhēng )进口关税(shuì )、进口环节增值(zhí )税的税收(shōu )优惠政策(cè )。

　　近日，位(wèi )于金沙江(jiāng )上游的国(guó )家“十四五”规(guī )划重大工程——中(zhōng )国华电金沙江上(shàng )游巴塘水(shuǐ )电站第三(sān )台机组通过72小时(shí )试运行，正式并网(wǎng )发电。至此，巴(bā )塘水电站(zhàn )实现全容量投产(chǎn )发电。巴(bā )塘水电站(zhàn )位于四川省甘孜(zī )藏族自治(zhì )州巴塘县(xiàn )和西藏(cáng )自治区芒(máng )康县交界的金沙(shā )江干流上(shàng )，是国家(jiā )“十四五”重点(diǎn )建设的金(jīn )沙江上游(yóu )清洁能源基地的(de )重要组成部分。

　　AI算力增长新动(dòng )力，各家(jiā )云厂商都(dōu )在加速推进相关(guān )项目

　　《海南自(zì )由贸易港跨境资(zī )产管理试(shì )点业务实施细则(zé )》发布

　　近期海(hǎi )外大模型密集更(gèng )新，包括(kuò )xAI、谷歌、Anthropic等在内(nèi )的海外知(zhī )名大模型厂商纷(fēn )纷更新自(zì )家的大模(mó )型，并在性能上(shàng )持续提升(shēng )。海外大(dà )模型的持续演进(jìn )，正逐步带动海外(wài )AI应用进入落地阶(jiē )段，其外(wài )在体现便(biàn )是海外大模型调(diào )用量的大(dà )幅提升。而大模型调用量(liàng )的提升，进一步催生了对(duì )于算力基(jī )础设施的(de )需求。在训练+推(tuī )理算力需(xū )求同步爆(bào )发的情(qíng )况下，大(dà )厂Capex将有望持续保(bǎo )持高增，进而带动(dòng )算力基础设施产(chǎn )业进入高(gāo )景气周期(qī )。中信证券研报(bào )称，政策端支持有(yǒu )望加大，促进AI产(chǎn )业链持续(xù )繁荣。多(duō )重力量共振下，AI产业链有(yǒu )望持续加(jiā )速，迎来新一轮(lún )投资机遇(yù )。

　　近期海外(wài )大模型密(mì )集更新，包括xAI、谷歌、Anthropic等(děng )在内的海(hǎi )外知名大(dà )模型厂(chǎng )商纷纷更(gèng )新自家的大模型(xíng )，并在性(xìng )能上持续(xù )提升。海外大模(mó )型的持续(xù )演进，正(zhèng )逐步带动海外AI应(yīng )用进入落地阶段，其外在体现便是(shì )海外大模(mó )型调用量(liàng )的大幅提升。而(ér )大模型调(diào )用量的提(tí )升，进一步催生(shēng )了对于算(suàn )力基础设施的需(xū )求。在训(xùn )练+推理算(suàn )力需求同步爆发(fā )的情况下(xià )，大厂Capex将(jiāng )有望持(chí )续保持高(gāo )增，进而带动算(suàn )力基础设(shè )施产业进(jìn )入高景气周期。中信证券(quàn )研报称，政策端支持有望(wàng )加大，促进AI产业链(liàn )持续繁荣。多重(chóng )力量共振(zhèn )下，AI产业(yè )链有望持续加速(sù )，迎来新(xīn )一轮投资(zī )机遇。

　　字节(jiē )跳动旗下(xià )火山引擎正在封(fēng )测新一代(dài )数字人平(píng )台

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