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　　产能已全部售罄，AI浪潮下该半导(dǎo )体细分(fèn )领域供(gòng )需缺口持续扩大

　　上市(shì )公司中(zhōng )，永艺(yì )股份是(shì )办公椅出口代工龙头，主(zhǔ )攻美国(guó )大商超(chāo )渠道，开拓了Costco在内的多个重要渠(qú )道和大(dà )客户。富岭股(gǔ )份是国内领先的塑料餐饮(yǐn )具制造(zào )企业，主营业(yè )务收入主要来自美国市场(chǎng )，设有(yǒu )生产基(jī )地和销(xiāo )售公司(sī )，覆盖美国东部和(hé )西部地区。

　　华鑫(xīn )证券毛(máo )正分析指出，随着(zhe )人工智(zhì )能的兴(xìng )起，对(duì )高算力(lì )和带宽的需求推动了存储(chǔ )的发展(zhǎn )。相较(jiào )于传统(tǒng )的DRAM，HBM技术采用垂直堆叠DDR芯(xīn )片与GPU封(fēng )装实现(xiàn )高带宽(kuān )、低延迟和低功耗，突破(pò )了传统(tǒng )内存的(de )限制，适应AI时代的新需求。目前(qián )全球市(shì )场由海(hǎi )力士、三星和(hé )美光主导，中国厂(chǎng )商也在积极推(tuī )进HBM国产(chǎn )化，市(shì )场供需缺口仍持续(xù )扩大，DRAM涨价周(zhōu )期叠加(jiā )AI驱动下(xià )，HBM价格预计继续上涨，市(shì )场规模(mó )预计在(zài )2024年达到(dào )约70亿美金。值得一提的是(shì )，今年(nián )5月，SK海(hǎi )力士社(shè )长KwakNoh-Jung透露，今年SK海力士的HBM芯(xīn )片已经(jīng )售罄，同时，2025年的HBM芯片也几乎已经全部(bù )预定。

　　公(gōng )司方面(miàn )，平高(gāo )电气核心产品为高(gāo )压、超高压、特高压(yā )交直流(liú )开关设备。目前已经成功(gōng )研制国(guó )际首台(tái )550千伏高(gāo )速断路器、国内首台±800千(qiān )伏直流(liú )高速开(kāi )关、550千(qiān )伏80千安大容量开关等高端(duān )装备并(bìng )实现工(gōng )程应用(yòng )。科大智能是国内领先的(de )智能配(pèi )电网设(shè )备、技(jì )术、解决方案综合供应商(shāng )，深耕电力行(háng )业二十(shí )多年，积极布局智能电网(wǎng )、新型电网的(de )发展，目前公(gōng )司智能电气核心业务产品(pǐn )覆盖电(diàn )力系统(tǒng )主要环(huán )节，具备智能电网领域整(zhěng )体解决(jué )方案能(néng )力、核(hé )心设备制造能力和工程服(fú )务能力(lì )，向客(kè )户提供(gòng )中低压配用电智能设备以(yǐ )及面向(xiàng )新型电(diàn )力系统(tǒng )发展的综合解决方案。

　　日前举办的(de )第十二(èr )届中国(guó )网络视听大会上，微短剧受到广(guǎng )泛关注(zhù )。数据(jù )显示，微短剧出海的市场(chǎng )潜力是(shì )国内市(shì )场的7至(zhì )12倍，总规模有望达百亿美(měi )元量级(jí )。微短(duǎn )剧这一(yī )影视新形态的流行，不仅(jǐn )让国内(nèi )观众眼(yǎn )前一亮(liàng )，也迅速走出国门，拥抱(bào )了大量(liàng )的海外(wài )用户。微短剧“出海”正逐渐成(chéng )为讲好中国故(gù )事、推(tuī )动影视(shì )文化“走出去”的(de )新动能。招商(shāng )证券指(zhǐ )出，鉴(jiàn )于整个微短剧行业正处于(yú )快速发(fā )展阶段(duàn )，建议(yì )关注具有丰富IP资源和强大(dà )内容生(shēng )产能力(lì )的相关(guān )公司。

　　东吴证券认为(wéi )，中国(guó )已经逐(zhú )步实现(xiàn )算力降本、模型平权，数(shù )据有望(wàng )成为中(zhōng )国AI产业(yè )弯道超车的主要抓手。DeepSeek有(yǒu )望破除公共数(shù )据放开(kāi )障碍，推动数据要素市场(chǎng )化，建议关注(zhù )数据基础设施(shī )、数据标注、数据运营相(xiàng )关标的(de )，以及(jí )拥有独(dú )特高质量数据集的公司。

　　算(suàn )力上天(tiān )！“三(sān )体计算星座”成功发射

　　MR等硬(yìng )件革新(xīn )极大地(dì )丰富了落地场景，这个市(shì )场需求(qiú )呈现爆(bào )炸式增(zēng )长

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