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　　AI需求爆发，拉(lā )动PCB产业(yè )链量价齐升。兴业证(zhèng )券指出(chū )，海外(wài )扩产周期拉长(zhǎng )，高阶PCB供需缺口(kǒu )有望拉大。根据测算(suàn )，2025-2027年算(suàn )力PCB需求(qiú )规模分(fèn )别达到525、864和1192亿(yì )元，增(zēng )速分别(bié )为81%、65%和(hé )38%，其中ASIC服务器PCB需求增长最快，2027年有望(wàng )达到600亿元，贡(gòng )献一半(bàn )以上的(de )规模。根据扩产规划(huá )，2025年开始产能趋紧，2026-2027年供需缺口将扩(kuò )大，缺口比例(lì )分别为(wéi )10%和16%，因此算力(lì )PCB行业有(yǒu )望维持(chí )数年的(de )高景气度。

　　上市公司中，新恒汇主营智能卡业(yè )务、蚀(shí )刻引线(xiàn )框架等(děng )，智能卡业务(wù )核心封(fēng )装材料(liào )柔性引(yǐn )线框架全球市占率前二，负责(zé )eSIM芯片封(fēng )测。澄天伟业(yè )是国际(jì )领先的(de )智能卡(kǎ )和专用芯片厂(chǎng )商，包括电信SIM卡，具(jù )备eSIM生产能力。

　　上市公司中(zhōng )，大为(wéi )股份产品线覆(fù )盖DDR4、LPDDR4X等(děng )DRAM系列，满足数(shù )据中心、车规(guī )级等多元化需求(qiú )，并通过瑞芯微、晶(jīng )晨半导(dǎo )体等SoC平(píng )台认证(zhèng )，支持AI手机、AIPC、AI服务(wù )器等应(yīng )用需求(qiú )，强化在AI等高端领域的市场竞(jìng )争力。太龙股份子公(gōng )司博思(sī )达科技(jì )有存储(chǔ )芯片解决方案(àn )，产品涵盖存储卡|MicroSD/SDSDA授(shòu )权、固态硬盘|SSD、嵌入式存储|eMMC、内存产(chǎn )品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。

　　上(shàng )市公司(sī )中，智(zhì )微智能(néng )针对具身智能(néng )，推出了基于Nvidia Jetson、Intel Ultra、Rockchip等核心芯片平台的(de )大小脑(nǎo )控制器(qì )产品线(xiàn )，可广泛应用(yòng )于工业机器人(rén )、AGV/AMR移动(dòng )机器人、服务类机器人、人形(xíng )机器人(rén )等多种应用场(chǎng )景。天(tiān )奇股份(fèn )已投建(jiàn )无锡市具身智(zhì )能机器人工业数据采(cǎi )集与实训中心项(xiàng )目，拟通过真(zhēn )实环境(jìng )模拟和训练，提升AI系(xì )统对复(fù )杂环境(jìng )的适应能力，实现机器人“场(chǎng )景-数据-模型-应用”闭(bì )环，着(zhe )力攻克(kè )具身智(zhì )能机器人应用(yòng )共性技术难题(tí )。埃斯(sī )顿参股的埃斯顿酷卓发布了第(dì )二代人(rén )形机器人Codroid 02，这(zhè )款人形(xíng )机器人(rén )从自主(zhǔ )核心部件、智(zhì )能架构创新、全场景(jǐng )工业落地三个维(wéi )度全面展现了(le )其在具(jù )身智能领域的(de )最新成(chéng )果。

　　申万(wàn )宏源证券指出(chū )，23-24年农药市场采(cǎi )购需求疲软，去库存(cún )成为行(háng )业主旋(xuán )律。25年(nián )以来全球市场(chǎng )及企业库存均(jun1 )回归至(zhì )22年之前正常乃至低位水平。产(chǎn )品价格(gé )方面，多数品(pǐn )种已跌(diē )无可跌(diē )，部分(fèn )品种出现阶段(duàn )性供需错配行情，行(háng )业触底回暖信号(hào )明确。全球去(qù )库存卓(zhuó )有成效，行业(yè )周期触(chù )底回升(shēng )，新一(yī )轮整合下“强(qiáng )者恒强”。预计(jì )25年市场将从“去库存(cún )”转入(rù )“去产(chǎn )能”阶(jiē )段，行业将经(jīng )历一定时期的(de )优化整(zhěng )合，具有核心技术和创新能力(lì )，以及(jí )拥有市场渠道(dào )和品牌(pái )知名度(dù )等核心(xīn )竞争力的行业(yè )主导者将会越来越强(qiáng )，市场份额及影(yǐng )响力将持续提(tí )升。

　　近日，在国(guó )新办新(xīn )闻发布(bù )会上，国家医疗保障(zhàng )局副局长施子海(hǎi )在回应记者提问时表(biǎo )示，近(jìn )期第十(shí )一批集(jí )采工作已经启(qǐ )动，国家医保(bǎo )局研究(jiū )优化具体规则，在中选规则方(fāng )面，优(yōu )化价差的计算(suàn )“锚点(diǎn )”，不(bú )再简单(dān )的以最(zuì )低报价(jià )作为参考，同时，对(duì )于报价最低的中(zhōng )选企业，要公(gōng )开说明(míng )报价的合理性(xìng )，并承(chéng )诺不低(dī )于成本(běn )报价。

　　多(duō )家企业披露了其(qí )在固态电池领域的最(zuì )新进展(zhǎn )

　　2025世(shì )界人工(gōng )智能大会(WAIC)在上(shàng )海世博中心启(qǐ )幕。在(zài )本次WAIC上，华为首次线下展出昇(shēng )腾384超节(jiē )点，即Atlas900A3SuperPoD，该产(chǎn )品基于(yú )超节点(diǎn )架构，通过总(zǒng )线技术(shù )实现384个NPU之间的大带宽(kuān )低时延互联，解(jiě )决集群内计算(suàn )、存储(chǔ )等各资源之间(jiān )的通信(xìn )瓶颈。通过系(xì )统工程的优化(huà )，实现资源的高(gāo )效调度，让超节点像(xiàng )一台计(jì )算机一(yī )样工作(zuò )。

　　江波龙(lóng )接受机构调研(yán )时表示(shì )，随着各大存储晶圆原厂陆续(xù )宣布新(xīn )一轮的减产或(huò )控产计(jì )划，2025年(nián )第一季(jì )度后半(bàn )期存储(chǔ )产品的市场价格及各(gè )方心理预期均出(chū )现一定程度的(de )上扬。结合闪存市场(chǎng )等独立(lì )第三方(fāng )报告，受服务器OEM客户(hù )备库存需求，以(yǐ )及存储晶圆原厂的价(jià )格策略(luè )影响，预计eSSD在(zài )三季度也将出(chū )现5%—10%的上涨。

　　上(shàng )市公司中，杰创智能子公司广(guǎng )州常青(qīng )云科技有限公(gōng )司与摩(mó )尔线程(chéng )建立了(le )战略合(hé )作关系(xì )，双方将依托各自优(yōu )势，共同为国产(chǎn )AI算力新生态建(jiàn )设赋能(néng )。平治信息控(kòng )股子公(gōng )司天昕(xīn )电子产(chǎn )品主要包括国(guó )产化通用国产服(fú )务器，大容量存储国(guó )产服务(wù )器等，目前天(tiān )昕电子产品已(yǐ )与国产芯片适配，包(bāo )括昇腾的GPU。

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