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　　产能已(yǐ )全部售罄，AI浪(làng )潮下该半导(dǎo )体细分领域(yù )供需缺口持(chí )续(xù )扩大

　　创(chuàng )纪录！国家(jiā )电网2024年电网(wǎng )投(tóu )资将首超6000亿(yì )元

　　东吴(wú )证券认为，中(zhōng )国已经逐步(bù )实现算力降本、模型平(píng )权(quán )，数据有望(wàng )成(chéng )为中国AI产业弯道超车(chē )的(de )主要抓手。DeepSeek有(yǒu )望破除公共数据放开障(zhàng )碍，推动数(shù )据要素市场化(huà )，建议关注(zhù )数据基础设(shè )施、数据标注(zhù )、数据运营(yíng )相关标的，以及拥有独(dú )特(tè )高质量数据(jù )集的公司。

　　近年来(lái )，随着MR、XR等硬(yìng )件的革新极(jí )大地丰富了(le )3D内(nèi )容的落地场(chǎng )景，AI生成3D技术的演进将(jiāng )不(bú )断提高创作(zuò )者(zhě )的生产效率，3D内容和市(shì )场需求均呈(chéng )现(xiàn )爆炸式增长。常见的应(yīng )用领域包括(kuò )游戏开发(3D素材(cái ))、电影和动(dòng )画制作、建(jiàn )筑设计、产品(pǐn )设计(包括电商领域商品(pǐn )图展示)、虚(xū )拟(nǐ )现实、医学(xué )科研、教育(yù )教学等。辰(chén )宇(yǔ )咨询预计2023年(nián )全球3D模型平台市场销售(shòu )额(é )达到106亿元，预计2030年将达到224亿元，2024-30年(nián )CAGR为(wéi )11.2%。国金证券(quàn )指(zhǐ )出，从核心市场看，中(zhōng )国游戏和动(dòng )画(huà )用3D建模市场占据全球约(yuē )10.37%的市场份额(é )。预计3D视觉内(nèi )容市场规模(mó )已达到百亿(yì )级，目前随着(zhe )算力、光学显示等基础(chǔ )设施的持续(xù )迭(dié )代、升级，以及苹果、高通、三星(xīng )、Meta等全球互联(lián )网巨头的入局，MR已进入(rù )强(qiáng )硬件周期，内容及应用有望随之繁(fán )荣(róng )，有望催化(huà )2D素(sù )材转3D模型的需求爆发。

　　据上海(hǎi )发(fā )布消息，上海三大先导(dǎo )产业母基金(jīn )26日发布。此次(cì )发布的母基(jī )金总规模1000亿(yì )元，包括集成(chéng )电路、生物医药、人工(gōng )智能母基金(jīn )以(yǐ )及未来产业(yè )基金。集成(chéng )电路产业母(mǔ )基(jī )金重点投向(xiàng )集成电路设计、制造和(hé )封(fēng )测、装备材(cái )料和零部件等领域。生(shēng )物(wù )医药产业母(mǔ )基(jī )金重点投向创新药物及(jí )高端制剂、高(gāo )端医疗器械、生物技术(shù )、高端制药(yào )装备等领域。人工智能产(chǎn )业母基金重(chóng )点投向智能芯(xīn )片、智能软件、自动驾(jià )驶、智能机(jī )器(qì )人等领域。

　　上市公(gōng )司中，中芯(xīn )国(guó )际主要从事(shì )集成电路晶圆代工业务(wù )，以及相关的(de )设计服务与 IP 支持、光掩(yǎn )模(mó )制造、凸块(kuài )加(jiā )工及测试等配套服务。蓝英装备精(jīng )密(mì )清洗设备面向的高端芯(xīn )片制造行业(yè )企业客户包括(kuò )光刻机制造(zào )企业的合资(zī )(参股)公司，该(gāi )客户负责制造光刻机的(de )核心光学系(xì )统(tǒng )。

　　马斯(sī )克在利雅得(dé )举行的沙特(tè )-美(měi )国投资论坛(tán )上预测，人形机器人数(shù )量(liàng )最终将达到(dào )数百亿。马斯克说：“我(wǒ )认为每个人(rén )都(dōu )会希望拥有自己的机器(qì )人，你可以(yǐ )把(bǎ )它想象成你拥有自己的(de )C-3PO或R2-D2(《星球大(dà )战》系列电影(yǐng )的机器人)，但会更好。”

　　华鑫证(zhèng )券毛正分析指出，随着(zhe )人工智能的(de )兴(xìng )起，对高算(suàn )力和带宽的(de )需求推动了(le )存(cún )储的发展。相较于传统的DRAM，HBM技术采(cǎi )用(yòng )垂直堆叠DDR芯(xīn )片与GPU封装实现高带宽、低(dī )延迟和低功(gōng )耗(hào )，突破了传统内存的限(xiàn )制，适应AI时(shí )代(dài )的新需求。目前全球市(shì )场由海力士(shì )、三星和美光(guāng )主导，中国(guó )厂商也在积(jī )极推进HBM国产(chǎn )化(huà )，市场供需缺口仍持续(xù )扩大，DRAM涨价(jià )周(zhōu )期叠加AI驱动(dòng )下，HBM价格预(yù )计继续上涨(zhǎng )，市场规模预(yù )计在2024年达到约70亿美金。值(zhí )得一提的是(shì )，今年5月，SK海力士社长(zhǎng )KwakNoh-Jung透(tòu )露，今年SK海(hǎi )力(lì )士的HBM芯片已经售罄，同(tóng )时，2025年的HBM芯(xīn )片(piàn )也几乎已经全部预定。

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