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　　上周五溢价涨停(tíng )的科创(chuàng )综指(zhǐ )ETF嘉实回调14.61%。周期(qī )板块(kuài )全线下挫，能源化工ETF、煤炭(tàn )ETF和能(néng )源ETF广发分别(bié )跌3.98%、2.96%和2.83%。

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国泰(tài )海通(tōng )证券(600837)认为，中国股市(shì )估值逻(luó )辑的(de )转变，预期变动(dòng )的主(zhǔ )要矛盾(dùn )，已(yǐ )经从经济周期的(de )波动(dòng )，转变为贴(tiē )现率的下行，中(zhōng )国A/H股(gǔ )市整体估值(zhí )中枢上修。经过(guò )三年(nián )出清和调整(zhěng )，投资人对经济形势(shì )的认(rèn )识已然充分，其对估值收缩(suō )的边(biān )际影响减小。人心中对未来(lái )预期(qī )的主要矛盾，已从经(jīng )济周期(qī )波动(dòng )，转变为贴现率变动(dòng )，尤其(qí )是无(wú )风险利率的下行(háng )。股(gǔ )市的无(wú )风险(xiǎn )利率并不能简单(dān )等同(tóng )于国债收益(yì )率，而是投资人(rén )投资(zī )股票的机会(huì )成本。过去三年(nián )内外(wài )部过高的机(jī )会成本阻碍了投资人(rén )的入(rù )市意愿。2025年中国股市无风险(xiǎn )利率(lǜ )下降的通道已经打开，A/H股整(zhěng )体估(gū )值将得以提高。

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　　为何强调现在是慢(màn )牛周期(qī )？首(shǒu )先，指数行情明(míng )确，但个股(gǔ )赚钱(qián )效应不高，目前(qián )是权(quán )重搭台、题(tí )材股未唱戏，投(tóu )资者(zhě )赚钱体感差(chà )。像924时各大媒体(tǐ )喊牛(niú )市，如今市(shì )场走势虽强，但很多(duō )人不(bú )敢或不想说牛市，就是因为(wéi )指数(shù )强而赚钱效应弱。从技术面(miàn )看，上证指数周线连续5连(lián )阳，拉(lā )升明(míng )显过快。当股价脱离(lí )20周均线(xiàn )或日(rì )线脱离20天线，通(tōng )常会(huì )有宽幅(fú )震荡(dàng )或回拉洗盘动作(zuò )。现(xiàn )在上证周K线(xiàn )不仅离20周均线远(yuǎn )，离(lí )60周均线也远(yuǎn )，不过量能已放(fàng )出来(lái )，下周重点(diǎn )看量，若量能不能持(chí )续放(fàng )大，市场上涨高度有限。这(zhè )是否(fǒu )意味着市场要大跌？以正常(cháng )逻辑(jí )，后市仍是慢牛周期(qī )，因为(wéi )个股(gǔ )赚钱效应还没打出来(lái )，只是(shì )指数(shù )行情先行。

事实(shí )上，纸业龙(lóng )头公(gōng )司已纷纷调整战(zhàn )略，通过加大研(yán )发投入、进行全(quán )产业(yè )链布局，加(jiā )强与下游合作构(gòu )建产(chǎn )业生态等，提升核心竞争力。

涨(zhǎng )价函(hán )密集发布，纸企的理由均为(wéi )“运(yùn )营成本上涨”。中国企业资(zī )本联(lián )盟副理事长柏文喜对(duì )记者表(biǎo )示，在需求未明显回暖情(qíng )况下，本轮(lún )纸企密集提价，更像(xiàng )是“成本推(tuī )动型”的试探性(xìng )拉涨(zhǎng )，不排除是(shì )借涨价刺激下游(yóu )提前(qián )下单，进而(ér )锁定利润的考量。

事(shì )实上，纸业(yè )龙头公司已纷纷调整(zhěng )战略(luè )，通过加大研发投入、进行(háng )全产(chǎn )业链布局，加强与下游合作(zuò )构建(jiàn )产业生态等，提升核(hé )心竞争(zhēng )力。

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