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　　随着政策(cè )持续发力，国(guó )内工(gōng )业企业信息化(huà )/数字化/智能(néng )化建(jiàn )设有望加速，或将带来工(gōng )业软硬件产(chǎn )业发展机遇。申万(wàn )宏源认为，新型工业化(huà )是新质(zhì )生产力的落(luò )地方向，关注(zhù )工业软件方(fāng )向。新质生产力代(dài )表先进生产(chǎn )力的演进方(fāng )向，是(shì )由技术革命(mìng )性突破、生(shēng )产要素创新性配置(zhì )、产业深度(dù )转型升级而(ér )催(cuī )生的先进生(shēng )产力(lì )质态。特别是(shì )工业互联网(wǎng )、工(gōng )业软件等非实(shí )体形态生产(chǎn )工具的广泛(fàn )应用，极大丰富了(le )生产工具的(de )表现形态，促进制(zhì )造流程走向(xiàng )智能化、制造(zào )范式从规模(mó )生产(chǎn )转向规模定制(zhì )。

　　昇腾(téng )384超节点亮相(xiàng )2025世界人(rén )工智能大会(huì )

　　机构称(chēng )基本面与政策面共(gòng )振，AI有望帮(bāng )助该行业实(shí )现(xiàn )价值重估

　　上(shàng )市公司中，新(xīn )恒汇主营智(zhì )能卡(kǎ )业务、蚀刻引(yǐn )线框架等，智能卡业务(wù )核心封装材料柔性(xìng )引线框架全(quán )球市占率前(qián )二，负(fù )责eSIM芯片封测(cè )。澄天伟业是(shì )国际领先的(de )智能(néng )卡和专用芯片(piàn )厂商，包括(kuò )电信SIM卡，具(jù )备eSIM生产(chǎn )能力。

　　自去年以来(lái )，包括摩尔线程在(zài )内的国产GPU“四小龙”(摩(mó )尔(ěr )线程、壁仞(rèn )科技(jì )、燧原科技、沐曦)先后开(kāi )启了(le )IPO之路。头豹研(yán )究院赵歆禹(yǔ )指出，AI大模(mó )型、智能汽车是目(mù )前GPU的新兴应(yīng )用领域。AI大(dà )模型的(de )迭代升级需(xū )要大量GPU芯片进(jìn )行推理训练(liàn )。智(zhì )能汽车对图像(xiàng )处理要求很(hěn )高，对高端(duān )GPU的需求(qiú )也在不断增(zēng )加。其预计(jì )2024-28年中央处理器GPU行业(yè )市场规模由(yóu )6451.15亿元增长至(zhì )31556.67亿(yì )元，期间年(nián )复合(hé )增长率48.72%。

　　2025世界人工智(zhì )能大(dà )会(WAIC)在上海世博(bó )中心启幕。在本次WAIC上，华为首次线下展出(chū )昇腾384超节点(diǎn )，即Atlas900A3SuperPoD，该产(chǎn )品基于(yú )超节点架构(gòu )，通过总线技(jì )术实现384个NPU之(zhī )间的(de )大带宽低时延(yán )互联，解决(jué )集群内计算(suàn )、存储(chǔ )等各资源之(zhī )间的通信瓶(píng )颈。通过系统工程(chéng )的优化，实(shí )现资源的高(gāo )效(xiào )调度，让超(chāo )节点(diǎn )像一台计算机(jī )一样工作。

　　上市公司中，先导智能固(gù )态电池设备(bèi )已进入欧美日韩及(jí )国内头部电(diàn )池企业供应(yīng )链，与(yǔ )多家行业领(lǐng )军企业达成深(shēn )度合作。其(qí )干法(fǎ )电极、电解质(zhì )膜、高速叠(dié )片及等静压(yā )等关键设备，均有(yǒu )在全球多个(gè )国家和地区成功交(jiāo )付的案例。普利特布局(jú )固(gù )态电池研究(jiū )，构(gòu )建了“混合固(gù )液-准固态-全(quán )固态”三级研发体(tǐ )系，进行固(gù )态电解质在(zài )新产品中应用的尝(cháng )试，展开对(duì )外技术合作(zuò )、联合开发。目前(qián )半固态电池已(yǐ )处于量产阶(jiē )段。光华科技固态(tài )电池材料产(chǎn )品与下游客(kè )户处于产品送样检(jiǎn )测及优化阶(jiē )段，可根据市场需(xū )求进行扩产(chǎn )。

　　2025年第(dì )二(èr )十二届中国(guó )国际(jì )数码互动娱乐(lè )展览会(ChinaJoy)将于(yú )8月1日至8月4日在上海(hǎi )新国际博览(lǎn )中心盛大开(kāi )幕。ChinaJoy将推出次元新(xīn )空间、沉浸(jìn )式动漫街区(qū )等打卡活动，吸引(yǐn )全球游戏动漫(màn )爱好者相聚(jù )上海(hǎi )，体验动漫游(yóu )戏行业与城(chéng )市文化的多(duō )元融合，撬动文旅(lǚ )商体展融合(hé )的新消费。

　　AI需(xū )求爆发，拉(lā )动PCB产业链量(liàng )价(jià )齐升。兴业(yè )证券(quàn )指出，海外扩(kuò )产周期拉长(zhǎng )，高阶PCB供需缺口有(yǒu )望拉大。根(gēn )据测算，2025-2027年(nián )算力PCB需求规模分别(bié )达到525、864和1192亿(yì )元，增速分(fèn )别为81%、65%和38%，其中ASIC服(fú )务器PCB需求增长(zhǎng )最快，2027年有(yǒu )望达(dá )到600亿元，贡献(xiàn )一半以上的(de )规模。根据(jù )扩产规划，2025年开始(shǐ )产能趋紧，2026-2027年供需缺口将扩大(dà )，缺口比例(lì )分别为10%和16%，因(yīn )此算力PCB行业(yè )有望(wàng )维持数年的高(gāo )景气度。

　　AI需求爆发拉动该(gāi )产业链量价(jià )齐升，机构(gòu )指出目前多家公司(sī )订单强劲

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