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国家医保局、国家卫生健康委等两部门：加强药品目录准入政策指导在线播放演示：

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　　国金(jīn )证券(quàn )指出，AI仍然是当前PCB确(què )定性最强的(de )需求。从海(hǎi )外资(zī )本开支(zhī )预期可看到云计算厂商正(zhèng )在争(zhēng )相在AI基(jī )础设(shè )施布局，根据预期，2025年META、谷歌、微软(ruǎn )、亚马(mǎ )逊资(zī )本开支分别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服(fú )务器(qì )从以往的14~24层(céng )提升至20~30层，交换机提升至(zhì )38~46层，部(bù )分产(chǎn )品还会引入(rù )HDI工艺，行业(yè )附(fù )加值有望增(zēng )长。虽然当(dāng )前海(hǎi )外关税(shuì )或对出口产业(yè )链有影响，但考虑到各(gè )大厂(chǎng )商仍在(zài )加快布局、AI硬件产品仍在(zài )升级(jí )，AI相关(guān )需求(qiú )在当前的确定性仍然最高。

　　公司(sī )方面，海天(tiān )瑞声的主营业务从事AI训练(liàn )数据的(de )研发(fā )设计、生产(chǎn )及销售业务。字节跳动一(yī )直以来(lái )是公(gōng )司的重要客(kè )户，公司为(wéi )其(qí )提供智能语(yǔ )音、计算机(jī )视觉(jiào )以及自(zì )然语言等各类(lèi )数据产品或(huò )服务。高新(xīn )发展(zhǎn )子公司(sī )倍智数能大数据存储与处(chù )理分(fèn )析服务(wù )是依(yī )托于倍智大数据平台，提供用户(hù )完全(quán )可控的(de )一站(zhàn )式企业级大数据集群服务(wù )，轻松(sōng )管理(lǐ )Hadoop、Spark、HBase、Kafka等大(dà )数据组件，帮助企业快速(sù )构建海(hǎi )量数(shù )据采集、数(shù )据存储、数(shù )据(jù )治理与建模(mó )、数据分析(xī )处理(lǐ )系统，支撑离线批处(chù )理、在线流(liú )式处理、查(chá )询搜(sōu )索等各(gè )类大数据应用场景。

　　公司方面，新华(huá )百货是宁夏乃至西北地区较大的(de )商业(yè )零售企(qǐ )业，截至2024年末，公司各业态共运营340家(jiā )实体(tǐ )经营店铺。其中：百货及购物中心12家(jiā )，超市(shì )店铺(pù )245家，电器及(jí )通信店铺83家(jiā )，业务覆盖宁(níng )夏全域及内(nèi )蒙古、陕西(xī )、甘肃、青海(hǎi )等省份。公(gōng )司与首发经(jīng )济相(xiàng )关的经(jīng )营举措公司一直在持续实(shí )施中，包括(kuò )但不(bú )限于新业态、新模式、新服务以(yǐ )及开(kāi )设首店(diàn )等经(jīng )济活动。杭州解百专注于百货零(líng )售业(yè )务，旗下商(shāng )场在品类品牌的持续焕新(xīn )调改中(zhōng )，注(zhù )重品牌的首(shǒu )店引入，并(bìng )遵循公司的长(zhǎng )期发展规划(huá )和实际经营(yíng )布局，积极引(yǐn )入新品牌的(de )首店落位和(hé )经营(yíng )。

　　国金证券指出(chū )，AI仍然是当(dāng )前PCB确定性最(zuì )强的(de )需求。从海外资本开支预期可看(kàn )到云(yún )计算厂(chǎng )商正(zhèng )在争相在AI基础设施布局，根据预(yù )期，2025年META、谷歌、微软、亚马逊资本开支分(fèn )别同比(bǐ )增加(jiā )60%、43%、45%、20%，AI服(fú )务器从以往(wǎng )的14~24层提升至20~30层(céng )，交换机提(tí )升至38~46层，部(bù )分产品还会引(yǐn )入HDI工艺，行(háng )业附加值有(yǒu )望增(zēng )长。虽(suī )然当前海外关(guān )税或对出口(kǒu )产业链有影(yǐng )响，但考虑到各大厂商仍在加快布局(jú )、AI硬(yìng )件产品(pǐn )仍在(zài )升级，AI相关需求在当前的确定性(xìng )仍然(rán )最高。

　　中信证券也同样表示，豆(dòu )包大模(mó )型表(biǎo )现超预期，体现字节跳(tiào )动在AI的投入形(xíng )成正反馈，国内AI产业追(zhuī )赶海外的效果(guǒ )开始体现，国内龙头公(gōng )司有(yǒu )望加速(sù )在AI领域的投入(rù )。参考海外(wài )，北美互联(lián )网龙(lóng )头已连续多个季度加大AI投入，Meta的(de )资本(běn )开支占(zhàn )收比(bǐ )超20%，而国内互联网龙头资本开支(zhī )占比(bǐ )均远低于10%，中美科技巨头AI投入强度差(chà )距较大(dà )，预(yù )计国内巨头(tóu )资本开支有(yǒu )一定的提升空(kōng )间。看好国(guó )内AI投入加大(dà )对AIDC、高速交换(huàn )机、光模块(kuài )、AEC、液冷等(děng )领域(yù )的拉动(dòng )。

　　上市公(gōng )司方面，英(yīng )维克已为包(bāo )括阿(ā )里巴巴、腾讯、字节跳动等在内(nèi )的大(dà )型互联(lián )网公(gōng )司自建或租用的数据中心提供了(le )大量(liàng )高效节能的(de )机房温控系统。光环新网(wǎng )于2024年上(shàng )半年(nián )在北京、天(tiān )津、河北燕(yàn )郊、上海、浙(zhè )江杭州、湖(hú )南长沙、新(xīn )疆乌鲁木齐等(děng )七个城市及(jí )地区开展的(de )互联(lián )网数据(jù )中心业务进展(zhǎn )顺利，积极(jí )推进各地数(shù )据中(zhōng )心建设和资源交付进度。公司2020年(nián )表示(shì )，与字(zì )节跳(tiào )动有业务合作。公司拟22.95亿元投建(jiàn )呼和(hé )浩特算力基(jī )地项目。

　　光大证券认(rèn )为，截(jié )至2025年(nián )5月，固态电(diàn )池板块平均(jun1 )PE高于沪深300均值(zhí )，反映市场(chǎng )的高成长预(yù )期。在政策红(hóng )利与技术突(tū )破双轮驱动(dòng )下，固态电(diàn )池行业进入“预期兑现”阶段，拥有(yǒu )“技(jì )术领先+客户绑定”双重护城河企(qǐ )业或(huò )明显受(shòu )益。短期可关注“技术验证期估值弹(dàn )性大(dà )”的中试线(xiàn )落地企业，长期可跟踪材(cái )料体系(xì )(电解(jiě )质/正负极)厂(chǎng )商。

　　商务部表示一季(jì )度消费市场(chǎng )创新动能持(chí )续释放，首发(fā )经济活力十(shí )足

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