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　　国泰海通(tōng )证券表示(shì )，固态电(diàn )池产业迭(dié )代正式开(kāi )启，从0到(dào )1加速。2025年(nián )以来，固态电池产(chǎn )业化进展持(chí )续加速。固态电池(chí )具备高能(néng )量密度、高安全性(xìng )，能够满(mǎn )足车端、低空、人(rén )形机器人等领域的特殊需求。当前半固(gù )态电池已(yǐ )实现装车(chē )，产业化(huà )进程早于(yú )全固态电(diàn )池。人形(xíng )机器人、低空等成本敏感度相(xiàng )对较低的(de )领域，固(gù )态电池应(yīng )用早于车(chē )端。

　　2023年4月，在(zài )春季火山引擎FORCE原动(dòng )力大会上，火山引擎正式发布(bù )“善听”、“会说(shuō )”、“能(néng )想”的虚(xū )拟数字人(rén )产品，并(bìng )推出了交互型数字人、播报型(xíng )数字人和(hé )直播型数(shù )字人三大(dà )产品方案(àn )。2024年至今(jīn )，火山引(yǐn )擎与华发(fā )集团等企业合作，推出AI数字人(rén )综合解决(jué )方案，覆(fù )盖金融、直播、营(yíng )销等场景(jǐng )，AI数字人(rén )等技术将引领相关(guān )行业新趋势(shì )。华龙证券表示，随着监管(guǎn )的强化和(hé )技术水平(píng )的提升，数字人虚(xū )拟主播将(jiāng )以其低投入、高产出、持久续(xù )航的内容(róng )生产方式(shì )，引领相(xiàng )关行业向(xiàng )规范化、精细化、智能化的(de )方向迈进。

　　稀土永磁材料(liào )的核心价(jià )值在于其(qí )卓越的磁(cí )性能和稳(wěn )定性，这(zhè )使其在多(duō )个高技术行业中扮(bàn )演着关键角(jiǎo )色。下游是消费类(lèi )电子产品(pǐn )和基础工(gōng )业等传统(tǒng )应用领域(yù )，以及新(xīn )能源和节(jiē )能环保等新兴应用领域，包括(kuò )新能源汽(qì )车及汽车(chē )零部件、节能变频(pín )空调、风(fēng )力发电、节能电梯(tī )、机器人及智能制造等。随着(zhe )全球对新(xīn )能源和节(jiē )能环保需(xū )求的增加(jiā )，钕铁硼(péng )永磁材料(liào )在这些新兴应用领(lǐng )域中的需求(qiú )也呈现出快速增长(zhǎng )的趋势，进一步推(tuī )动了其产(chǎn )业链的拓(tuò )展和升级(jí )。招商证(zhèng )券指出，人形机器人市场尤为(wéi )亮眼，迎(yíng )来量产元(yuán )年，新增(zēng )需求快速(sù )攀升，正(zhèng )迅速成为(wéi )高性能钕(nǚ )铁硼永磁材料的重要应用领域(yù )。

　　上(shàng )市公司中(zhōng )，铂科新(xīn )材芯片电(diàn )感可以应(yīng )用于ASIC芯片(piàn )，起到为其前端供(gòng )电的作用，并具有小型化、耐(nài )大电流的(de )特性。兴(xìng )森科技IC封(fēng )装基板为(wéi )芯片封装(zhuāng )的原材料(liào )，主要配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片(piàn )等领域，技术能力(lì )可以满足(zú )先进封装(zhuāng )需求。国(guó )科微具备(bèi )提供ASIC相关(guān )服务的能力。公司AI边缘计算芯(xīn )片的研发(fā )是基于大(dà )模型底层(céng )架构设计(jì )的算力芯(xīn )片，同时(shí )可兼容传统CNN架构，因此其能效(xiào )较高，是公司在大(dà )算力NPU领域(yù )取得的阶(jiē )段性突破(pò )。

　　伴(bàn )随着AIAgent技术(shù )的发展，2025年以来AI推理景气度持续提升。如：谷歌(gē )AIToken推理量于(yú )2025年4月增长(zhǎng )至480万亿，同比增长(zhǎng )50倍。随着训练和推(tuī )理的需求增加和分化，传统通(tōng )用芯片已(yǐ )逐渐无法(fǎ )满足云端(duān )训练与推(tuī )理的高能(néng )效比需求(qiú )，为降低成本、提高算力芯片(piàn )对特定需求的匹配(pèi )度，各家(jiā )云厂商都(dōu )在加速推(tuī )进ASIC(专用集(jí )成电路)芯(xīn )片项目，力图在英伟达解决方案之外实(shí )现多元化(huà )发展。中(zhōng )信证券指(zhǐ )出，ASIC是AI市(shì )场的第二(èr )增长动力。考虑到(dào )ASIC行业的产品研发速度正在加快(kuài )(如：由早(zǎo )期的两年(nián )迭代一代(dài )产品，转(zhuǎn )换成现在(zài )的一年迭(dié )代一代产品)，ASIC有望帮助云厂商(shāng )(CSP)企业持续降低AI成本(běn )、缩短研(yán )发时间，进而拉动(dòng )行业规模(mó )的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上透露：2023年ASIC市(shì )场规模约(yuē )为66亿美元(yuán )，预计2028年(nián )达到554亿美(měi )元，对应(yīng )2023-2028年CAGR为53%。

　　大模型(xíng )技术进入密集迭代期，AI应用规(guī )模商业化(huà )落地置信(xìn )度增强。兴业证券(quàn )表示，AI产(chǎn )业催化不(bú )断，建议持续加仓AI算力及应用(yòng )。在政策端，工信(xìn )部发布会(huì )表态，近(jìn )期会出台(tái )多个行业(yè )数字化转(zhuǎn )型方案，组织“人工智能+软件”行动，并推动未(wèi )来产品创(chuàng )新发展。在产业端(duān )，Kimi发布K2基(jī )础大模型，其在性(xìng )能、成本优化及Agent工具调用等方(fāng )面显著提(tí )升；OpenAI推出(chū )了ChatGPT智能体(tǐ )系统。同(tóng )时，WAIC2025将于(yú )7月26日在上(shàng )海开幕。当前时间点，建议持(chí )续加大AI板块的配置(zhì )比例。

　　字节跳(tiào )动旗下火(huǒ )山引擎正(zhèng )在封测新(xīn )一代数字人平台

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