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　　光大证券认为，截至(zhì )2025年5月，固态电(diàn )池板块平均PE高于沪深300均值(zhí )，反映(yìng )市(shì )场(chǎng )的(de )高成长预期。在政策红利与技术(shù )突(tū )破双(shuāng )轮驱动下，固态电池行业进入“预(yù )期兑(duì )现(xiàn )”阶段，拥有“技术领先+客户(hù )绑(bǎng )定”双(shuāng )重护城河企业或明显受益。短期(qī )可关(guān )注(zhù )“技术(shù )验证期估值弹性大”的中(zhōng )试线(xiàn )落(luò )地企业(yè )，长期可跟踪材料体系(电(diàn )解质/正(zhèng )负极)厂(chǎng )商。

　　沙利文报告指出(chū )，随着(zhe )全(quán )球(qiú )自(zì )动化和智能化进程加快，商用服(fú )务(wù )机器(qì )人行业迎来前所未有的发展机遇(yù )。商用(yòng )服(fú )务机器人在餐饮、酒店、零售(shòu )、医疗(liáo )卫(wèi )生、金融服务、教育和公共服务(wù )等多(duō )个(gè )行业的(de )广泛应用，推动了市场的(de )快速(sù )增(zēng )长和多(duō )样化发展。全球范围内，商用服(fú )务机器(qì )人的需求不断增长，特别(bié )是在劳(láo )动(dòng )力(lì )成(chéng )本高昂、服务质量要求提升以及(jí )智(zhì )能化(huà )趋势强劲的推动下，市场需求显(xiǎn )著(zhe )增加(jiā )。预计到2030年，全球商用服务机器人(rén )市场(chǎng )规(guī )模将超过100亿元，年均增长率达20.3%。

　　上(shàng )市公司(sī )方面，英维克已为包括阿(ā )里巴巴(bā )、腾讯(xùn )、字节跳动等在内的大型(xíng )互联网(wǎng )公司自(zì )建或租用的数据中心提供(gòng )了大量(liàng )高(gāo )效节(jiē )能的机房温控系统。光环新网于(yú )2024年(nián )上半(bàn )年在北京、天津、河北燕郊、上(shàng )海(hǎi )、浙(zhè )江(jiāng )杭州、湖南长沙、新疆乌鲁木齐(qí )等七(qī )个(gè )城市及地区开展的互联网数据中(zhōng )心业(yè )务(wù )进展顺(shùn )利，积极推进各地数据中(zhōng )心建设(shè )和资源(yuán )交付进度。公司2020年表示，与字节(jiē )跳动有(yǒu )业务合作。公司拟22.95亿元投(tóu )建呼和(hé )浩(hào )特算(suàn )力基地项目。

　　机构指出，伴(bàn )随(suí )算力(lì )需求的不断提升，液冷已然成为(wéi )数(shù )据中(zhōng )心(xīn )的关键解决方案。UQD(快换接头)凭借(jiè )其高(gāo )效(xiào )、安全、可靠等特性，已成为数(shù )据中(zhōng )心(xīn )液冷系(xì )统核心零部件。

　　公司(sī )方面，上海电(diàn )影在IP开发、电影发行、影(yǐng )投院线(xiàn )齐发力(lì )，2024H1院线市占率全国第四。中国电(diàn )影(yǐng )为电(diàn )影出品发行龙头，具备进口影片(piàn )发(fā )行壁(bì )垒，公司主导的《射雕英雄传：侠(xiá )之大(dà )者(zhě )》占预售票房50%。

　　事关数据要(yào )素，国(guó )家数据局等五部门印发开发利用(yòng )意见(jiàn )

　　国泰(tài )海通表示，小米汽车业务(wù )加速发(fā )展，产(chǎn )业链将持续受益。此前，小米汽(qì )车宣布(bù )提升2025年交付量目标至35万辆(liàng )(此前为(wéi )30万(wàn )辆)，在较强的产品力与新车上市等因(yīn )素(sù )的共(gòng )同驱动下，小米汽车销量有望持(chí )续(xù )加速(sù )增(zēng )长。

　　公司方面，上海电影在(zài )IP开发(fā )、电影发行、影投院线齐发力，2024H1院(yuàn )线市(shì )占(zhàn )率全国(guó )第四。中国电影为电影出(chū )品发行(háng )龙头，具备进口影片发行壁垒，公司主(zhǔ )导的《射雕英雄传：侠之大者》占预售(shòu )票(piào )房50%。

　　开源证券表示，光敏聚酰亚(yà )胺(àn )(PSPI)是一(yī )种对高能辐射如紫外光、α-射线(xiàn )、X-射线(xiàn )等(děng )敏感的一类聚酰亚胺材料，具有(yǒu )优异(yì )的(de )绝缘性能、耐辐射、耐高温、高(gāo )强度(dù )，且可在(zài )紫外光等高能辐射照射下(xià )自发实(shí )现图案(àn )化。PSPI在电子领域主要有光(guāng )刻胶及(jí )电子封(fēng )装两大作用，被广泛地应用于集(jí )成(chéng )电路(lù )和绝缘隔层、表面钝化层及离子(zǐ )注(zhù )入掩(yǎn )膜等。开源证券进一步表示，根(gēn )据(jù )QYResearch数据(jù )，全球PSPI市场规模预计2029年将达到120亿元(yuán )。PSPI的(de )生(shēng )产技术与市场主要由美国及日本(běn )企业(yè )所(suǒ )掌控和(hé )垄断，全球PSPI生产企业主要(yào )包括HDM公(gōng )司、东(dōng )丽Toray、富士胶片等企业。国(guó )内PSPI产业(yè )呈现(xiàn )“进口依赖度高、产业规模小、且(qiě )产(chǎn )品多(duō )集中在中低端领域”等特点。中(zhōng )国(guó )PSPI市场(chǎng )存在较高的进口替代空间，在微(wēi )电(diàn )子、芯(xīn )片等产业快速发展背景下，PSPI市场(chǎng )需求(qiú )将(jiāng )持续攀升。目前国内PSPI行业已有多(duō )家企(qǐ )业(yè )布局。

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