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国家发改委召开推动低空经济安全健康发展专题会议在线播放演示：

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国泰海通证券(600837)认为(wéi )，中(zhōng )国股市估值逻辑(jí )的转(zhuǎn )变，预期变动的主(zhǔ )要(yào )矛盾，已经从经济周(zhōu )期(qī )的波动，转变为贴(tiē )现(xiàn )率的下行，中国A/H股市(shì )整(zhěng )体估值中枢上修。经(jīng )过三年出清和调整(zhěng )，投(tóu )资人对经济形势的(de )认识已然充分，其对(duì )估(gū )值(zhí )收缩的边际影响减(jiǎn )小。人心中对未来预(yù )期(qī )的(de )主要矛盾，已从经济(jì )周期波动，转变为(wéi )贴(tiē )现(xiàn )率变动，尤其是(shì )无风(fēng )险利率的下行。股(gǔ )市(shì )的无风险利率并不能(néng )简(jiǎn )单等同于国债收益(yì )率(lǜ )，而是投资人投资股(gǔ )票(piào )的机会成本。过去(qù )三(sān )年内外部过高的机(jī )会(huì )成(chéng )本阻碍了投资人的(de )入市意愿。2025年中国股(gǔ )市(shì )无(wú )风险利率下降的通(tōng )道已经打开，A/H股整体(tǐ )估(gū )值(zhí )将得以提高。

李莉表(biǎo )示，新的环保政策(cè )对(duì )废(fèi )纸进口进行了限(xiàn )制，国内废纸回收率不(bú )高(gāo )，抬升了包装材料类(lèi )纸(zhǐ )张的原料成本，进(jìn )而(ér )导致成本端压力显著(zhe )提(tí )升，推动纸企上调(diào )产(chǎn )品价格。

根据协议(yì )，恒(héng )瑞医药将自主研发(fā )的PDE3/4抑制剂创新药HRS-9821在除(chú )中(zhōng )国(guó )大陆、香港特别行政区、澳门特别行政(zhèng )区(qū )及(jí )台湾地区以外的全球(qiú )独家权利有偿许可(kě )给(gěi )GSK。HRS-9821目前正处于临床开发(fā )阶段，可用于治疗(liáo )慢(màn )性阻塞性肺病 (COPD)，作为(wéi )辅(fǔ )助维持治疗，无需(xū )考(kǎo )虑既往治疗方案。HRS-9821的(de )加(jiā )入将强力助推GSK实现(xiàn )其战略愿景，即通过(guò )覆(fù )盖(gài )那些持续面临呼吸(xī )困难（气短）或基于(yú )其(qí )疾(jí )病特征不太可能接受吸入性皮质类固醇(chún )或(huò )生(shēng )物制剂治疗的患者，为最广泛的COPD患者群(qún )体(tǐ )提(tí )供治疗方案。

谈及纸(zhǐ )业涨价，上述纸企(qǐ )上(shàng )市公司高管告诉记者(zhě )：“物流包装类用纸(zhǐ )价(jià )格有小幅上涨，但大(dà )宗(zōng )纸材料价格近期还(hái )在下跌。由于整体供(gòng )过(guò )于(yú )求的趋势仍将延续(xù )，包装类用纸或无法(fǎ )维(wéi )持(chí )涨价趋势。”

　　当前“供应稳、需求(qiú )弱(ruò )”的状况，拖累纯碱生(shēng )产企业库存连续6周(zhōu )攀(pān )升(shēng )。虽然上周厂家库存(cún )环比小幅回落，但(dàn )降(jiàng )幅相对库存绝对总量(liàng )而(ér )言依然有限。据统(tǒng )计(jì )，截至7月21日，国内纯(chún )碱(jiǎn )厂家总库存为188.42万吨(dūn )，较上周四减少2.14万吨(dūn )。其(qí )中，轻质纯碱库存(cún )为75.71万吨，环比减少2.59万(wàn )吨(dūn )；重质纯碱库存为112.71万吨，环比增加0.45万吨。从(cóng )库(kù )存数据来看，目前重(chóng )碱库存仍在上升，库(kù )存(cún )压力尚未得到有效缓(huǎn )解。

　　指数会在(zài )一(yī )个区间做宽幅震荡，以(yǐ )周线级别震荡修复(fù )20周(zhōu )均线或60周均线，几个(gè )来(lái )回后继续冲刺，把(bǎ )60日线拉上来或让20日线(xiàn )贴(tiē )合(hé )，之后市场再开启(qǐ )向上行情，今年或明(míng )年(nián )市(shì )场到3800点基本不成问题。有人担心市场震(zhèn )荡(dàng )时(shí )亏钱效应会来，其实(shí )大盘从3040点涨到现在(zài )，主(zhǔ )要是拉银行、保险，近期拉中字头国企(qǐ )央(yāng )企，题材股动静不大(dà )，很多个股仍趴着没(méi )动(dòng )。若是慢牛，低位品(pǐn )种(zhǒng )在震荡区间会有表(biǎo )现，涨幅过大的则可(kě )能(néng )横(héng )盘。比如最近涨得(dé )好的保险、证券、银(yín )行(háng )涨(zhǎng )幅偏大，银行近期周线级别滞涨，做出(chū )顶(dǐng )分(fèn )型，中长期虽未走完(wán )，但因拉升过快会(huì )做(zuò )宽(kuān )幅震荡，不再复盘。银行不护盘，资金(jīn )会(huì )转向，近期算力板块(kuài )明(míng )显有资金承接权重(chóng )股(gǔ )。比如上周水电概念(niàn )大(dà )爆发，基本是中字(zì )头，但资金连续拉升(shēng )过(guò )快(kuài )，盘子大，游资不(bú )太爱玩大盘股，拉了(le )一(yī )段(duàn )时间后资金开始撤出，转到了科创50。周(zhōu )五(wǔ )科(kē )创50异动非常大，团队(duì )在7月4号就明确看好(hǎo )科(kē )技，当时大盘冲高回落(luò )，团队给出科技最(zuì )低(dī )点观点，科技连续拉(lā )升(shēng )近一个月，周五科(kē )创(chuàng )50明显加速，说明科技(jì )板(bǎn )块应有动静，但题(tí )材股动静仍不大。周(zhōu )五(wǔ )指(zhǐ )数调整，个股也没(méi )打出赚钱效应，科创(chuàng )股(gǔ )领(lǐng )涨但赚钱效应不高。

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