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　　中信(xìn )证券研报表(biǎo )示，房地产(chǎn )需求侧的政(zhèng )策加速落地，各(gè )项政策(cè )逐渐(jiàn )形成合力。预计房地产市场基本面(miàn )将从9月开始企稳(wěn )回升。居民置业门槛降(jiàng )低，财务负(fù )担下降是市(shì )场进入复苏(sū )通道(dào )的起因(yīn )。房价单边下跌(diē )预期逆转是(shì )预期市场复(fù )苏持续的原(yuán )因。政策将(jiāng )释放一系列(liè )长期(qī )被压抑的真(zhēn )实居住需求(qiú )，主要是卖(mài )旧买新、卖(mài )小买大的改(gǎi )善置业需求，也(yě )包括返(fǎn )乡置(zhì )业、回乡养(yǎng )老和旅居需(xū )求。但政策(cè )不鼓励新增同城(chéng )第二居(jū )所需求，更禁止(zhǐ )囤积大量住(zhù )房的投机炒(chǎo )作。总而言(yán )之，政策优(yōu )化更好体现了“房住不炒”的精神，房(fáng )屋价值也将(jiāng )进一步聚焦(jiāo )居住属性。

　　上市公司中(zhōng )，铂力特是(shì )一家专注于(yú )工业级金属(shǔ )增材制造(3D打(dǎ )印)的国家级高新(xīn )技术企(qǐ )业，为客户提供(gòng )金属增材制(zhì )造全套解决(jué )方案， 业务涵盖(gài )金属3D打(dǎ )印设备的研发及(jí )生产、 金属(shǔ )3D打印定制化(huà )产品制造、金属(shǔ )3D打印原(yuán )材料的研发及生(shēng )产、 金属3D打(dǎ )印结构优化(huà )设计开发及(jí )工艺技术服(fú )务(含金属3D打(dǎ )印定(dìng )制化工程软(ruǎn )件的开发等(děng ))，构建了较(jiào )为完整的金(jīn )属3D打印产业(yè )生态链， 整体实(shí )力在国(guó )内外(wài )金属增材制(zhì )造领域处于(yú )领先地位。南风股份子公司(sī )南方增(zēng )材重型金属3D打印(yìn )技术可应用(yòng )于核电、火(huǒ )电、水电、石化(huà )、冶金(jīn )、船舶等行业的(de )现代重大工(gōng )业装备中所(suǒ )需的各种高(gāo )强低合金钢(gāng )、 高强高合(hé )金钢(gāng )、耐热合金(jīn )钢、不锈钢(gāng )等重型构件(jiàn )的精密成型(xíng )。有研粉材(cái )子公司有研增材(cái )于2021年底(dǐ )成立(lì )，主营3D打印(yìn )粉体材料业(yè )务，属于增(zēng )材制造的上游企(qǐ )业，除(chú )了生产、销售3D打(dǎ )印粉体材料(liào )如铝合金粉(fěn )、高温合金(jīn )粉、铜合金(jīn )粉和不锈钢粉外(wài )，更多的是(shì )依靠多年的(de )技术和经验(yàn )积累，参与(yǔ )客户的设计(jì )端，共同设计、开发需要的(de )3D打印粉体材(cái )料。

　　招(zhāo )商证券表示(shì )，游戏板块估值(zhí )有望修(xiū )复。近期，继续(xù )坚定看好传(chuán )媒和游戏板(bǎn )块，推荐逻辑如(rú )下：1、游戏和传媒就是(shì )最好的新兴(xìng )消费板块之(zhī )一；游戏和(hé )传媒(méi )的估值(zhí )在新兴消费里仍(réng )然是估值洼(wā )地，近期港(gǎng )股传媒公司(sī )乐华，巨星(xīng )，阿里影业(yè )，猫(māo )眼，云音乐(lè )等纷纷大涨(zhǎng )，是传媒游(yóu )戏估值修复(fù )的开始。2、海外AI应用最先反(fǎn )弹，映(yìng )射国(guó )内时间问题(tí )。3、游戏和(hé )传媒最被低(dī )估的点就是海外(wài )的文化(huà )出海才刚刚开始(shǐ )，且政策在(zài )全力支持。

　　公司方(fāng )面，新光光(guāng )电在轻小型激光(guāng )防御系统研(yán )发中采用嵌(qiàn )入式平台实(shí )现产品的小(xiǎo )型化。兰石(shí )重装(zhuāng )产品覆盖从(cóng )上游核燃料(liào )领域装备，中游核电站(zhàn )装备，到下(xià )游核乏燃料循环(huán )、核环(huán )保装(zhuāng )备的核能装(zhuāng )备全产业链(liàn )。公司及子(zǐ )公司拥有民用核(hé )安全设(shè )备设计和制造许(xǔ )可证、军工(gōng )核安全设备(bèi )设计、制造(zào )许可(kě )证、武(wǔ )器装备科研生产(chǎn )单位二、三(sān )级保密资格(gé )证书、军工(gōng )系统安全生(shēng )产标准化二(èr )级单(dān )位、武器装(zhuāng )备承制资格(gé )证书等资质(zhì )。

　　近日(rì )，Figure(与OpenAI合作)正(zhèng )式发布了新一代(dài )人形机器人(rén )Figure02，与此同时(shí )，国产机器(qì )人厂商优必(bì )选也于本月与吉(jí )利达成(chéng )合作。目前汽车(chē )总装生产线(xiàn )的自动化率(lǜ )不到30%，西南证券(quàn )机械团(tuán )队看好目前人形(xíng )机器人软硬(yìng )件进一步优(yōu )化，产业进(jìn )程持续加速(sù )。

　　脑机接口(kǒu )是新质生产(chǎn )力和未来产(chǎn )业发展方向(xiàng )，政策鼓励(lì )脑机接口产(chǎn )业发展。北京、上海、天津(jīn )、湖北等多(duō )地陆续出台(tái )培育未来产(chǎn )业的政策文件，鼓励脑(nǎo )机接口产业发展(zhǎn )。东北证券指出，政策(cè )与技术持续催化(huà )，行业(yè )进入爆发前夜。短期建议关(guān )注脑机接口(kǒu )在医疗场景(jǐng )的落地进度(dù )，尤其非侵入式(shì )的消费级市(shì )场，中长期(qī )建议关注侵(qīn )入式技术突(tū )破所带来的(de )巨大应用市场。国际市场研(yán )究机构IMARCGroupe的数(shù )据显示，2021年(nián )，全球脑机(jī )接口市场规模达(dá )15亿美元(yuán )，2022年市场规模增(zēng )至17.4亿美元，预计2027年全球(qiú )脑机接口市场规(guī )模将达(dá )到33亿美元(235.6亿人民(mín )币)，中国市(shì )场在其中将(jiāng )占有重要地(dì )位。

　　近(jìn )日，石药集团宣(xuān )布与阿斯利(lì )康达成战略(luè )研究合作。阿斯利康将(jiāng )利用石药集(jí )团的AI引擎双轮驱(qū )动的高效药(yào )物发现平台(tái )，发现和开(kāi )发新型口服(fú )小分子候选药物(wù )。石药(yào )集团将获得1.1亿美(měi )元的预付款，并有资格(gé )获得最高16.2亿美元(yuán )的潜在(zài )研发里程碑付款(kuǎn )及最高36亿美(měi )元的潜在销(xiāo )售里程碑付(fù )款，以及基(jī )于有关产品年净(jìng )销售额的潜(qián )在个位数销(xiāo )售提成。

　　鸿海称英(yīng )伟达GB200AI服务器(qì )第四季度开始交(jiāo )付

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