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　　信达证券(quàn )武浩认为(wéi )，小米CyberDog2发(fā )布可窥见国(guó )产智能机(jī )器人产业加速迭代，未来其他科技公司有望进一步跟进；自研微(wēi )电机展现(xiàn )了国产产(chǎn )业链在硬(yìng )件方面深厚(hòu )的积淀和(hé )降本能力(lì )，看好机(jī )器人硬件(jiàn )国产化进(jìn )程。市场(chǎng )规模方面(miàn )，国泰君(jun1 )安预计2024年中(zhōng )国机器人(rén )市场规模(mó )250亿美元。

　　上市(shì )公司中，新诺威作(zuò )为石药集(jí )团A股创新(xīn )药平台，在(zài )并购巨石(shí )生物后囊(náng )获具备全球竞争力的ADC和mRNA平台，后续完成并购石药百克后(hòu )，相关GLP-1资(zī )产也有望(wàng )在代谢领(lǐng )域收获颇丰(fēng )，有望产(chǎn )出多款“重磅炸弹(dàn )”药物。泓博医药(yào )前瞻布局(jú )的AI制药不(bú )断赋能客(kè )户新药研发(fā )，截至2024年(nián )底，公司(sī )自主布局(jú )的CADD/AIDD技术平(píng )台已服务(wù )客户40家，新药项目(mù )80个，其中(zhōng )6个进入临床(chuáng )1期，1个进(jìn )入临床2期(qī )。

　　8月15日，华为官方开启华为Mate 60系列秋日礼遇活动，华(huá )为Mate 60系列多(duō )款机型均(jun1 )在优惠范(fàn )围内，最高(gāo )优惠可达(dá )800元。过去(qù )一年，华(huá )为Mate 60系列以(yǐ )其卓越的(de )产品力、创新的设(shè )计和出色(sè )的用户体验(yàn )，受到千(qiān )万用户选(xuǎn )择和肯定(dìng )。

　　AI PC的(de )独有价值(zhí )或将大大(dà )缩短既有(yǒu )PC用户的换(huàn )机周期，打(dǎ )破PC产业困(kùn )局。据Counterpoint的(de )初步数据，2024年Q2全球PC出货量同比增长3.1%，达到6250万台，这也是(shì )PC市场出货(huò )量连续第(dì )二个季度(dù )实现同比增(zēng )长。该增(zēng )长由温和(hé )的换机周(zhōu )期和相对(duì )较低的基(jī )期推动，这凸显了(le )2024年全球PC市(shì )场持续复苏(sū )的势头。得益于Windows on Arm架(jià )构的AI设备(bèi )在2024年第二(èr )季度末的(de )激增，AI笔(bǐ )记本电脑(nǎo )将推动2024下(xià )半年AI PC市场的(de )扩张。海(hǎi )通证券认(rèn )为，AI PC未来渗透率可期，2024年可能成为AI PC元年，AI的发展推动AI PC、AI服务器与(yǔ )AI手机等产(chǎn )品在市场(chǎng )上蓬勃崛起(qǐ )，在整体(tǐ )AI时代浪潮(cháo )下，关注(zhù )国产AI PC供应(yīng )链。

　　公司方面(miàn )，冰川网(wǎng )络是集大(dà )型网络游戏(xì )研发与运(yùn )营和社区(qū )服务为一(yī )体的互联(lián )网娱乐平(píng )台。星辉(huī )娱乐已发(fā )展成为集(jí )移动游戏、网页游戏(xì )、H5游戏的(de )研发、发行和运营为一体的综合性网络游戏运营商。在(zài )游戏业务(wù )方面，公(gōng )司是腾讯(xùn )开放平台、今日头条(tiáo )、硬核联(lián )盟等优质(zhì )渠道的核(hé )心合作伙(huǒ )伴之一。

　　上市(shì )公司中，万安科技线(xiàn )控转向系(xì )统主要应(yīng )用在纯电(diàn )轻卡、微(wēi )卡等物流(liú )车上面，目前已批(pī )量生产，主要客户包(bāo )括福田、大运、五(wǔ )征等光洋股份线控底盘零部件属于新能源车智能驾驶和(hé )面向未来(lái )的自动驾(jià )驶的执行(háng )组件，在线(xiàn )控制动、线控悬架(jià )和线控转(zhuǎn )向均有布(bù )局，目前(qián )产品处于(yú )小批量阶(jiē )段。浙江(jiāng )世宝为新能(néng )源商用车(chē )及新能源(yuán )乘用车提(tí )供不同的(de )智能电动(dòng )转向解决(jué )方案。上(shàng )半年来自(zì )乘用车电动(dòng )转向系统(tǒng )总成的收(shōu )入占公司营收约50%，商用车电动转向、电液转向属于新产品，刚实(shí )现量产不(bú )久，产量(liàng )预计将逐步(bù )提升。

　　GB200创新使(shǐ )用铜缆线(xiàn )背板引关(guān )注，铜互(hù )联在AI Scaleup场景(jǐng )成为通信(xìn )方式性价(jià )比最优解。民生证券(quàn )认为，当(dāng )前AI算力板(bǎn )块已具备(bèi )较好的配(pèi )置机会：1)继英伟达(dá )Blackwell平台延后(hòu )，算力板块(kuài )调整较多(duō )，目前板(bǎn )块估值已消化，短期风险情绪已经释放；2)GB200A机柜架构服务器的推出(chū )对于铜互(hù )联等环节(jiē )价值量有进(jìn )一步的提(tí )升，亦或(huò )增加PCB整体(tǐ )市场空间(jiān )，建议重(chóng )点关注这(zhè )些板块的(de )投资机会(huì )。

　　深圳(zhèn )有望试点(diǎn )红筹股二(èr )次上市，相关上市(shì )规则正在(zài )制定

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