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　　AI算力增长新动力，各家(jiā )云厂商(shāng )都(dōu )在加速推(tuī )进相关项目

　　AI算力增(zēng )长新动力(lì )，各家云厂商都在加速推进相关(guān )项(xiàng )目

　　伴(bàn )随着AIAgent技术的发展，2025年以来AI推理(lǐ )景(jǐng )气度持(chí )续(xù )提升。如：谷歌AIToken推理量于2025年4月(yuè )增(zēng )长至480万(wàn )亿(yì )，同比增长50倍。随着训练和推(tuī )理(lǐ )的需求(qiú )增(zēng )加和分化，传统通用芯片已逐(zhú )渐(jiàn )无法满足(zú )云端训练与推理的高能(néng )效比需求(qiú )，为降低(dī )成本、提高算力芯片对(duì )特定需求(qiú )的(de )匹配度，各家云厂商都在加速(sù )推(tuī )进ASIC(专用(yòng )集(jí )成电路)芯片项目，力图在英伟(wěi )达(dá )解决方(fāng )案(àn )之外实现多元化发展。中信证(zhèng )券(quàn )指出，ASIC是(shì )AI市场的第二增长动力。考虑到(dào )ASIC行(háng )业的产(chǎn )品(pǐn )研发速度正在加快(如：由早期(qī )的(de )两年迭代(dài )一代产品，转换成现在(zài )的一年迭(dié )代(dài )一代产(chǎn )品)，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企(qǐ )业持续降(jiàng )低(dī )AI成本、缩短研发时间，进而拉(lā )动(dòng )行业规(guī )模(mó )的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交(jiāo )流(liú )会上透(tòu )露(lù )：2023年ASIC市场规模约为66亿美元，预(yù )计(jì )2028年达到(dào )554亿(yì )美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　这是继(jì )4月(yuè )签订大型(xíng )采购合同、7月上调“天工行者(zhě )”交付预期(qī )后，优必选再度获取的(de )大批量订(dìng )单(dān )。长江证券机械团队指出，这(zhè )清晰地表(biǎo )明(míng )其人形机器人业务已从研发阶(jiē )段(duàn )迈入商(shāng )业(yè )化收获期，市场拓展极为顺利(lì )。考虑到(dào )优(yōu )必选作为国内少数具备大小脑(nǎo )-本(běn )体-核心(xīn )零(líng )部件-应用的全栈技术人形机器(qì )人(rén )企业，竞(jìng )争优势及市场卡位非常明确，其(qí )供应链(U链(liàn ))与国内供应链建立深度(dù )合作，有(yǒu )望(wàng )受益。

　　行业会议将召开，机构称国(guó )家(jiā )战略聚焦低空经济新赛道

　　据(jù )高工机(jī )器(qì )人产业研究所预测，2025年全球人(rén )形(xíng )机器人(rén )销(xiāo )量将达1.24万台，到2035年有望突破500万(wàn )台(tái )，复合(hé )年(nián )增长率超70%。中航证券认为，人(rén )形(xíng )机器人产(chǎn )业在技术突破、应用场景拓展(zhǎn )及(jí )产业链协(xié )同等方面进展不断，正(zhèng )从“技术(shù )验(yàn )证”迈向“场景落地”。2025年为(wéi )人形机器(qì )人(rén )量产元年，产业大趋势启动时(shí )刻(kè )，建议(yì )关(guān )注国内外头部人形机器人产业(yè )链(liàn )。

　　大(dà )模型技术进入密集迭代期，AI应(yīng )用(yòng )规模商(shāng )业(yè )化落地置信度增强。兴业证券(quàn )表(biǎo )示，AI产业(yè )催化不断，建议持续加仓AI算力(lì )及(jí )应用。在(zài )政策端，工信部发布会(huì )表态，近(jìn )期(qī )会出台多个行业数字化转型方(fāng )案，组织(zhī )“人工智能+软件”行动，并推动(dòng )未(wèi )来产品(pǐn )创(chuàng )新发展。在产业端，Kimi发布K2基础(chǔ )大(dà )模型，其(qí )在性能、成本优化及Agent工具调用(yòng )等(děng )方面显(xiǎn )著(zhe )提升；OpenAI推出了ChatGPT智能体系统。同(tóng )时(shí )，WAIC2025将于7月(yuè )26日在上海开幕。当前时间点，建(jiàn )议持续加(jiā )大AI板块的配置比例。

　　行业会(huì )议(yì )将召开，机构称国家战略聚焦(jiāo )低空经济(jì )新(xīn )赛道

　　相较于GPU，ASIC芯片可以在(zài )特(tè )定场景(jǐng )中(zhōng )实现低成本、高性能、低功耗(hào )，具备高(gāo )专(zhuān )用性和高性价比特征。机构指(zhǐ )出(chū )，AI推理(lǐ )需(xū )求质变，ASIC芯片成为AI算力增长新(xīn )动(dòng )力。

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