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恒(héng )瑞(ruì )医药(600276.SH；01276.HK)今日宣布与葛兰素史克公司（GSK）（LSE/NYSE: GSK）达成合作(zuò )协(xié )议(yì )，双方将(jiāng )共(gòng )同(tóng )开发至多12款创新药物。此次合作将为(wéi )恒(héng )瑞医药全球化(huà )进(jìn )程注入强劲(jìn )动(dòng )能(néng )，同时为GSK创造2031年后重大增长机遇。这(zhè )些项目经严格(gé )筛(shāi )选(xuǎn )，旨在扩充(chōng )GSK在(zài )呼吸、自免和炎症、肿瘤等治疗领域已(yǐ )建立的研发管(guǎn )线(xiàn )，且所有项目(mù )经(jīng )评估均具有成为"同类最优"或"同类第一"的(de )潜力。根据协(xié )议(yì )条(tiáo )款，GSK将向(xiàng )恒(héng )瑞(ruì )医药支付总计5亿美元的首付款。

中信(xìn )证(zhèng )券认为，A股继(jì )港(gǎng )股后也逐步(bù )转(zhuǎn )为(wéi )增量市场，最重要的是不断寻找新的(de )存在预期差且(qiě )未(wèi )来(lái )能够形成资(zī )金(jīn )共识的板块，半年报后的出海可能是新(xīn )的方向。随着(zhe )半(bàn )年(nián )报结束，出(chū )海(hǎi )可能会再次形成板块性行情。

　当前在(zài )无风险收益率(lǜ )持(chí )续(xù )走低、权(quán )益(yì )市(shì )场活跃度显著抬升之际，“固收+”策(cè )略(luè )凭借对风险与(yǔ )收(shōu )益的再平衡(héng )，正(zhèng )汇聚成市场的新共识，并跃升为家庭(tíng )资产配置的核(hé )心(xīn )焦(jiāo )点。顺应这(zhè )一(yī )趋势，由广发银行托管、南方基金作为(wéi )管理人的南方(fāng )益(yì )稳(wěn )稳健增利债(zhài )券(quàn )基金（基金代码：A类024937，C类024938）今日起正式(shì )发行。据了解(jiě )，首(shǒu )发当日，投(tóu )资(zī )者认购踊跃。

展望下半年的价格趋势(shì )，李莉表示，需(xū )求(qiú )与供应是影(yǐng )响(xiǎng )走(zǒu )势最重要因素，而成本将限制瓦楞及(jí )箱板纸价格浮(fú )动(dòng )的(de )下限。“考(kǎo )虑(lǜ )到国庆及中秋假期带动下游包装厂或选(xuǎn )择适量备库存(cún )，预(yù )计市场8月上(shàng )旬(xún )价格仍处于小幅拉涨阶段，9月上涨幅度(dù )或扩大。如果(guǒ )节(jiē )日订单释放(fàng )不(bú )及(jí )预期，则市场或延续价格震荡趋势。”李莉表示。

在(zài )此(cǐ )背景下，“价(jià )格博弈”已非核心，“价值重构”则成(chéng )为关键。柏文(wén )喜(xǐ )认(rèn )为：“无论(lùn )降(jiàng )价还是提价，均为短期策略；真正决定(dìng )行业格局的，是(shì )核(hé )心竞争力的(de )升(shēng )级。”

国泰海通证券(600837)认为，中国股市估(gū )值逻辑的转变(biàn )，预期变动的(de )主(zhǔ )要(yào )矛盾，已经从经济周期的波动，转变(biàn )为贴现率的下行(háng )，中国A/H股市整(zhěng )体(tǐ )估值中枢上修。经过三年出清和调整，投资人对经济(jì )形(xíng )势(shì )的认识已然(rán )充(chōng )分，其对估值收缩的边际影响减小。人(rén )心中对未来预(yù )期(qī )的(de )主要矛盾，已(yǐ )从经济周期波动，转变为贴现率变动，尤其是无风险(xiǎn )利(lì )率的下行。股(gǔ )市(shì )的无风险利率并不能简单等同于国债(zhài )收益率，而是投(tóu )资(zī )人投资股票(piào )的(de )机会成本。过去三年内外部过高的机会(huì )成本阻碍了投(tóu )资(zī )人(rén )的入市意愿(yuàn )。2025年中国股市无风险利率下降的通道已经(jīng )打开，A/H股整体(tǐ )估(gū )值(zhí )将得以提高(gāo )。

数据显示，2023年至2024年国内造纸行业新增产(chǎn )能超1000万吨，主(zhǔ )要(yào )集中在包装(zhuāng )纸(zhǐ )、文化纸领域。与此同时，需求却较为(wéi )疲软，2024年纸制品(pǐn )消(xiāo )费量增速仅(jǐn )为(wéi )1.5%。供需不平衡下，行业开工率大幅下降(jiàng )，甚至跌至70%以(yǐ )下(xià )。

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