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　　AI需(xū )求爆发，拉(lā )动(dòng )PCB产业链量价(jià )齐升。兴业(yè )证券指出，海(hǎi )外扩产周期(qī )拉长，高阶PCB供需缺口有(yǒu )望(wàng )拉大。根据(jù )测算，2025-2027年算力PCB需求规模(mó )分(fèn )别达到525、864和(hé )1192亿元，增速(sù )分别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器(qì )PCB需求增长最(zuì )快(kuài )，2027年有望达到600亿元，贡(gòng )献一半以上(shàng )的(de )规模。根据扩产规划，2025年开始产能(néng )趋(qū )紧，2026-2027年供需(xū )缺口将扩大(dà )，缺口比例(lì )分(fèn )别为10%和16%，因(yīn )此算力PCB行业(yè )有望维持数(shù )年(nián )的高景气度(dù )。

　　第七届世界人工(gōng )智(zhì )能大会(WAIC)于7月(yuè )26日-28日在上海世博中心、世(shì )博展览馆、徐汇西岸等(děng )多地同步启幕(mù )。

　　6月30日(rì )，上交所官(guān )网(wǎng )显示，摩尔线程、有研(yán )复材、沐曦(xī )股(gǔ )份、沁恒微、易加增材(cái )等5家企业IPO申(shēn )请(qǐng )获得受理。5家企业中，摩尔线程、沐(mù )曦股份拟首(shǒu )发募资额较高，分别拟(nǐ )募(mù )资80亿元、39.04亿(yì )元。摩尔线程成立于2020年(nián )6月(yuè )11日，以自主(zhǔ )研发的全功能GPU为核心，已(yǐ )成功推出四(sì )代GPU架构(苏堤(dī )、春晓、曲院(yuàn )、平湖)，产(chǎn )品覆盖AI智算(suàn )、云计算、高性能计算、图形渲染、计(jì )算虚拟化、智能媒体、个人娱乐与(yǔ )生(shēng )产力工具等(děng )领域。沐曦(xī )股份专注于(yú )GPU芯(xīn )片设计，产(chǎn )品覆盖人工智能、数据(jù )中(zhōng )心等多个领(lǐng )域，客户群体广泛。

　　据媒体报道(dào )，从杭州养老院精准送药(yào )、贴心送餐(cān )的机器狗，到深圳护理院(yuàn )拖地叠衣、陪打乒乓的(de )机(jī )器人；从方言交互的无(wú )人驾驶轮椅(yǐ )，到科学复健的行走辅助(zhù )器。这些融(róng )合(hé )了人工智能(néng )、柔性机械(xiè )等前沿科技(jì )的(de )“养老黑科(kē )技”，这些“赛博搭子(zǐ )”正在深入银(yín )发生活的方方面面。

　　据媒体报道(dào )，在2025世界人(rén )工智能大会系(xì )列论坛之一(yī )的AI女性菁英(yīng )论坛上，宇树(shù )科技创始人(rén )、首席执行(háng )官(guān )、首席技术官王兴兴表(biǎo )示，人形机(jī )器(qì )人行业增长非常快，“我个人感觉(jiào )今(jīn )年上半年全(quán )国智能机器(qì )人行业平均(jun1 )增(zēng )速可达50%到100%”。就他的观察，去年起(qǐ )，每天至少有(yǒu )一款新的机器人发布，行(háng )业落地的推(tuī )动速度以及(jí )出货量的节奏(zòu )都非常快。

　　随着政(zhèng )策持续发力，国内工业企(qǐ )业信息化/数(shù )字(zì )化/智能化建设有望加速(sù )，或将带来(lái )工(gōng )业软硬件产业发展机遇(yù )。申万宏源(yuán )认(rèn )为，新型工(gōng )业化是新质(zhì )生产力的落(luò )地(dì )方向，关注(zhù )工业软件方向。新质生(shēng )产(chǎn )力代表先进(jìn )生产力的演进方向，是(shì )由(yóu )技术革命性(xìng )突破、生产(chǎn )要素创新性配(pèi )置、产业深(shēn )度转型升级(jí )而催生的先进(jìn )生产力质态(tài )。特别是工(gōng )业(yè )互联网、工业软件等非(fēi )实体形态生(shēng )产(chǎn )工具的广泛应用，极大(dà )丰富了生产(chǎn )工(gōng )具的表现形(xíng )态，促进制(zhì )造流程走向(xiàng )智(zhì )能化、制造(zào )范式从规模生产转向规(guī )模(mó )定制。

　　据媒体报道，知名分析(xī )师(shī )郭明錤发布(bù )Apple Vision系列和智能(néng )眼镜预期路线(xiàn )图(2025-2028)，其预计(jì )苹果不会在(zài )2026年推出任何新头戴设备，并计划从2027年(nián )开(kāi )始发布多款产品。苹果(guǒ )将头戴式设(shè )备(bèi )视为消费电子产品的下(xià )一个主要趋(qū )势(shì )。在苹果的(de )头戴式产品(pǐn )中，首先大(dà )量(liàng )出货的产品(pǐn )有望是类似雷朋的智能(néng )眼(yǎn )镜，预计2027年(nián )的出货量将达300万至500万台(tái )或(huò )更多。

　　机构指出，英伟达GB200/300积极拉(lā )货，2025、2026年ASIC迎(yíng )来爆发式增(zēng )长，目前多家AI-PCB公司订单强(qiáng )劲，满产满(mǎn )销(xiāo )，正在大力扩产，二、三季度业绩(jì )高(gāo )增长有望持续，

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