AI需求爆(bào )发(fā )拉动该产业(yè )链量价齐升,机构指出目前多家公司订单强劲
强力“反内卷”!时(shí )隔27年,价格法(fǎ )重(chóng )新修订
上(shàng )市公司中,润(rùn )泽科技是国内(nèi )领先的数据中(zhōng )心整体解决方(fāng )案服务商,坚(jiān )持(chí )自投、自建(jiàn )、自持、自运(yùn )维(wéi ),即“四自”模式运营数据(jù )中心集群。科(kē )华数据在北、上(shàng )、广等地拥(yōng )有(yǒu )9大自建数据(jù )中心,运营机柜数量3万多个,未来,初期计划在上海数据(jù )中心部署超算(suàn )中心,满足芯(xīn )片(piàn )行业客户仿(fǎng )真(zhēn )加速,(推理(lǐ )+训(xùn )练)深度学习需(xū )求。川润股份(fèn )为数据中心、云计算、IDC、通(tōng )信(xìn )网络、人工(gōng )智(zhì )能领域提供(gòng )液(yè )冷、温控技术(shù )及产品。
AI需求爆发,拉(lā )动PCB产业链量价(jià )齐(qí )升。兴业证(zhèng )券(quàn )指出,海外(wài )扩产周期拉长,高阶PCB供需缺口有望拉大。根据测算,2025-2027年算(suàn )力PCB需求规模分(fèn )别达到525、864和1192亿(yì )元(yuán ),增速分别(bié )为(wéi )81%、65%和38%,其中(zhōng )ASIC服(fú )务器PCB需求增长(zhǎng )最快,2027年有望(wàng )达到600亿元,贡(gòng )献一半以上的(de )规(guī )模。根据扩(kuò )产(chǎn )规划,2025年开(kāi )始(shǐ )产能趋紧,2026-2027年(nián )供需缺口将扩(kuò )大,缺口比例(lì )分别为10%和16%,因(yīn )此(cǐ )算力PCB行业有(yǒu )望(wàng )维持数年的(de )高景气度。
目前,持续三个季度的下游客户消化库存(cún )进程基本结束(shù ),下游需求出(chū )现(xiàn )实质性增长(zhǎng )。结合相关独(dú )立(lì )第三方的市场(chǎng )信息来看,半(bàn )导体存储市场(chǎng )自2025年3月底开始(shǐ )逐(zhú )步回暖。天(tiān )风(fēng )证券半导体(tǐ )团(tuán )队认为,今年(nián )第三、第四季(jì )度存储大板块(kuài )涨价态势或持(chí )续(xù ),并且AI服务(wù )器(qì )、PC、手机等(děng )带动存储容量快速升级,叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率(lǜ )持续提升,有(yǒu )望进一步拉高(gāo )板(bǎn )块收入体量(liàng )。
上市公(gōng )司(sī )中,崇达技术(shù )在AI服务PCB领域的(de )主要客户包括(kuò )新华三(H3C)、云尖(jiān )、宝德、浪潮(cháo )、国鑫、同泰(tài )怡(yí )等。这些客户(hù )的PCB产品主要应(yīng )用于超级计算(suàn )机、服务器主(zhǔ )板(bǎn )、存储设备(bèi )、GPU等产品。鹏(péng )鼎控股为全球范围内少数同时具备各类PCB产品研发、设计、制造、销售与(yǔ )服务的专业大(dà )型(xíng )厂商,拥有(yǒu )优(yōu )质多样的PCB产(chǎn )品(pǐn )线,主要产品(pǐn )范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多(duō )类产品,并广(guǎng )泛(fàn )应用于通讯(xùn )电(diàn )子产品、消(xiāo )费(fèi )电子及计算机(jī )类产品以及汽(qì )车和AI服务器、光模块、高速(sù )计(jì )算机等产品(pǐn )。铜冠铜箔产(chǎn )品按应用领域分类包括 PCB 铜箔和锂电池铜箔,公司开发的高频高速铜箔具(jù )有极低的表面(miàn )轮(lún )廓度,传送(sòng )信(xìn )号损失低,阻(zǔ )抗小等优良介(jiè )电特性,能应(yīng )用于5G通讯设备(bèi )、高算力AI服务(wù )器(qì )、数据中心(xīn )、交换机等网(wǎng )络(luò )设备和网络连(lián )接器。
中(zhōng )商产业研究院(yuàn )分析师预测,2025年(nián )全球自动驾(jià )驶(shǐ )市场规模将(jiāng )达2738亿美元。中金公司发布研报指出,2025年有望成为智驾从量到质的发展大(dà )年,有两条主(zhǔ )线(xiàn ):一是从L2+功(gōng )能(néng )的逐步完备(bèi ),到开启L3车企竞(jìng )争新篇章;二(èr )是特斯拉FSD入华(huá )和Robotaxi带来的双重(chóng )潜(qián )在正向催化(huà )。
近日,中(zhōng )国联通已在官(guān )方App及部分线上(shàng )渠道上线了eSIM手(shǒu )机业务的开通(tōng )办(bàn )理页面。目(mù )前(qián )中国联通已(yǐ )在(zài )天津、北京、河北等25个省市重启eSIM功能,并计划年内覆盖全国。两年前(qián )的2023年,三大运(yùn )营(yíng )商曾以“业(yè )务(wù )维护升级”为(wéi )由暂停eSIM业务办(bàn )理,已办理用(yòng )户可继续使用(yòng ),但一旦取消(xiāo )就(jiù )无法再次办(bàn )理(lǐ )。
融合(hé )了(le )人工智能、柔(róu )性机械等“黑(hēi )科技”,这类(lèi )产品正在深入(rù )生活的方方面(miàn )面(miàn )
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股海冷水坑网友:09:55当前指数运行至关键敏感阻力位附近,开仓性价比较低,不建议盲目追高新开仓。对于原有仓位,若未跌破趋势线或关键均线支撑,可继续持股观望;一旦破位,应及时减仓止盈,控制回撤。从板块表现来看,医药、农药、农业、补涨很积极,说明市场热点仍在有序切换,结构性行情延续。