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　　上市公(gōng )司(sī )中(zhōng )，新恒汇主营智能卡业(yè )务、蚀(shí )刻引线框架等，智能(néng )卡(kǎ )业务核心封装材料柔性引(yǐn )线框(kuàng )架(jià )全球市占率前二，负责(zé )eSIM芯片封(fēng )测。澄天伟业是国际领(lǐng )先(xiān )的智能卡和专用芯片厂(chǎng )商，包(bāo )括电信SIM卡，具备eSIM生产能(néng )力(lì )。

　　据报道，随着新能源汽(qì )车(chē )产业的技术攻坚迈入(rù )“深水(shuǐ )区”，动力电池作为核(hé )心(xīn )部(bù )件，其技术路线的演进(jìn )备受(shòu )市(shì )场关注。其中，固态(tài )电(diàn )池已成为新能源汽车新一(yī )轮技(jì )术(shù )竞赛的重要方向。在相(xiàng )关标准(zhǔn )方面，《全固态电池判(pàn )定(dìng )方法》发布；在市场方(fāng )面，固(gù )态电池领域的研发进展(zhǎn )明(míng )显加(jiā )速。多重因素推动下，多(duō )家(jiā )上市公司已明确固态(tài )电(diàn )池的(de )量产时间表，固态电池(chí )产(chǎn )业(yè )化进程加速。

　　AI持续(xù )渗透(tòu )，可穿戴产品需求释放(fàng )。AI算法的进步、智能传感器(qì )精度(dù )的(de )提升及低功耗硬件的发(fā )展，使(shǐ )得可穿戴设备能够处理(lǐ )大(dà )量数据，并可进行深度(dù )学习和(hé )智能分析。当前，AI可穿(chuān )戴(dài )设备(bèi )的类型已从智能手表、智(zhì )能(néng )手环扩展到眼镜、服(fú )饰(shì )、耳(ěr )机、鞋子等形式，以满(mǎn )足(zú )不(bú )同场景中的用户需求。智能(néng )手(shǒu )表和智能手环凭借集(jí )成(chéng )健康监测、消息提醒、导(dǎo )航、无(wú )接触支付等功能，在健(jiàn )康预警(jǐng )、运动指导和个性化服(fú )务(wù )方面取得显著进展，并(bìng )主导可(kě )穿戴市场。根据MordorIntelligence，2024年，全(quán )球智(zhì )能手表出货量为1.71亿台，2029年(nián )预(yù )计将达到5.84亿台，2024-2029年均(jun1 )复(fù )合增(zēng )速为27.8%。

　　固态电池在(zài )能(néng )量(liàng )密度、安全性两个维度(dù )较液(yè )态(tài )电池具有显著优势，且(qiě )与国家当下大力支持发展(zhǎn )的低(dī )空(kōng )经济、机器人产业具有(yǒu )极高适(shì )配度。中泰证券指出，2025年(nián )4月工信部出台动力电池(chí )新国标(biāo )，对电池热失控、热扩(kuò )散(sàn )提出(chū )更严格要求，且发文要求(qiú )加(jiā )快固态电池行业顶层(céng )建(jiàn )设，国家政策呈现积极鼓励(lì )态(tài )势(shì )。同时从资本开支周期(qī )的角(jiǎo )度(dù )看，以半固态为主的(de )新(xīn )型电池技术资本开支显著(zhe )提升(shēng )。固态电池行业有望在“市场需(xū )求+政策鼓励+产业升级”的(de )三重因素影响下，带动(dòng )锂电行(háng )业完成新一轮产业技术(shù )升(shēng )级迭(dié )代。

　　中信证券电子团(tuán )队(duì )指出，eSIM是一种将传统(tǒng )SIM卡(kǎ )的功(gōng )能集成到设备芯片中的(de )技(jì )术(shù )，无需物理SIM卡即可实现(xiàn )通信(xìn )功(gōng )能。由于实名制管理(lǐ )、安全性等问题，此前国内(nèi )厂商(shāng )仅(jǐn )将eSIM应用于可穿戴、平板(bǎn )、物联(lián )网等非手机产品。随手(shǒu )机(jī )等终端轻薄化趋势以及(jí )防水防(fáng )尘要求提升，eSIM有望加速(sù )在(zài )消费(fèi )电子领域进行渗透。

　　华(huá )为拥有鲲鹏与昇腾两(liǎng )大(dà )产业(yè )链，其中，昇腾是以异(yì )构(gòu )芯(xīn )片为基础的加速计算产(chǎn )业，并(bìng )研发出盘古大模型与(yǔ )自(zì )身硬件架构兼容性良好且(qiě )支持(chí )外(wài )部模型使用。方正证券(quàn )张初晨(chén )表示，昇腾智算已完成(chéng )长(zhǎng )期适配，成熟度明显提(tí )升。武(wǔ )汉、北京、成都、西安(ān )、沈阳(yáng )、重庆等智算中心已经(jīng )就(jiù )华(huá )为昇腾国产方案进行(háng )了(le )充分(fèn )的适配，且保持较高的(de )使(shǐ )用率。华为昇腾在已投建(jiàn )算力(lì )中(zhōng )心公布的国产化方案(àn )中(zhōng )约占85%。后续昇腾等国产算(suàn )力方(fāng )案(àn )预计在政府及运营商招(zhāo )标的份(fèn )额将持续提升。

　　东(dōng )吴(wú )证券认为，人形机器人(rén )量产在(zài )即。当前时点相当于14年(nián )的(de )电动(dòng )车，十年产业大周期即(jí )将(jiāng )爆(bào )发。上海证券认为，DeepSeek人(rén )工智(zhì )能公司的出现推动通用(yòng )机(jī )器人大模型的发展，助力(lì )人形(xíng )机(jī )器人实现具身智能，人(rén )形机器人产业链进入“百(bǎi )花齐(qí )放(fàng )，百家争鸣”阶段，目(mù )前人形(xíng )机器人进入工业场景，已(yǐ )经成为国内外确定性较(jiào )高的应(yīng )用趋势，人形机器人商(shāng )业(yè )化落(luò )地可期，建议关注受益(yì )的(de )国(guó )内零部件厂商。

　　商(shāng )务部(bù )新闻发言人就中重稀土(tǔ )出(chū )口管制措施答记者问。其(qí )表示(shì )，稀土相关物项具有军(jun1 )民(mín )两用属性，对其实施出口(kǒu )管制(zhì )符(fú )合国际通行做法。中国(guó )依法对(duì )稀土相关物项实施出口(kǒu )管(guǎn )制，目的是更好维护国家安全(quán )和利益。中国作为负责(zé )任(rèn )的大(dà )国，充分考虑各国在民(mín )用(yòng )领(lǐng )域的合理需求与关切，依法(fǎ )依规对稀土相关物项出(chū )口(kǒu )许可申请进行审查，已依(yī )法批(pī )准(zhǔn )一定数量的合规申请，并将持续加强合规申请的审批(pī )工(gōng )作。中方愿就此进一步(bù )加强与(yǔ )相关国家的出口管制沟(gōu )通(tōng )对话，促进便利合规贸易。

　　固态电池商业化落地(dì )进(jìn )程有(yǒu )望持续加速

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