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A股稳赢要闻午评：指数分化，沪指跌0.93%创业板指涨0.64%北证50跌1.51%，AI硬件逆势大涨！近4700股下跌，成交10961亿放量1087亿在线播放演示：

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今天早(zǎo )盘的盘面用了保(bǎo )险、多元金融、证券、银行这些(xiē )东西(xī )共同拉动指(zhǐ )数，而其他的地(dì )方没(méi )有起涨，就(jiù )包括(kuò )周末比较火(huǒ )热的(de )人工智能也没有(yǒu )。所以在这儿的(de )话资金相对比较(jiào )弱，多关注尾盘(pán )去选(xuǎn )择是否参与(yǔ )尾盘(pán )股。而涨停(tíng )板数(shù )量除了医药，它(tā )是属于短期有消(xiāo )息刺激之外的话(huà )，化工机械这两(liǎng )个方向大概率和(hé )水电站有相关。这个地方咱上个(gè )礼拜(bài )一直在强调(diào )，科(kē )技方向我给(gěi )大家(jiā )强调过的就(jiù )两个(gè )方向，一个(gè )是通(tōng )信设备板块，一(yī )个是软件服务板(bǎn )块，这两个地方(fāng )可重点留意一下(xià )。

（二）同时，宏观(guān )层面的变动(dòng )亦是(shì )关键。本周是宏(hóng )观变化密集的关(guān )键周，中央政治(zhì )局会议（7月1日再(zài )提“反内卷”的(de )中央财经委第六(liù )次会议，往往被(bèi )认为(wéi )是月底政治(zhì )局会(huì )议的前瞻，因此(cǐ )不排除月底(dǐ )会议(yì )将对“反内(nèi )卷”主题提出更多指(zhǐ )导）、27-30日中美在(zài )瑞典的新一轮谈(tán )判（可能涉及再(zài )次延(yán )期关税加征(zhēng )事宜(yí )）、欧美谈(tán )判（有望达成欧盟委(wěi )征收15%关税的协议(yì )）、FOMC会议（作为(wéi )9月关键会议前的(de )最后一次议息会(huì )议）以及8月1日美(měi )国铜关税落地（当前(qián )COMEX-LME价差较50%仍有(yǒu )较大(dà )空间）等一(yī )系列(liè )关键节点，都将(jiāng )给本就敏感(gǎn )的商(shāng )品市场注入更大(dà )的波动性。

　　交易所数据显示(shì )，科创AIETF（SH588790）紧密(mì )跟踪(zōng )上证科创板(bǎn )人工(gōng )智能指数，指数(shù )聚焦科创领域市(shì )值较大的上市公(gōng )司，旨在真实反(fǎn )映人工智能相关(guān )企业的市场动向(xiàng )。

成交量方面，整体而言，除星(xīng )期五(wǔ )缩量调整外(wài )，量(liàng )能水平较之(zhī )前明(míng )显放大。有(yǒu )经验(yàn )的投资者需(xū )思考(kǎo )，这波上涨行情(qíng )能否持续。我之(zhī )前讲过，若看指(zhǐ )数，因我们并非(fēi )交易(yì )指数，从大(dà )方向(xiàng )看，若日线(xiàn )顶分(fèn )型未现，一般不(bú )会急于判断市场(chǎng )见顶。像出现上(shàng )引线、星期五的(de )情况，我仍持此(cǐ )观点，认为当前(qián )更多是调整阶段(duàn )，可(kě )将调整视为(wéi )机会(huì )，观察调整(zhěng )时是(shì )否击穿关键(jiàn )位置(zhì )，关键点位(wèi )稍后(hòu )详述。从日线图(tú )看，目前状态不(bú )错。若不确定，可对比中证500、中(zhōng )证1000，情况类似，且中(zhōng )证500走势比上(shàng )证指(zhǐ )数更快。

　　受(shòu )益于AI行情，科创(chuàng )AIETF（SH588790）自2024年12月底成(chéng )立以来，经历近(jìn )半年左右时间，规模快速突破50亿(yì )元。

　　当前，人工(gōng )智能正在给(gěi )生产(chǎn )力的发展带(dài )来历(lì )史性变化。自DeepSeek-R1模(mó )型的发布，成功(gōng )将中美技术代差(chà )进一步缩小，目(mù )前全球大模型呈(chéng )现“一超多强”格局(jú )，技术演进(jìn )进入(rù )Agentic AI时代——模(mó )型具(jù )备自主编程、任(rèn )务规划与决策能(néng )力，正向通用人(rén )工智能（AGI）迈进(jìn )。同时国产模型(xíng )的崛起将带动国(guó )产算力崛起，国(guó )内数(shù )据中心算力(lì )潜在(zài )需求大；国(guó )产芯(xīn )片代工、光(guāng )刻机(jī )等核心环节(jiē )的突(tū )破或将驱动云厂(chǎng )商、服务器及液(yè )冷、电源等配套(tào )产业爆发。投资(zī )者仍(réng )可关注人工(gōng )智能(néng )相关板块，以把(bǎ )握新一轮技术革(gé )命浪潮中的投资(zī )机遇。在产品布(bù )局方面，博时基(jī )金除了有场内产(chǎn )品科创 AIETF（SH588790），还(hái )设有(yǒu )博时上证科(kē )创板(bǎn )人工智能 ETF 发(fā )起式(shì )联接基金（A 类：023520；C 类：023521；E 类(lèi )：023989），为场外投(tóu )资者(zhě )提供了便捷的布(bù )局选择。

成交量(liàng )方面，整体而言(yán )，除星期五缩量(liàng )调整(zhěng )外，量能水(shuǐ )平较(jiào )之前明显放(fàng )大。有经验的投资者(zhě )需思考，这波上(shàng )涨行情能否持续(xù )。我之前讲过，若看指数，因我(wǒ )们并非交易指数(shù )，从(cóng )大方向看，若日(rì )线顶分型未(wèi )现，一般不会急(jí )于判(pàn )断市场见顶(dǐng )。像(xiàng )出现上引线(xiàn )、星(xīng )期五的情况，我(wǒ )仍持此观点，认(rèn )为当前更多是调(diào )整阶段，可将调(diào )整视(shì )为机会，观察调(diào )整时是否击(jī )穿关(guān )键位置，关键点(diǎn )位稍后详述。从(cóng )日线图看，目前(qián )状态不错。若不确定，可对比中(zhōng )证500、中证1000，情况(kuàng )类似(sì )，且中证500走(zǒu )势比(bǐ )上证指数更(gèng )快。

今天早盘的(de )盘面用了保险、多元(yuán )金融、证券、银(yín )行这些东西共同(tóng )拉动指数，而其(qí )他的地方没有起(qǐ )涨，就包括周末(mò )比较(jiào )火热的人工智能(néng )也没有。所(suǒ )以在(zài )这儿的话资金相(xiàng )对比较弱，多关(guān )注尾盘去选择是(shì )否参与尾盘股。而涨停板数量除(chú )了医药，它是属(shǔ )于短(duǎn )期有消息刺(cì )激之(zhī )外的话，化(huà )工机(jī )械这两个方(fāng )向大概率和水电(diàn )站有(yǒu )相关。这个地方(fāng )咱上个礼拜一直(zhí )在强调，科技方(fāng )向我给大家强调(diào )过的就两个方向(xiàng )，一(yī )个是通信设备板(bǎn )块，一个是(shì )软件(jiàn )服务板块，这两(liǎng )个地方可重点留(liú )意一下。

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