全球去库存卓有成效(xiào ),行(háng )业(yè )周(zhōu )期(qī )触底回升
上市公司中,新恒汇主营智能卡(kǎ )业(yè )务、蚀刻引线框架等,智能(néng )卡(kǎ )业(yè )务(wù )核(hé )心封装材料柔性引线框架全球市占率前二,负(fù )责(zé )eSIM芯(xīn )片(piàn )封(fēng )测。澄天伟业是国际领先的智能卡和专用芯片(piàn )厂(chǎng )商(shāng ),包括电信SIM卡,具备eSIM生产能(néng )力(lì )。
未(wèi )来产业的重要组成部分,互联网大厂“抢投”该(gāi )领(lǐng )域(yù )
目前,持续三个季度的下游客户消化库存进程(chéng )基(jī )本结束,下游需求出现实质(zhì )性(xìng )增(zēng )长(zhǎng )。结合相关独立第三方的市场信息来看,半导体(tǐ )存(cún )储(chǔ )市(shì )场(chǎng )自2025年3月底开始逐步回暖。天风证券半导体团队(duì )认(rèn )为(wéi ),今年第三、第四季度存储(chǔ )大(dà )板(bǎn )块(kuài )涨价态势或持续,并且AI服务器、PC、手机等带动(dòng )存(cún )储(chǔ )容(róng )量(liàng )快(kuài )速升级,叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率持续(xù )提(tí )升,有望进一步拉高板块收(shōu )入(rù )体(tǐ )量(liàng )。
近日,中国联通已在官方App及部分线上渠道(dào )上(shàng )线(xiàn )了(le )eSIM手(shǒu )机业务的开通办理页面。目前中国联通已在天(tiān )津(jīn )、北京、河北等25个省市重启eSIM功(gōng )能(néng ),并(bìng )计划年内覆盖全国。两年前的2023年,三大运营商(shāng )曾(céng )以(yǐ )“业(yè )务(wù )维护升级”为由暂停eSIM业务办理,已办理用户可(kě )继(jì )续使用,但一旦取消就无法(fǎ )再(zài )次(cì )办(bàn )理(lǐ )。
公司方面,兆丰股份控股子公司兆丰(杭(háng )州(zhōu ))智(zhì )能(néng )装(zhuāng )备有限公司主要布局开展滚珠丝杠、滚柱丝杠(gàng )等(děng )业(yè )务,相关产品研发试制已在(zài )进(jìn )行(háng )。浙江荣泰子公司上海狄兹精密机械有限公司专(zhuān )注(zhù )于(yú )滚(gǔn )珠(zhū )丝(sī )杠、行星滚柱丝杠、车用丝杠、电缸、直线模(mó )组(zǔ )、精密对位平台等研发、生(shēng )产(chǎn )和(hé )销(xiāo )售(shòu )。公司高度重视人形机器人的战略布局和业务(wù )拓(tuò )展(zhǎn ),相(xiàng )关业务推进顺利,目前公司已有部分产品向多(duō )家(jiā )机(jī )器人公司销售,业务已初具(jù )规(guī )模(mó )。
媒体报道,固态电池被视为全球动力电池(chí )下(xià )一(yī )代(dài )技(jì )术(shù )竞争的焦点。7月以来,多家企业披露了其在固(gù )态(tài )电池领域的最新进展,产业(yè )化(huà )进(jìn )程(chéng )明(míng )显提速。“从去年氧化物与硫化物的技术路线(xiàn )之(zhī )争(zhēng ),到(dào )今年聚焦中试线建设进展,预计明年随着相关(guān )政(zhèng )策落地和产业规划相继实施(shī ),行(háng )业(yè )目(mù )光将转向谁能实现全固态电池装车应用。”有(yǒu )受(shòu )访(fǎng )专(zhuān )家(jiā )对(duì )记者表示,固态电池商业化进程将不断加速。
根据维深预测,随着更多(duō )品(pǐn )牌(pái )厂(chǎng )商的加入,以及AI智能眼镜产品落地,预计2025年,全(quán )球(qiú )AI智(zhì )能(néng )眼(yǎn )镜销量达到550万台,同比增长135%。方正证券表示,AI智(zhì )能眼镜作为AI应用落地的最佳(jiā )载(zǎi )体(tǐ ),驱(qū )动智能穿戴设备迭代升级。AI智能眼镜既弥补了(le )XR设(shè )备(bèi )在(zài )佩(pèi )戴舒适性上的不足,又开创了更契合现代生活方(fāng )式(shì )的交互模式。AI眼镜市场正由(yóu )初(chū )探(tàn )期(qī )向高速发展期迈进。
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稳赢网网友: 智能体能力跃迁,AI Agent商业化拐点临近
股海冷水坑网友: 周三市场呈现冲高回落的格局,投资者可以看到,早盘沪指高开22点于3581点,创业板高开13点于2310点,开盘以后市场震荡冲高,同步出现分时线高点,最高3599点,之后小幅遇阻消化,午盘前后市场在大金融板块带领下冲上3600点,午后出现大级别分时线高点3613点确认以后遇阻回落翻绿,盘尾各大指数收于全天相对低位区域!最终沪指收涨不足1点于3582点,创业板收跌不足1点于2310点!那么对于这种行情,投资者该如何看待和解读呢?