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　　上市公司中，键凯科技(jì )深(shēn )耕(gēng )医用药用聚乙二醇，聚乙二醇伊利替康是公司自主(zhǔ )研(yán )发(fā )的(de )小分子长效抗癌一类创新(xīn )药(yào )物，并自主开发创新的(de )聚(jù )乙(yǐ )二醇化药物和第三类医(yī )疗(liáo )器(qì )械(xiè )，填补了国内长期缺(quē )乏规模化生产高质量医用聚乙(yǐ )二(èr )醇(chún )的空白。汉商集团拥有以生(shēng )物(wù )活性创面修复、微创(chuàng )及(jí )介(jiè )入(rù )治疗器械为特点的产品(pǐn )体(tǐ )系(xì )，主要产品可吸收医用膜、可吸收骨折内固定螺钉(dìng )等(děng )是(shì )适(shì )用于产科、骨科等手术医(yī )疗(liáo )器械，具有较强的市场(chǎng )竞(jìng )争(zhēng )力。

　　随着政策持续(xù )发(fā )力(lì )，国内工业企业信息化(huà )/数字化/智能化建设有望加速，或(huò )将(jiāng )带来工业软硬件产业发展机(jī )遇(yù )。申万宏源认为，新(xīn )型(xíng )工(gōng )业(yè )化是新质生产力的落地(dì )方(fāng )向(xiàng )，关注工业软件方向。新质生产力代表先进生产力(lì )的(de )演(yǎn )进(jìn )方向，是由技术革命性突(tū )破(pò )、生产要素创新性配置(zhì )、产(chǎn )业深度转型升级而催生(shēng )的(de )先(xiān )进(jìn )生产力质态。特别是(shì )工业互联网、工业软件等非实(shí )体(tǐ )形(xíng )态生产工具的广泛应用，极(jí )大(dà )丰富了生产工具的表(biǎo )现(xiàn )形(xíng )态(tài )，促进制造流程走向智(zhì )能(néng )化(huà )、制造范式从规模生产转向规模定制。

　　上市公(gōng )司(sī )中(zhōng )，江山股份有60多年的农药生(shēng )产(chǎn )历史，是国内四大草甘(gān )膦(lìn )生(shēng )产企业之一，拥有草甘(gān )膦(lìn )原(yuán )药(yào )产能7万吨/年，其中甘(gān )氨酸路线产能3万吨/年，IDAN路线产(chǎn )能(néng )4万(wàn )吨/年。公司敌敌畏、敌百(bǎi )虫(chóng )产(chǎn )品使用的清洁生产工(gōng )艺(yì )路(lù )线(xiàn )国内领先。中旗股份产(chǎn )品(pǐn )已(yǐ )出口到欧洲、北美、南美等高端国际市场，公司已(yǐ )经(jīng )成(chéng )为(wéi )全球主要的农化行业跨国(guó )公(gōng )司的长期战略合作伙伴(bàn )。目(mù )前公司对日本、巴西、美(měi )国(guó )都(dōu )有农药出口，全球范(fàn )围内终端使用的很多农药制剂(jì )都(dōu )使(shǐ )用了中旗生产、销售的农(nóng )药(yào )。安道麦A表示，作为作(zuò )物(wù )保(bǎo )护(hù )领域的全球领军企业，集(jí )团(tuán )主要以非专利原药为基础，从事作物保护产品的开(kāi )发(fā )、生(shēng )产及销售。集团向全球数(shù )十(shí )个国家的农民提供除草(cǎo )、杀(shā )虫及杀菌解决方案，在(zài )前(qián )二(èr )十(shí )大农业市场国家直接(jiē )开展经营业务，服务覆盖各大(dà ).

　　智能体能力跃迁，AI Agent商业化(huà )拐(guǎi )点(diǎn )临近

　　苹果或将从(cóng )2027年(nián )开(kāi )始(shǐ )发布多款Apple Vision系列和智能眼(yǎn )镜(jìng )产(chǎn )品

　　具身智能是指智能体通过物理实体与环境实(shí )时(shí )交(jiāo )互(hù )，实现感知、认知、决策(cè )和(hé )行动一体化。京东近日(rì )领(lǐng )投(tóu )了三家具身智能企业，包(bāo )括(kuò )千寻智能的Pre-A+轮、众擎机(jī )器人的A1轮和逐际动力的战略轮(lún )。京(jīng )东的布局只是互联网大厂(chǎng )在(zài )具身智能领域激烈竞争(zhēng )的(de )一(yī )个缩影。美团、蚂蚁、阿(ā )里(lǐ )、腾讯、百度等大厂也纷纷通过对外股权投资、自研(yán )以(yǐ )及(jí )业务合作等方式积极布局。湘(xiāng )财证券认为，京东一日(rì )三(sān )投(tóu )机器人企业的行为，不(bú )仅(jǐn )为(wéi )具身智能行业注入了新(xīn )的活力，也引发了市场对具身(shēn )智(zhì )能(néng )产业化落地的更多期待。这(zhè )一举措可能会加速行业(yè )内(nèi )的(de )竞争，促使其他企业加快(kuài )技(jì )术(shù )研发和市场布局。

　　目前，持续三个季度的下游(yóu )客(kè )户(hù )消化库存进程基本结束，下(xià )游(yóu )需求出现实质性增长。结(jié )合(hé )相关独立第三方的市场(chǎng )信(xìn )息(xī )来看，半导体存储市场(chǎng )自2025年3月底开始逐步回暖。天风(fēng )证(zhèng )券(quàn )半导体团队认为，今年第(dì )三(sān )、第四季度存储大板块(kuài )涨(zhǎng )价(jià )态势或持续，并且AI服务器(qì )、PC、手机等带动存储容量快速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值(zhí )量(liàng )产(chǎn )品渗透率持续提升，有望进(jìn )一(yī )步拉高板块收入体量。

　　华为拥有鲲鹏与昇腾两(liǎng )大(dà )产(chǎn )业链，其中，昇腾是以(yǐ )异构芯片为基础的加速计算产(chǎn )业(yè )，并研发出盘古大模型与自(zì )身(shēn )硬件架构兼容性良好且(qiě )支(zhī )持(chí )外部模型使用。方正证券(quàn )张(zhāng )初(chū )晨表示，昇腾智算已完成长期适配，成熟度明显提(tí )升(shēng )。武汉、北京、成都、西安、沈(shěn )阳、重庆等智算中心已(yǐ )经(jīng )就(jiù )华为昇腾国产方案进行(háng )了(le )充(chōng )分的适配，且保持较高(gāo )的使用率。华为昇腾在已投建(jiàn )算(suàn )力(lì )中心公布的国产化方案中(zhōng )约(yuē )占85%。后续昇腾等国产算(suàn )力(lì )方(fāng )案预计在政府及运营商招(zhāo )标(biāo )的(de )份额将持续提升。

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