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　　全国多地(dì )跟进“认房不(bú )认贷”政策，机构称各项政(zhèng )策正逐渐形成(chéng )合(hé )力

　　脑机接(jiē )口是新质生产(chǎn )力和未来产业(yè )发展方向，政(zhèng )策鼓励脑机接(jiē )口产业发展。北(běi )京、上海、天(tiān )津、湖北等(děng )多(duō )地陆续出台培(péi )育未来产业的(de )政策文件，鼓(gǔ )励脑机接口产(chǎn )业发展。东北(běi )证券指出，政(zhèng )策(cè )与技术持续催(cuī )化，行业进入(rù )爆发前夜。短(duǎn )期建议关注脑(nǎo )机接口在医疗(liáo )场景的落地进(jìn )度(dù )，尤其非侵入(rù )式的消费级市(shì )场，中长期建(jiàn )议关注侵入式(shì )技术突破所带(dài )来的巨大应用(yòng )市(shì )场。国际市场(chǎng )研究机构IMARCGroupe的(de )数(shù )据显示，2021年，全球脑机接口(kǒu )市场规模达15亿(yì )美元，2022年市场(chǎng )规模增至17.4亿美(měi )元，预计2027年全(quán )球(qiú )脑机接口市场(chǎng )规模将达到33亿(yì )美元(235.6亿人民币(bì ))，中国市场在(zài )其中将占有重(chóng )要地位。

　　根(gēn )据《中国氟化(huà )工行业“十二(èr )五”发展规划(huá )》，萤石“是(shì )与稀土类似的(de )世界级稀缺资(zī )源(yuán )”。其中酸级(jí )萤石精粉主(zhǔ )要(yào )用作氟化工产(chǎn )业链的原料，在氟化工行业(yè )中有不可替代(dài )的地位。市场(chǎng )分析指出，8月(yuè )国(guó )内萤石行业博(bó )弈现状仍存，整体来看企业(yè )开工率维持低(dī )位，上游矿山(shān )开采方面紧张(zhāng )，落后矿山将持(chí )续淘汰，萤石(shí )现货供应紧张(zhāng )，受此影响萤(yíng )石市场价格走(zǒu )势上涨。开源(yuán )证券认为，萤石(shí )行业环保政(zhèng )策(cè )、安全检查等(děng )趋严或将成长(zhǎng )期趋势，落后(hòu )中小产能或将(jiāng )不断出清。而(ér )从长期来看，含氟新材料等萤(yíng )石下游需求的(de )不断积累以及(jí )行业成本的不(bú )断提高，萤石(shí )价格将不断上(shàng )行，萤石行业长(zhǎng )期投资价值凸(tū )显。

　　据媒(méi )体报道，鸿海(hǎi )发言人表示，鸿海将在第四(sì )季度开始交付搭(dā )载英伟达GB200处(chù )理(lǐ )器的服务器。AI服务器能见度(dù )显著提升，需(xū )求强劲，占整(zhěng )体服务器营收(shōu )比重超40%，将成(chéng )鸿海集团下一个(gè )万亿元新台币(bì )营收产品。

　　近日，多家(jiā )造车新势力及(jí )传统车企陆续(xù )公布8月产销数据(jù )，新能源汽车(chē )销量持续攀升(shēng )。业内分析认(rèn )为，在政策及(jí )企业刺激措施(shī )作用下，车市将(jiāng )继续释放市(shì )场(chǎng )需求，车市“金九银十”有(yǒu )望。

　　中信(xìn )证券研报表示(shì )，房地产需求(qiú )侧的政策加速(sù )落地，各项政策(cè )逐渐形成合力(lì )。预计房地产(chǎn )市场基本面将(jiāng )从9月开始企稳(wěn )回升。居民置(zhì )业门槛降低，财(cái )务负担下降是(shì )市场进入复苏(sū )通道的起因。房价单边下跌(diē )预期逆转是预(yù )期市场复苏持续(xù )的原因。政(zhèng )策(cè )将释放一系列(liè )长期被压抑的(de )真实居住需求(qiú )，主要是卖旧(jiù )买新、卖小买(mǎi )大的改善置业(yè )需求，也包括返(fǎn )乡置业、回乡(xiāng )养老和旅居需(xū )求。但政策不(bú )鼓励新增同城(chéng )第二居所需求(qiú )，更禁止囤积大(dà )量住房的投机(jī )炒作。总而言(yán )之，政策优化(huà )更好体现了“房住不炒”的(de )精神，房屋价值(zhí )也将进一步(bù )聚(jù )焦居住属性。

　　核电具有(yǒu )经济性、低碳(tàn )性和稳定性的(de )特征，将在新(xīn )能源为主的能(néng )源体系下发挥不(bú )可或缺的作用(yòng )。民生证券邓(dèng )永康认为，核(hé )电可作为基荷(hé )能源，与水电(diàn )、火电形成互补(bǔ )效应。核电经(jīng )济性优势凸显(xiǎn )，具备现金牛(niú )特性。核电站(zhàn )建设与运营周(zhōu )期较长，短期设(shè )备厂商确认(rèn )收(shōu )入增多，长期(qī )运营商盈利稳(wěn )健增长。国内(nèi )外需求共振，核电产业景气(qì )上行。需求侧(cè )看，2024年我国发电(diàn )量有望达到9.9万(wàn )亿kWh，电力需求(qiú )旺盛，核电作(zuò )为可靠的基荷(hé )能源，预计2035年(nián )核电发电量占比(bǐ )达10%。供给侧看(kàn )，近几年核电(diàn )机组审批加速(sù )，十四五期间(jiān )将按照每年6-8台(tái )新机组进行核准(zhǔn )，在建装机(jī )容(róng )量逐步扩大，2023年已增至57.03GW。中(zhōng )信证券认为，在我国核电核(hé )准节奏进入常(cháng )态化加速期背(bèi )景下，预计2024年国(guó )内核电行业总(zǒng )投资规模将接(jiē )近4000亿元，核电(diàn )累计发电量占(zhàn )比有望达到5.5%。

　　AI PC的独有价值(zhí )或将大大缩短(duǎn )既有PC用户的换(huàn )机周期，打破(pò )PC产业困局。据(jù )Counterpoint的初步数据，2024年Q2全球PC出货量同(tóng )比增长3.1%，达到(dào )6250万台，这也是(shì )PC市场出货量连(lián )续第二个季度(dù )实现同比增长(zhǎng )。该增长由温(wēn )和的换机周期(qī )和相对较低的基(jī )期推动，这凸(tū )显了2024年全球PC市(shì )场持续复苏的(de )势头。得益于(yú )Windows on Arm架构的AI设备在(zài )2024年第二季度末的(de )激增，AI笔记本(běn )电脑将推动2024下(xià )半年AI PC市场的扩(kuò )张。海通证券(quàn )认为，AI PC未来渗(shèn )透率可期，2024年可(kě )能成为AI PC元年，AI的发展推动AI PC、AI服务器与AI手机(jī )等产品在市场(chǎng )上蓬勃崛起，在整体AI时代浪(làng )潮下，关注国(guó )产AI PC供应链。

　　联想集团公布(bù )截至2024年6月30日的(de )2024/25财年第一财季(jì )业绩：营收1119亿(yì )元，同比增20%；按照非香港财务(wù )报告准则，净(jìng )利润近23亿元，同比大增65%；PC以(yǐ )外业务占比近(jìn )47%，再创历史新(xīn )高。本财季，联(lián )想集团核心主(zhǔ )业个人电脑业(yè )务全球市场份(fèn )额近23%，运营利(lì )润率8.8%，高端产(chǎn )品占比达31.6%。按(àn )照Canalys的最新统计(jì )，联想AI PC出货量环(huán )比增长高达228%。

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