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　　宇树科技王(wáng )兴兴(xìng )称上半年全(quán )国智(zhì )能机器人行(háng )业增(zēng )速可达50%到100%

　　昇(shēng )腾384超节点亮相2025世(shì )界人工智能大会(huì )

　　人形机器人(rén )显著提升对关键(jiàn )矿产的需求，尤(yóu )其是稀土。中泰证券研报指出，稀土(tǔ )价格处于周期底(dǐ )部位置，进口矿(kuàng )纳入管控，供给(gěi )格局进一步集中(zhōng )，价格中枢有望(wàng )上移，2025年人形机(jī )器人(rén )开始进入量(liàng )产阶(jiē )段，若按照(zhào )远期(qī )1亿台人形机(jī )器人(rén )销量，远期空间(jiān )约20万至40万吨，相(xiàng )当于再造一个稀(xī )土永磁市场，板(bǎn )块中长期趋势明(míng )确。

　　国金证(zhèng )券指出，随着我国老龄化进程持续深(shēn )化，养老机器人(rén )市场展现出广阔(kuò )的发展前景，保(bǎo )守预计短期内市(shì )场规模将突破150亿(yì )元。养老机器人(rén )产业(yè )链与人形机(jī )器人(rén )具有高度协(xié )同性(xìng )，其快速发(fā )展将(jiāng )持续催化相关产(chǎn )业链升级，养老(lǎo )机器人主要由感(gǎn )知(数据采集)、决(jué )策(智能分析与方(fāng )案生成)、执行(具(jù )体操作)和交互(人机沟(gōu )通)四大部分构成(chéng )。建议关注高精(jīng )度传感器及减速(sù )器、丝杠等核心(xīn )精密传动部件。

　　华龙证券认(rèn )为，人形机器人(rén )板块(kuài )近期催化因(yīn )素较(jiào )多，指数有(yǒu )所修(xiū )复。行业趋(qū )势未(wèi )变，已进入“技(jì )术突破→量产降(jiàng )本→场景渗透”的黄金周期，有(yǒu )望成为2025年核心投(tóu )资主线。建议围(wéi )绕①高价值量的零部(bù )件，包括丝杠、传感器、电机及(jí )减速器等，尤其(qí )关注与特斯拉、华为等巨头有供(gòng )应链合作的公司(sī )；②有望场景落(luò )地的(de )方向，包括(kuò )家庭(tíng )服务、极限(xiàn )作业(yè )(电力巡检、矿山(shān )等)、医疗康复、智慧物流等；③政策催化下的并(bìng )购重组标的。

　　AI持续渗透，可(kě )穿戴设备需求释(shì )放

　　固态电池为具(jù )备商业化潜力的(de )下一代电池技术(shù )，欧美等全球厂(chǎng )商正致力于开发(fā )大规模生产技术(shù )，加速车用固态(tài )电池性能验证。兴业(yè )证券认为，从技(jì )术革新与产(chǎn )业升(shēng )级视角来看(kàn )，固(gù )态电解质与正极(jí )材料展现出显著(zhe )的投资价值。作(zuò )为固态电池领域(yù )0到1的革命性新材(cái )料，固态电解质具备极高的技术壁垒(lěi )，其成本在固态(tài )电池整体成本结(jié )构中占比高，是(shì )构建新一代电池(chí )体系的关键核心(xīn )。兴业证券指出(chū )，近日中国汽车(chē )工程(chéng )学会发布《全固(gù )态电池判定(dìng )方法(fǎ )》团体标准(zhǔn )，首(shǒu )次明确了全固态(tài )电池的定义，解(jiě )决了行业界定模(mó )糊、测试方法缺(quē )失等问题。全固(gù )态电池行业标准的发布标志着固态电(diàn )池进入规范化发(fā )展新阶段，对技(jì )术研发、产业生(shēng )态和市场秩序将(jiāng )产生深远影响。未来2年固态电池(chí )产业将进入材料(liào )竞争(zhēng )格局确立的(de )重要(yào )阶段，建议(yì )重点(diǎn )关注行业格(gé )局变(biàn )化带来的投资机(jī )会。

　　华为拥(yōng )有鲲鹏与昇腾两(liǎng )大产业链，其中(zhōng )，昇腾是以异构(gòu )芯片为基础的加速计算产业，并研发(fā )出盘古大模型与(yǔ )自身硬件架构兼(jiān )容性良好且支持(chí )外部模型使用。方正证券张初晨(chén )表示，昇腾智算(suàn )已完成长期适配(pèi )，成(chéng )熟度明显提(tí )升。武汉、北京(jīng )、成(chéng )都、西安、沈阳(yáng )、重庆等智算中(zhōng )心已经就华为昇(shēng )腾国产方案进行(háng )了充分的适配，且保持较高的使(shǐ )用率。华为昇腾在已投建算力中心公(gōng )布的国产化方案(àn )中约占85%。后续昇(shēng )腾等国产算力方(fāng )案预计在政府及(jí )运营商招标的份(fèn )额将持续提升。

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