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　　这是继(jì )4月签订大型(xíng )采(cǎi )购合同、7月(yuè )上调“天工行者(zhě )”交付预期后(hòu )，优必选再度(dù )获(huò )取的大批量订(dìng )单。长江证(zhèng )券机械团队指(zhǐ )出，这清晰地表(biǎo )明其人形机器(qì )人业务已从研发(fā )阶段迈入商(shāng )业(yè )化收获期，市场拓展极为(wéi )顺(shùn )利。考虑到优(yōu )必选作为国(guó )内(nèi )少数具备大小脑(nǎo )-本体-核心零(líng )部件-应用的全(quán )栈技术人形机器(qì )人企业，竞(jìng )争(zhēng )优势及市场(chǎng )卡位非常明确，其(qí )供应链(U链)与(yǔ )国内供应链建(jiàn )立(lì )深度合作，有(yǒu )望受益。

　　电力系统面(miàn )临新挑战，电网(wǎng )扩容升级需求(qiú )提升：全球电力(lì )系统在发电(diàn )侧(cè )、电网侧和(hé )用电侧均面临(lín )新(xīn )的变化。发电(diàn )侧，新能源(yuán )发(fā )电比例逐步提升(shēng )，新能源发(fā )电消纳压力凸(tū )显；电网侧，老(lǎo )旧电网亟需(xū )改(gǎi )造适应日益(yì )增长的需求；用(yòng )户(hù )侧，以AI、大(dà )模型、数据中(zhōng )心(xīn )为代表的战略(luè )新兴产业快(kuài )速(sù )发展，新型(xíng )用电场景不断涌(yǒng )现，电力需求(qiú )逐步加大。在此(cǐ )背景下，全(quán )球(qiú )电力系统面(miàn )临升级扩容需(xū )求(qiú )，各国纷纷加(jiā )大电力投资(zī )。财信证券指出，近年来我国(guó )电力消费弹性(xìng )系数持续提升，电力供给端(duān )的(de )新能源渗透(tòu )率不断提升，新(xīn )能(néng )源发电市场(chǎng )化交易全面实(shí )行(háng )，电力需求端(duān )的最大用电(diàn )负(fù )荷不断提升(shēng )，峰谷电价差距(jù )拉大。电网设(shè )备的建设投资强(qiáng )度有望增加(jiā )，国家电网及(jí )南方电网均对(duì )2025年(nián )电网投资建设(shè )给出了高位(wèi )续(xù )增的规模指引，预计全年电(diàn )网投资持续见(jiàn )好。

　　大模型(xíng )技术进入密(mì )集(jí )迭代期，AI应(yīng )用规模商业化落(luò )地(dì )置信度增强(qiáng )。兴业证券表(biǎo )示(shì )，AI产业催化不(bú )断，建议持(chí )续(xù )加仓AI算力及(jí )应用。在政策端(duān )，工信部发布(bù )会表态，近期会(huì )出台多个行(háng )业(yè )数字化转型(xíng )方案，组织“人(rén )工智能+软件”行动，并推(tuī )动(dòng )未来产品创新发(fā )展。在产业(yè )端，Kimi发布K2基础(chǔ )大模型，其在性(xìng )能、成本优(yōu )化(huà )及Agent工具调用(yòng )等方面显著提升(shēng )；OpenAI推出了ChatGPT智能(néng )体系统。同时(shí )，WAIC2025将于7月26日在上(shàng )海开幕。当(dāng )前(qián )时间点，建(jiàn )议持续加大AI板块(kuài )的配置比例。

　　上市公司中(zhōng )，长缆科技(jì )产(chǎn )品已广泛应(yīng )用于包括北京(jīng )、上海、深圳等(děng )地电网改造(zào )工(gōng )程在内的特大型(xíng )、大型城市(shì )输配电网改造(zào )，秦山、大亚湾(wān )、岭澳核电站(zhàn )二期等在内(nèi )的核电工程项目(mù )建(jiàn )设，三峡工(gōng )程、厦门、张(zhāng )北(běi )柔性直流输电(diàn )科技示范工(gōng )程(chéng )等国家重点(diǎn )工程建设。万马(mǎ )股份电力电缆(lǎn )产品大类主要包(bāo )括500kV及以下的(de )超(chāo )高压交联聚(jù )乙烯绝缘电缆(lǎn )、低压电缆、防(fáng )火耐火电缆(lǎn )、民用建筑线缆及(jí )特种电缆等(děng )列产品，是国(guó )内拥有成熟线缆(lǎn )产业链的“综(zōng )合线缆供应(yīng )商”。中元股份(fèn )是(shì )电力故障录(lù )波装置相关技(jì )术(shù )国家标准和行(háng )业标准制定(dìng )者(zhě )之一，该产(chǎn )品凭借先进的技(jì )术、过硬的质(zhì )量、优质的服务(wù )一直受到客(kè )户(hù )青睐，目前(qián )我国在建在运(yùn )的(de )28条特高压线路(lù )、在建在运(yùn )的(de )17座核电站以及三(sān )峡工程在内(nèi )的前9大水电站(zhàn )均应用了该产品(pǐn )。

　　伴随着(zhe )AIAgent技术的发展(zhǎn )，2025年以来AI推理景(jǐng )气(qì )度持续提升(shēng )。如：谷歌AIToken推(tuī )理(lǐ )量于2025年4月增长(zhǎng )至480万亿，同(tóng )比(bǐ )增长50倍。随(suí )着训练和推理的(de )需求增加和分(fèn )化，传统通用芯(xīn )片已逐渐无(wú )法(fǎ )满足云端训(xùn )练与推理的高能(néng )效比需求，为(wéi )降低成本、提(tí )高算力芯片对特(tè )定需求的匹(pǐ )配度，各家云(yún )厂商都在加速推(tuī )进ASIC(专用集成电(diàn )路)芯片项目，力图在英伟达(dá )解(jiě )决方案之外(wài )实现多元化发(fā )展(zhǎn )。中信证券指(zhǐ )出，ASIC是AI市场(chǎng )的(de )第二增长动力。考虑到ASIC行业(yè )的产品研发速(sù )度正在加快(如：由早期的两(liǎng )年(nián )迭代一代产(chǎn )品，转换成现在(zài )的一年迭代一(yī )代产品)，ASIC有望(wàng )帮助云厂商(CSP)企业(yè )持续降低AI成(chéng )本、缩短研发(fā )时间，进而拉动(dòng )行业规模的增(zēng )长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流(liú )会(huì )上透露：2023年(nián )ASIC市场规模约为(wéi )66亿(yì )美元，预计2028年(nián )达到554亿美元(yuán )，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　工信部称推(tuī )动人形机器人(rén )等未来产业创新(xīn )发展

　　上(shàng )市(shì )公司中，长(zhǎng )缆科技产品已广(guǎng )泛应用于包括(kuò )北京、上海、深圳等地电网改(gǎi )造工程在内(nèi )的特大型、大(dà )型城市输配电网(wǎng )改造，秦山、大亚湾、岭澳核电站二期等(děng )在(zài )内的核电工(gōng )程项目建设，三(sān )峡工程、厦门(mén )、张北柔性(xìng )直(zhí )流输电科技示范工程等国家(jiā )重点工程建设(shè )。万马股份电力(lì )电缆产品大(dà )类(lèi )主要包括500kV及(jí )以下的超高压交(jiāo )联聚乙烯绝缘(yuán )电缆、低压电(diàn )缆、防火耐火电(diàn )缆、民用建(jiàn )筑线缆及特种(zhǒng )电缆等列产品，是国内拥有成(chéng )熟线缆产业链的“综合线缆(lǎn )供(gòng )应商”。中(zhōng )元股份是电力(lì )故(gù )障录波装置相(xiàng )关技术国家(jiā )标(biāo )准和行业标准制定者之一，该产品凭借先(xiān )进的技术、过硬(yìng )的质量、优(yōu )质(zhì )的服务一直(zhí )受到客户青睐，目前我国在建(jiàn )在运的28条特高(gāo )压线路、在建在(zài )运的17座核电(diàn )站以及三峡工(gōng )程在内的前9大水(shuǐ )电站均应用了(le )该产品。

　　公司方面，长(zhǎng )盛(shèng )轴承在机器(qì )人领域研究方(fāng )向(xiàng )主要是应用于(yú )关节处的自(zì )润(rùn )滑轴承、部分直线执行器中(zhōng )的产品，以及(jí )灵巧手的相关部(bù )件。此外，公(gōng )司与宇树科(kē )技的合作正在有(yǒu )序推进中，与(yǔ )智元机器人的(de )合作正处于技术(shù )交流及合作(zuò )研发阶段。江(jiāng )苏雷利的“丝杆(gǎn )+行星齿轮箱+直(zhí )流电机+编码器”组件可用于(yú )灵(líng )巧手中，实(shí )现高精度、高(gāo )响(xiǎng )应的末端操作(zuò )；公司的无(wú )框(kuàng )力矩电机及一体化行星模组(zǔ )可用于旋转关(guān )节。

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