华(huá )龙证券(quàn )认为,人(rén )形机器(qì )人板块近期催化因素较多,指(zhǐ )数有所(suǒ )修复。行(háng )业趋势(shì )未变,已进入“技术突破→量产降本→场景渗(shèn )透”的(de )黄金周(zhōu )期(qī ),有望(wàng )成为2025年核心投资(zī )主线。建议围绕①高价值量的(de )零部件(jiàn ),包括(kuò )丝(sī )杠、传(chuán )感器、电机及减(jiǎn )速器等,尤其关注与特斯拉、华为等(děng )巨头有(yǒu )供(gòng )应链合(hé )作的公(gōng )司;②有(yǒu )望场景(jǐng )落地的方向,包括家庭服务、极限作(zuò )业(电力巡(xún )检、矿(kuàng )山等)、医疗康复(fù )、智慧物流等;③政策催化下(xià )的并购(gòu )重组标(biāo )的(de )。
上市公司中,润(rùn )泽科技是国内领先的数据中心(xīn )整体解(jiě )决方案(àn )服(fú )务商,坚持自(zì )投、自建(jiàn )、自持、自运维,即“四自”模式运(yùn )营数据(jù )中(zhōng )心集群(qún )。科华(huá )数据在北(běi )、上、广等地拥有9大自建数据中心,运营机(jī )柜数量3万(wàn )多个,未来,初期计划(huá )在上海数据中心部署超算中心(xīn ),满足(zú )芯片行(háng )业(yè )客户仿(fǎng )真加速,(推理+训(xùn )练)深度学习需求。川润股份为(wéi )数据中(zhōng )心、云(yún )计(jì )算、IDC、通信网(wǎng )络、人工(gōng )智能领域提供液冷、温控技术及产品(pǐn )。
上(shàng )市公司(sī )中,新(xīn )恒汇主营(yíng )智能卡(kǎ )业务、蚀刻引线框架等,智能(néng )卡业务(wù )核心封装(zhuāng )材料柔(róu )性引线框架全球(qiú )市占率前二,负责eSIM芯片封测。澄天伟(wěi )业是国际(jì )领先的(de )智能卡和专用芯(xīn )片厂商,包括电信SIM卡,具备eSIM生(shēng )产能力(lì )。
近(jìn )日,中(zhōng )国联通(tōng )已在官方(fāng )App及部分线上渠道上线了eSIM手机业务的开(kāi )通办理(lǐ )页(yè )面。目(mù )前中国(guó )联通已在(zài )天津、北京、河北等25个省市重启eSIM功能(néng ),并计(jì )划年内覆(fù )盖全国(guó )。两年前(qián )的2023年,三大运营商曾以“业务维护升(shēng )级”为(wéi )由暂停eSIM业(yè )务办理(lǐ ),已办理用户可(kě )继续使用,但一旦取消就无法(fǎ )再次办(bàn )理。
江波龙(lóng )接受机(jī )构调研时(shí )表示,随着各大存储晶圆原厂陆续宣(xuān )布新一(yī )轮(lún )的减产(chǎn )或控产(chǎn )计划,2025年(nián )第一季(jì )度后半期存储产品的市场价格(gé )及各方(fāng )心理预期(qī )均出现(xiàn )一定程度(dù )的上扬(yáng )。结合闪存市场等独立第三方(fāng )报告,受服务器(qì )OEM客户备(bèi )库存需求,以及(jí )存储晶圆原厂的价格策略影响(xiǎng ),预计(jì )eSSD在三季(jì )度(dù )也将出(chū )现5%—10%的(de )上涨。
强力“反内卷”!时隔27年,价格法(fǎ )重新修(xiū )订(dìng )
根(gēn )据维深(shēn )预测,随(suí )着更多(duō )品牌厂商的加入,以及AI智能眼(yǎn )镜产品(pǐn )落地,预(yù )计2025年,全球AI智能(néng )眼镜销(xiāo )量达到550万台,同比增长135%。方正(zhèng )证券表(biǎo )示,AI智能(néng )眼镜作(zuò )为AI应用落地的最(zuì )佳载体,驱动智能穿戴设备迭(dié )代升级(jí )。AI智能(néng )眼(yǎn )镜既弥(mí )补了XR设(shè )备在佩戴(dài )舒适性上的不足,又开创了更契合现(xiàn )代生活(huó )方(fāng )式的交(jiāo )互模式(shì )。AI眼镜市(shì )场正由(yóu )初探期向高速发展期迈进。
苹果(guǒ )或将从2027年(nián )开始发(fā )布多款Apple Vision系(xì )列和智(zhì )能眼镜产品
据媒体报道,在“模(mó )数引领,智行未(wèi )来”AI赋能自动驾(jià )驶创新发展论坛上,《上海高(gāo )级别自(zì )动驾驶(shǐ )引(yǐn )领区“模速智行”行动(dòng )计划》发布,总体目标为2027年基本建成(chéng )全球领(lǐng )先(xiān )高级别(bié )自动驾(jià )驶引领区(qū ),形成具有国际竞争力的智能网联产(chǎn )业集群(qún )。
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稳赢网网友:后,是否含有未来数据的引用立刻便知。
股海冷水坑网友: 上市公司中,飞凯材料率先突破国外半导体材料生产厂商在半导体先进封装领域的技术垄断,目前公司半导体材料主要包括应用于半导体制造及先进封装领域的光致抗蚀剂及湿制程电子化学品,如显影液、蚀刻液、剥离液、电镀液等。德龙激光产品已进入华为海思供应链多年,提供的是半导体领域激光精细微加工设备,包括先进封装应用。芯源微表示,临时键合机、解键合机是2.5D、3D封装及HBM工艺的重要核心设备,产品市场空间广阔。公司临时键合机、解键合机整体已达到国际先进水平。