根(gēn )据维深预测(cè ),随着更多(duō )品牌厂商的(de )加入,以及AI智能(néng )眼镜产品落(luò )地,预计2025年(nián ),全球AI智能(néng )眼镜销量达(dá )到550万台,同比增(zēng )长135%。方正证(zhèng )券表示,AI智(zhì )能眼镜作为(wéi )AI应用落地的(de )最佳载体,驱动智能穿(chuān )戴设备迭代升级(jí )。AI智能眼镜(jìng )既弥补了XR设(shè )备在佩戴舒(shū )适性上的不足,又开创了更(gèng )契合现代生(shēng )活方式的交(jiāo )互模式。AI眼(yǎn )镜市场正由(yóu )初探期向高(gāo )速发展期迈进。
目前,持续三个季(jì )度的下游客(kè )户消化库存(cún )进程基本结束,下游需求出(chū )现实质性增(zēng )长。结合相(xiàng )关独立第三(sān )方的市场信(xìn )息来看,半(bàn )导体存储市场自(zì )2025年3月底开始(shǐ )逐步回暖。天风证券半(bàn )导体团队认为,今年第三、第四季度存(cún )储大板块涨(zhǎng )价态势或持(chí )续,并且AI服(fú )务器、PC、手(shǒu )机等带动存储容(róng )量快速升级(jí ),叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量(liàng )产品渗透率(lǜ )持续提升,有望(wàng )进一步拉高(gāo )板块收入体(tǐ )量。
具(jù )身智能是指(zhǐ )智能体通过(guò )物理实体与(yǔ )环境实时交互,实现感知、认知、决策(cè )和行动一体(tǐ )化。京东近日领(lǐng )投了三家具(jù )身智能企业(yè ),包括千寻(xún )智能的Pre-A+轮、众擎机器人(rén )的A1轮和逐际(jì )动力的战略轮。京东的布局(jú )只是互联网(wǎng )大厂在具身(shēn )智能领域激(jī )烈竞争的一个缩(suō )影。美团、蚂蚁、阿里(lǐ )、腾讯、百(bǎi )度等大厂也(yě )纷纷通过对(duì )外股权投资(zī )、自研以及业务(wù )合作等方式(shì )积极布局。湘财证券认(rèn )为,京东一日三(sān )投机器人企(qǐ )业的行为,不仅为具身(shēn )智能行业注(zhù )入了新的活(huó )力,也引发(fā )了市场对具身智(zhì )能产业化落(luò )地的更多期(qī )待。这一举(jǔ )措可能会加(jiā )速行业内的竞争(zhēng ),促使其他(tā )企业加快技(jì )术研发和市(shì )场布局。
公司方面(miàn ),威士顿长(zhǎng )期专注于智能制(zhì )造,形成了(le )以信息化管(guǎn )理与设备自(zì )动控制深度融合(hé )、多方面数(shù )据采集应用(yòng )为特色的智(zhì )能制造整体(tǐ )解决方案。公司已投入(rù )研发工业领域的(de )AI智能体应用(yòng ),正在形成(chéng )以工业AI智能(néng )体与大模型(xíng )联合驱动的工业(yè )信息化数字(zì )应用形态,并尝试多模(mó )协同的AI应用(yòng )新模式。利(lì )元亨主要从事高端智能制造(zào )装备的研发(fā )、生产及销(xiāo )售,主要为(wéi )新能源(动力锂电(diàn )、3C锂电、固(gù )态电池、储(chǔ )能、钙钛矿(kuàng )、氢能)、智(zhì )慧物流、ICT、AI算力、汽车(chē )部品等行业的头(tóu )部企业提供(gòng )数智整厂解(jiě )决方案。
上市公司中,横店东磁技(jì )术路线以N型(xíng )TOPCon为主,重点(diǎn )通过开发相(xiàng )关技术,并(bìng )逐步技改产(chǎn )线以提升电池效率、组件功(gōng )率。通威股(gǔ )份已形成8万(wàn )吨高纯晶硅(guī )产能,实现TOPcon、HJT、背接触(BC)电池(chí )、钙钛矿/硅(guī )叠层电池等(děng )技术路线研(yán )发的全面布(bù )局,并在N型(xíng )电池方面持续突(tū )破,各项产(chǎn )品指标处于(yú )行业领先。
江波龙接受机构调研时(shí )表示,随着(zhe )各大存储晶(jīng )圆原厂陆续(xù )宣布新一轮(lún )的减产或控(kòng )产计划,2025年第一季度后半期(qī )存储产品的(de )市场价格及(jí )各方心理预(yù )期均出现一定程(chéng )度的上扬。结合闪存市(shì )场等独立第(dì )三方报告,受服务器OEM客(kè )户备库存需(xū )求,以及存储晶(jīng )圆原厂的价(jià )格策略影响(xiǎng ),预计eSSD在三(sān )季度也将出现5%—10%的上涨。
上市公司(sī )中,杰创智(zhì )能子公司广(guǎng )州常青云科(kē )技有限公司(sī )与摩尔线程建立了战略合作(zuò )关系,双方(fāng )将依托各自(zì )优势,共同(tóng )为国产AI算力新生(shēng )态建设赋能(néng )。平治信息(xī )控股子公司(sī )天昕电子产(chǎn )品主要包括(kuò )国产化通用(yòng )国产服务器,大(dà )容量存储国(guó )产服务器等(děng ),目前天昕(xīn )电子产品已与国产芯片适配(pèi ),包括昇腾(téng )的GPU。
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