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　　大模型技术进入(rù )密(mì )集(jí )迭代期，AI应用规模商(shāng )业(yè )化落地置信度增(zēng )强(qiáng )。兴业证券表示，AI产业(yè )催(cuī )化不断，建议持(chí )续(xù )加仓AI算力及应用。在(zài )政(zhèng )策(cè )端，工信部发布(bù )会表态，近期会出台多(duō )个(gè )行(háng )业数字化转型方(fāng )案，组织“人工智能+软(ruǎn )件(jiàn )”行动，并推动未来产(chǎn )品创新发展。在产(chǎn )业(yè )端，Kimi发布K2基础大模型，其在性能、成本(běn )优(yōu )化(huà )及Agent工具调用等方面显(xiǎn )著(zhe )提升；OpenAI推出了ChatGPT智(zhì )能(néng )体系统。同时，WAIC2025将于7月(yuè )26日(rì )在上海开幕。当(dāng )前(qián )时间点，建议持续加(jiā )大(dà )AI板(bǎn )块的配置比例。

　　相较于GPU，ASIC芯片可以(yǐ )在(zài )特(tè )定场景中实现低(dī )成本、高性能、低功耗(hào )，具备高专用性和高性价(jià )比特征。机构指出(chū )，AI推理需求质变，ASIC芯片成(chéng )为AI算力增长新动(dòng )力(lì )。

　　伴随着AIAgent技术的发(fā )展(zhǎn )，2025年以来AI推理景(jǐng )气(qì )度持续提升。如：谷歌(gē )AIToken推(tuī )理量于2025年4月增长(zhǎng )至(zhì )480万亿，同比增长50倍。随(suí )着(zhe )训练和推理的需(xū )求增加和分化，传统通(tōng )用(yòng )芯(xīn )片已逐渐无法满(mǎn )足云端训练与推理的高(gāo )能(néng )效比需求，为降低成本(běn )、提高算力芯片对(duì )特(tè )定需求的匹配度，各家(jiā )云厂商都在加速(sù )推(tuī )进(jìn )ASIC(专用集成电路)芯片项(xiàng )目(mù )，力图在英伟达(dá )解(jiě )决方案之外实现多元化(huà )发(fā )展。中信证券指(zhǐ )出(chū )，ASIC是AI市场的第二增长(zhǎng )动(dòng )力(lì )。考虑到ASIC行业的(de )产品研发速度正在加快(kuài )(如(rú )：由早期的两年迭(dié )代一代产品，转换成现(xiàn )在(zài )的一年迭代一代产品)，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企(qǐ )业(yè )持续降低AI成本、缩短研(yán )发时间，进而拉(lā )动(dòng )行(háng )业规模的增长。迈威(wēi )尔(ěr )(Marvell)在2025年AI投资者交流(liú )会(huì )上透露：2023年ASIC市场规模约(yuē )为(wéi )66亿美元，预计2028年(nián )达(dá )到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为(wéi )53%。

　　数据显示，2024年(nián )我国脑机接口市场规模(mó )已(yǐ )达(dá )32亿元，年增长率(lǜ )为18.8%，预计2025年全年，这一(yī )数(shù )字将突破38亿元，到2027年将(jiāng )超过55亿元，年均增(zēng )长(zhǎng )率保持在20%左右。民生证(zhèng )券表示，脑机接(jiē )口(kǒu )行(háng )业市场广阔，正进入(rù )高(gāo )速发展期；应重(chóng )视(shì )脑机接口研发进程关键(jiàn )拐(guǎi )点，目前标杆企(qǐ )业(yè )技术落地预期明确，整(zhěng )体(tǐ )行业有望从早期(qī )阶段逐渐步入高速成长(zhǎng )期(qī )。脑机接口有望率(lǜ )先医疗场景落地，后续(xù )将(jiāng )向大众消费拓展，并最(zuì )终大幅改变人类生(shēng )活(huó )方式。

　　行业媒体报(bào )道，固态电池持(chí )续(xù )释(shì )放产业化积极信号，产(chǎn )业链企业加速推(tuī )进(jìn )项目建设。日前，宜宾(bīn )、乌海两地的固态(tài )电(diàn )池相关项目传来新进(jìn )展(zhǎn )。据“乌海市融媒(méi )”发布消息，乌海市重(chóng )点(diǎn )招(zhāo )商引资项目——清陶(乌海)能源科技有限(xiàn )公(gōng )司建设的清陶能源固态(tài )电池专用材料项目(mù )，目前已进入试生产阶段(duàn )。此外，来自四(sì )川(chuān )赛(sài )科动力科技有限公司(sī )的(de )消息显示，近日(rì )，赛科动力生产基地一期(qī )项(xiàng )目迎来重要施工(gōng )节(jiē )点——首批生产设备(bèi )顺(shùn )利(lì )进场，即将进行(háng )安装调试。

　　这是继(jì )4月(yuè )签(qiān )订大型采购合同(tóng )、7月上调“天工行者”交(jiāo )付预期后，优必选再度(dù )获取的大批量订单(dān )。长江证券机械团队指出(chū )，这清晰地表明(míng )其(qí )人(rén )形机器人业务已从研(yán )发(fā )阶段迈入商业化(huà )收(shōu )获期，市场拓展极为顺(shùn )利(lì )。考虑到优必选(xuǎn )作(zuò )为国内少数具备大小(xiǎo )脑(nǎo )-本(běn )体-核心零部件-应(yīng )用的全栈技术人形机器(qì )人(rén )企(qǐ )业，竞争优势及(jí )市场卡位非常明确，其(qí )供(gòng )应链(U链)与国内供应链建(jiàn )立深度合作，有望(wàng )受(shòu )益。

　　中国互联网络(luò )信息中心发布的(de )《中(zhōng )国互联网络发展状况(kuàng )统(tǒng )计报告》显示，2025年(nián )上半年，生成式人工智(zhì )能(néng )产品实现了从技(jì )术(shù )到应用的全方位进步(bù )。一(yī )方面，我国在人(rén )工智能领域影响力显著(zhe )提(tí )升(shēng )，截至3月，共有(yǒu )346款生成式人工智能服务(wù )在(zài )国家互联网信息办公室(shì )完成备案；另一方(fāng )面(miàn )，生成式人工智能技术(shù )不断向具体应用(yòng )场(chǎng )景(jǐng )纵深渗透，截至6月，用(yòng )户利用生成式人(rén )工(gōng )智能产品回答问题的比(bǐ )例(lì )最高，达80.9%。

　　高科技时代名副其实的(de )“命(mìng )脉”材料，这类(lèi )产品新增需求快速攀升(shēng )

　　近日，位于金沙江上游的国家“十四五(wǔ )”规划重大工程——中国(guó )华电金沙江上游(yóu )巴(bā )塘(táng )水电站第三台机组通过(guò )72小时试运行，正(zhèng )式(shì )并网发电。至此，巴塘(táng )水(shuǐ )电站实现全容量(liàng )投(tóu )产发电。巴塘水电站位(wèi )于(yú )四川省甘孜藏族(zú )自治州巴塘县和西藏自(zì )治(zhì )区(qū )芒康县交界的金(jīn )沙江干流上，是国家“十(shí )四五”重点建设的金沙江上游清洁能源基(jī )地(dì )的重要组成部分。

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