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美国会报告称“中国正实施取代美国地位的长期战略”，中方回应：渲染所谓的‘中国威胁’，实质上是为了遏制打压中国，中方坚决反对在线播放演示：

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　　AI持续渗透，可穿戴产(chǎn )品(pǐn )需求释放。AI算法的进步、智(zhì )能(néng )传感器精度的提升及低功(gōng )耗(hào )硬件的发展，使得可穿戴(dài )设(shè )备能够处理大量数据，并(bìng )可(kě )进(jìn )行深度学习和智能分析。当(dāng )前，AI可穿戴设备的类型已(yǐ )从(cóng )智能手表、智能手环扩展(zhǎn )到(dào )眼(yǎn )镜、服饰、耳机、鞋子等(děng )形(xíng )式，以满足不同场景中的(de )用(yòng )户需求。智能手表和智能(néng )手(shǒu )环凭借集成健康监测、消(xiāo )息(xī )提(tí )醒、导航、无接触支付等(děng )功(gōng )能，在健康预警、运动指(zhǐ )导(dǎo )和个性化服务方面取得显(xiǎn )著(zhe )进(jìn )展，并主导可穿戴市场。根(gēn )据MordorIntelligence，2024年，全球智能手表出(chū )货(huò )量为1.71亿台，2029年预计将达到(dào )5.84亿(yì )台(tái )，2024-2029年均复合增速为27.8%。

　　目(mù )前，持续三个季度的下游(yóu )客(kè )户消化库存进程基本结束(shù )，下游需求出现实质性增长(zhǎng )。结(jié )合相关独立第三方的市场(chǎng )信(xìn )息来看，半导体存储市场(chǎng )自(zì )2025年3月底开始逐步回暖。天(tiān )风(fēng )证(zhèng )券半导体团队认为，今年(nián )第(dì )三、第四季度存储大板块(kuài )涨(zhǎng )价态势或持续，并且AI服务(wù )器(qì )、PC、手机等带动存储容量快(kuài )速(sù )升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值(zhí )量(liàng )产品渗透率持续提升，有(yǒu )望(wàng )进一步拉高板块收入体量(liàng )。

　　AI持续渗透，可穿戴产品(pǐn )需(xū )求释放。AI算法的进步、智(zhì )能(néng )传感器精度的提升及低功(gōng )耗(hào )硬件的发展，使得可穿戴设(shè )备(bèi )能够处理大量数据，并可(kě )进(jìn )行深度学习和智能分析。当(dāng )前，AI可穿戴设备的类型已从(cóng )智(zhì )能手表、智能手环扩展到(dào )眼(yǎn )镜、服饰、耳机、鞋子等(děng )形(xíng )式，以满足不同场景中的(de )用(yòng )户需求。智能手表和智能手(shǒu )环(huán )凭借集成健康监测、消息(xī )提(tí )醒、导航、无接触支付等(děng )功(gōng )能，在健康预警、运动指导(dǎo )和(hé )个性化服务方面取得显著(zhe )进(jìn )展，并主导可穿戴市场。根(gēn )据MordorIntelligence，2024年，全球智能手表出货(huò )量(liàng )为1.71亿台，2029年预计将达到5.84亿(yì )台(tái )，2024-2029年均复合增速为27.8%。

　　公(gōng )司方面，岩山科技参股公(gōng )司(sī )Nullmax纽劢科技致力于打造全场景(jǐng )的(de )无人驾驶应用，推出了纯(chún )视(shì )觉、真无图、多模态端到(dào )端(duān )的智能驾驶技术方案。Nullmax纽劢(mài )科(kē )技可为车辆提供贯穿车端(duān )、云端的全栈软件算法应用(yòng )，提供覆盖至L4级别的智能驾驶(shǐ )功(gōng )能，并打造了支持所有技(jì )术(shù )的平台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向鸟瞰(kàn )图(tú )视角的AI技术)技术架构。光(guāng )库(kù )科技的1550nm激光雷达光源模块及(jí )器(qì )件凭借高性能、低成本、高(gāo )可靠性等特性切入L3+自动驾(jià )驶(shǐ )市场。同时，公司积极布局(jú )FMCW激(jī )光雷达技术，抢占全球自(zì )动(dòng )驾驶和ADAS渗透率提高带来的(de )市(shì )场增长红利。

　　财通证券(quàn )表(biǎo )示，从全球云基础设施投(tóu )资(zī )情况来看，2025年四大云服务(wù )商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计(jì )将(jiāng )超过3200亿美元，同比增长超过(guò )35%，AI驱动下基础设施投入正迎(yíng )来(lái )高速增长。我国三大互联(lián )网(wǎng )云厂商资本开支合计将超过(guò )3500亿(yì )元，海外巨头凭借全球化(huà )收(shōu )入支撑更大开支，但国内(nèi )高(gāo )增速反映国产算力潜力。国(guó )泰(tài )海通判断，2025年AI算力产业链(liàn )将(jiāng )继续加速发展，叠加推理(lǐ )侧(cè )需求持续演进，有望带来(lái )更(gèng )广阔成长空间。

　　金融服(fú )务(wù )新型工业化增量政策酝酿(niàng )出(chū )台

　　2025年第二十二届中国(guó )国(guó )际数码互动娱乐展览会(ChinaJoy)将于(yú )8月(yuè )1日至8月4日在上海新国际博(bó )览(lǎn )中心盛大开幕。ChinaJoy将推出次(cì )元(yuán )新空间、沉浸式动漫街区等(děng )打(dǎ )卡活动，吸引全球游戏动(dòng )漫(màn )爱好者相聚上海，体验动(dòng )漫(màn )游戏行业与城市文化的多(duō )元(yuán )融合，撬动文旅商体展融合(hé )的(de )新消费。

　　上市公司中(zhōng )，顺网科技旗下控股子公司(sī )浮(fú )云科技集休闲游戏的研发、出(chū )版与运营于一体，打造了(le )多(duō )款广受欢迎的精品游戏。公(gōng )司与腾讯长期保持友好合作(zuò )关(guān )系。盛天网络旗下原创IP机(jī )甲(jiǎ )美少女与经典GVG格斗玩法的(de )3D竞(jìng )技游戏《星之翼》已于2024年(nián )11月(yuè )21日正式在日本发行，计划于(yú )2025年(nián )在韩国及东南亚地区发行(háng )。恺英网络子公司闲趣互娱(yú )获(huò )得传奇IP独家授权。根据艾瑞(ruì )数(shù )智的数据，传奇游戏核心(xīn )用(yòng )户(近一年对传奇游戏产生(shēng )贡(gòng )献的活跃用户)规模超5000万，2001年(nián )到(dào )2024年上半年，国内传奇游戏(xì )流(liú )水超3700亿元，其中2305亿来自私(sī )服(fú )流水，2024年-2030年潜在年均价值(zhí )预(yù )计达285亿。

　　6月30日，上交所(suǒ )官(guān )网显示，摩尔线程、有研(yán )复(fù )材、沐曦股份、沁恒微、易(yì )加增材等5家企业IPO申请获得受(shòu )理(lǐ )。5家企业中，摩尔线程、沐(mù )曦股份拟首发募资额较高(gāo )，分别拟募资80亿元、39.04亿元。摩(mó )尔(ěr )线程成立于2020年6月11日，以自(zì )主(zhǔ )研发的全功能GPU为核心，已(yǐ )成(chéng )功推出四代GPU架构(苏堤、春(chūn )晓(xiǎo )、曲院、平湖)，产品覆盖AI智(zhì )算(suàn )、云计算、高性能计算、图(tú )形渲染、计算虚拟化、智(zhì )能(néng )媒体、个人娱乐与生产力工(gōng )具(jù )等领域。沐曦股份专注于(yú )GPU芯(xīn )片设计，产品覆盖人工智(zhì )能(néng )、数据中心等多个领域，客(kè )户(hù )群体广泛。

　　金融服务(wù )新(xīn )型工业化增量政策酝酿出(chū )台(tái )

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